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市场有大事发生，市场有点慌了，但大家不要慌……文章《2026那些依旧依旧低估的科技标的（之七）》已经发到星球了，今天表现还不错，大家注意阅读。

今天市场分化严重，只有1300多只股票上涨，超过4000只下跌。说市场分化，主要是说科技分化，而不是老登股。

对于旧时代的老登股，科技涨的时候，它们下跌，科技跌得时候它们跌得更多，已经彻底没救了，在上涨的1300家公司中，科技公司占了绝大多数。

晚间，美股开盘，也是集体下跌。内外市场都在下跌，那是因为有大事发生。

当前，对全世界而言，最大的事情就是时隔9年后，川普再次来访。川普这人不确定性太大了，全球投资者都在瑟瑟发抖。

对于这事，球哥结合正规媒体发布的公开信息来谈一谈为什么川普来访会对科技主题造成冲击。

这一轮科技主题牛市的底层逻辑有一条是国产替代、自主可控。从2018年中美科技摩擦开始，这就成为国内科技产业发展、科技主题上涨的核心逻辑之一。

中美科技大战对方采取的措施主要包括限制高端芯片出口中国、限制制造高端芯片的光刻机吹口中国。通过这两大措施来卡中国的脖子！

后来的事我们知道，就是国内科技公司奋发图强，推出了高性能芯片，但这是在牺牲良品率的条件下得到的结果，制造高端芯片的设备依旧没有取得突破。

我们对美国采取的措施是限制稀土出口，彻底卡住美国军工、科技、航天的脖子。这一次中东美伊冲突美国弹药告急，芯片卡脖子是主要原因之一，因为，导弹的生产高度依赖稀土，没有稀土，就没有导弹。

在中美科技大战的较量中，目前，我们占了更多优势，我们可以暂时不要高端芯片，因为我们有能力做出和高端芯片性能相近的芯片来替代，但是美国找不到稀土的替代品，因为我们掌握着全球90%的稀土产能，彻底卡住老美的脖子。

留给美国的只有一条路：服软！

不然，一旦导弹耗尽，川普想从中东体面退出就失去了可能性。

因此，这次来访，市场普遍预测川普会采取高端光刻机换稀土的策略，来缓解当前面临的困局。

川普手里的牌并不多，荷兰阿麦斯公司生产高端芯片制造光刻机是我们的核心诉求之一，美国一直禁止荷兰向中国出口该设备。

因此，稀土换光刻机这个策略很可能会在这次访问中达成。一旦达成，那就意味着高端芯片白菜价的时代到来，台积电、SK海力士、三星、英伟达的地位都将受到挑战。

对资本市场而言，稀土换光刻机一旦成为现实，整个芯片市场的产能将迎来大爆发，供需格局彻底打破，国产替代的逻辑被削弱，芯片失去涨价空间，价格战必然爆发，成长预期可能受影响，以半导体为代表的科技牛市也将受到冲击。

这就是今天国内外股市科技主题分化的原因。

以上内容只是球哥基于市场公开信息所做分析，大家自行判断，不作为投资依据。

慌张归慌张，科技牛市的的逻辑不仅仅是国产替代，还要完成产业升级、经济转型等使命，目前使命没有完成，今天的风化依旧是倒车接人，千金难买牛回头，该上车时就上车。

川普的信用恐怕连开个花呗的资格都没有，不要太把他当回事，咱们该干什么还是干什么，科技牛市依旧是当前A股最大明牌。

有球友留言问618新人优惠活动能不能提前搞，想加入星球，统一回答一下：既然是618活动，那肯定只能在618那天搞，优惠就那三瓜俩枣，大家没必要等，机会不等人，和当前的市场机会相比，那点优惠不值一提，大家不要因小失大。

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看完辛苦大家点赞、转发、点在看。

就唠这么多，大家晚安，明天见！

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