观点：

①今天科技是就像这天气一样火热（尤其是半导体）1️⃣我们大户开始止盈科创半导体（海光、中科飞C等），上午半导体已经止盈到了4成，下午会继续止盈到3成为止，后续大户对科创半导体的配置维持在三成左右2️⃣上午大户已经建仓PCB2成已经开始盈利，下午还会推升PCB的仓位占比。我们大户就只做科技权重。

霞满天团队认为Trump 是5月13~15日访华，有利于利润最庞大的AI硬件供应链的稳定和发展。因为访问就是已经存在合作和扩大合作的基础。

在纳斯达克市场里，有光模块（Lumentum、美满电子、博通、Coherent）、有液冷（维谛技术）、有光纤（康宁），但是没有核心的PCB，PCB的全球供应链都在A市。

周五晚上CPU芯片英特尔、AMD大涨、存储芯片闪迪美光大涨，今天的科创半导体强，周五外盘强占很大的因素。所以我们利用外围爆发做一个止盈降仓动作，同时提升PCB的仓位。

如果说英伟达的黄R勋，跟随访H确立，那么英伟达和英伟达链就今天明天的盈亏比就会不错。

②超短小户，周末原本想今天水下（-2%以下）去接一些AI应用的，但是今天也没有给机会（早上顺子发了以为能买到水下，结果竞价被拉上去了），所以也没有低吸到想要的位置，还以为周五APPlovin-6%，能给个AI应用低开的位置，竟然没给出来。今天AI应用属于该分歧没分歧，也没怎么涨，现在看起来有些鸡肋，不过可能等到再来一个调整后也许会有表现的。

小户现在还空着，下午看看市场里的科技是涨是跌再做决定。

如果下午科技里的权重依然推动指数走高（今天仅仅是权重在动），那么今天是情绪周期的一阶段（目前放量3300亿进攻），明天就是情绪周期二阶段，白线在上。同时商业航天也有可能部分轮动。

也就是说目前来看，周二看防御和纯题材。如果下午能够确认这一点想法，我们再和老朋友们、以及顺子去留言。

防御是白酒、医药，纯题材是商业航天，也就是这三个里面我们下午的小户会想一想。

既然来Trump来访问了，而且是周三到，你觉得周二会深跌吗？至少所有人对市场的第一印象——上证Z数——你觉得周二会有风险吗？

不可能的

③商业航天怎么思考？

周三上午早上6点 SpaceX ，周三上午11点，朱雀二号E

这里我重点说一句：为什么周五的下午是发展、动力、卫星在动！？

因为是今天（周一）的上午长征7号发射，所有长征系列，都是国家队。那么发展、动力、卫星的控股股东是谁——中国航天科技集团——是国家队

同理，周三两个发射都不是长征系列，那么如果布局就要找各自对应的方向，最好还是买在分歧。

同时，周日有长征8号甲发射，那么你周四可以考虑低吸国家队方向。

④阿里和腾讯的财报。

阿里和腾讯的财报会在周三港股收盘后发布。所以，对应这个方向，最好的布局时间应该是：周二的下午。

财报报告里大概率有AI资本开支加速。