2026年4月，《中央企业绿色低碳供应链建设指引（试行）》正式印发。文件名看似平淡，但其中藏着一条足以改写竞争规则的硬杠杠：绿色采购，从“加分项”变成了“硬门槛”。

央企必须优先采购节能、节水、节材的低碳产品，并且要将绿色采购要求层层传递至整条供应链。

对光伏行业而言，这意味着一场大洗牌。而这次洗牌的烈度，取决于一个关键事实——谁掌握订单，谁就掌握规则。

2025年全年，国内光伏组件招标规模达到197.68GW，央企是绝对主力，中国电建、中核集团、华电集团、大唐集团等头部央企的招标规模均突破或接近20GW。

进入2026年一季度，央企在光伏组件招投标中的定标容量占比更是飙升至94.52%。已完成定标的项目总规模约为46.9GW至54.8GW。

数据汇总表

94.52%不仅仅是市场份额，更是话语权。在一个买方集中度如此之高的市场里，采购规则的一丝变动，都会被放大为行业的地震。过去央企要的是“低价”，于是行业卷成一片红海——组件价格从2元/W杀到0.6元/W，企业流血搏份额。现在，央企要的是“低碳”，规则变了。

从“性价比”到“碳性价”

过去十年，光伏行业的竞争主轴只有一个：降价。

技术迭代为了降价，规模扩张为了降价，供应链垂直整合还是为了降价。谁能在报价单上写出更低的数字，谁就能拿到央企的订单。这种逻辑催生了中国光伏冠绝全球的成本竞争力，也把行业推入了“不卷就死”的死亡螺旋。

国资委新规改写了这个底层逻辑。“优先采购”四个字，本质是排序规则的重置。 过去排序只看价格，现在排序要看碳排放。同等价格下低碳者胜，甚至低碳产品可以获得一定的价格容忍度。这意味着企业的竞争维度从单轴变成了双轴：既要控制成本，更要控制碳。

这是一个根本性的范式转移。它不是让企业放弃成本控制去搞环保，而是把碳变成了成本的组成部分。你可以继续低价，但如果低价是以高碳为代价，你将失去竞标的资格。

低碳正在从“锦上添花”沦为“生死通行证”

说得直白点：加分项是奖牌，硬门槛是准考证。过去绿色认证拿得多的企业，标书上多几分，属于锦上添花。现在政策表述变成“必须优先采购”，执行到招标文件中，极大概率转化为“不达标不得参与投标”。这意味着，高达94.52%的招标市场，将向没有碳管理能力的企业关闭大门。

这不是危言耸听。央企的合规压力天然高于民企，国资委文件的穿透力远超行业自律倡议。一旦央企采购系统将碳指标固化为招标的前置条件，这个门槛就是铁门槛。

低价抢单时代在终结

这段时间行业里有一个讨论：光伏价格战什么时候结束？

国资委新规给出了一个不被预期的时间表——不是市场出清结束，而是规则出清开始。过去我们总寄望于市场自我修复，亏损倒逼企业退出。但现实是，资本韧性远超想象，价格战可以拖到比谁的命更长。而政策规则的改变，可以瞬间关掉一批企业的市场通路。

市场出清是钝刀割肉，规则出清是快刀斩乱麻。那些依赖低价抢单、缺乏技术积累、没有碳管理能力的企业，面临的不是利润薄的问题，而是有没有资格上牌桌的问题。

这反过来也会重塑央企的供应商结构。头部企业凭借已有技术储备和碳管理基础将获得更大的份额集中，中小企业如果不快速补齐碳管理短板，将被加速边缘化。

新竞争格局下，企业的护城河在哪里？

这场重构给行业提出的核心问题是：在低碳成为硬门槛之后，什么是真正的核心竞争力？答案至少包含三个维度。

第一，碳足迹可追溯可量化可认证

这不是喊口号就能解决的。光伏组件碳足迹涉及硅料、拉棒、切片、电池、组件全链条。任何一个环节的数据缺失或不可信，都会导致碳足迹认证失败。企业需要建立从矿材到组件、从能源到物料的全链路碳数据体系。

第二，绿电使用比例成为关键变量

光伏产品生产本身是耗电的。如果用的是火电，产品碳足迹天然偏高；如果用的是绿电，碳足迹大幅下降。未来布局在绿电资源丰富地区（如西北、西南）的产能，将在碳竞争中占据结构性优势。

第三，低碳与降本合流

节材本身也是降本。薄片化、细线化、低银化、少银化，这些技术路线既降低了物料成本，又减少了碳足迹。在新的规则下，这类技术研发的回报变得更加丰厚——它同时在两个竞争力维度上得分。

洗牌已经开始

光伏行业的人应该能感受到，这一轮变化不同于以往的周期性波动。它不是产能过剩后的价格寻底，不是技术路线的短期切换，而是游戏规则的改变。

央企94.52%的采购占比，意味着一家光伏企业如果失去央企订单，就等于失去了国内市场的基本盘。而新规之下，失去央企订单的方式不再只有“太贵”，还有“太碳”。

留给企业的窗口期已经很短。碳足迹核算体系的搭建、数据的积累、第三方认证的获取，都不是一朝一夕能完成的。谁先跑通这条链路，谁就能在下一轮招标中抢占先机。

过去，光伏洗牌靠价格。现在，洗牌靠规则。

而新规则，已来。

本文参考《中央企业绿色低碳供应链建设指引（试行）》的政策解读及2025-2026年央企光伏采购数据的分析。