一、省运营商竞争态势：黑龙江联通绝对垄断，电信次之，移动全面落后

2026年4月23日至5月6日，黑龙江省三大运营商政企公开市场合计中标20个10万元以上项目，总中标金额3526万元。整体呈现黑龙江联通一家独大、黑龙江电信小幅跟随、黑龙江移动全面落后的极端垄断格局。 其中，黑龙江联通以2323万元中标金额居首，市场占比66%；黑龙江电信中标654万元，占比18%，位列第二；黑龙江移动中标549万元，占比16%，排名第三。

二、行业竞争优劣势：联通垄断核心民生赛道，电信移动仅存细分优势

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商赛道分化极端，核心民生领域由黑龙江联通完全主导：

1. 「黑龙江联通」：在医疗卫生、其他政务、公检法司、金融行业、工业能源5个行业排名第一。医疗卫生领域中标1675万元，核心支撑为五常市医共体建设项目；其他政务领域中标272万元；公检法司领域中标169万元；金融行业中标115万元；工业能源领域中标93万元。在交通物流行业无项目落地，排名垫底。
2. 「黑龙江电信」：在交通物流、金融行业、工业能源3个行业排名第一。交通物流领域中标368万元，核心支撑为佳木斯市出租车监管平台项目；金融行业中标184万元；工业能源领域中标58万元。在医疗卫生、其他政务、公检法司、生态环境和自然资源行业均排名第三，无规模化市场份额。
3. 「黑龙江移动」：在生态环境和自然资源、交通物流2个行业排名第一。生态环境和自然资源领域中标228万元；交通物流领域中标321万元。在医疗卫生、其他政务、公检法司、金融行业、工业能源行业均排名第三，赛道覆盖严重不足。

（二）落后领域突破路径

「政策层面」：依据《黑龙江省数字政府建设实施方案（2023-2025年）》《黑龙江省紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》《黑龙江省智慧交通发展“十四五”规划》，省内重点推进县域医共体、政务服务数字化、智慧交通、生态监测、工业数字化等领域。 黑龙江联通可依托五常医共体、安达12345热线标杆，向全省67个县复制推广县域医疗、政务信息化解决方案；黑龙江电信可巩固佳木斯出租车监管平台、逊克智慧政务优势，向智慧交通、金融科技领域延伸；黑龙江移动需聚焦生态监测、铁路通信等细分垂直领域，打造差异化竞争力，避免与联通正面竞争。

「标杆案例层面」：黑龙江联通五常市医共体建设、安达市12345政务热线；黑龙江电信佳木斯市新能源出租车综合监管平台；黑龙江移动牡丹江市林草局国家级自然保护区监测平台均具备全省复制性，可形成标准化产品快速下沉至县域市场。

三、地市竞争格局：哈尔滨一家独大，多数地市呈现单一运营商垄断

（一）中标金额前三地市

• 哈尔滨市（1871万元）：哈尔滨联通1718万元、哈尔滨移动108万元、哈尔滨电信45万元，联通绝对主导。
• 佳木斯市（368万元）：仅佳木斯电信中标368万，联通、移动完全空白。

• 黑河市（299万元）：黑河电信184万元、黑河联通115万元，移动无项目落地，电信小幅领先

（二）中标金额后三地市

• 鸡西市（58万元）：仅鸡西电信中标58万元，移动、联通完全空白。
• 鹤岗市（87万元）：仅鹤岗移动中标87万元，电信、联通完全空白。
• 七台河市（93万元）：仅七台河联通中标93万元，电信、移动完全空白。

（三）各地市竞争态势

头部资源高度集中：哈尔滨市一市贡献全省超五成收入，区域集中度远超全国平均水平。 

垄断特征极端：佳木斯、鸡西、鹤岗、七台河、齐齐哈尔、绥化、双鸭山7个地市由单一运营商独家垄断；仅哈尔滨、黑河、伊春、牡丹江4个地市存在两家运营商竞争，且均为一家占据绝对优势。 黑龙江联通在5个地市形成领先优势，黑龙江电信在2个地市领先，黑龙江移动在3个地市领先，尾部地市规模极小且无有效竞争。

四、典型案例分析：县域医共体成最大标杆，政务与交通平台具备复制性

案例一：采购医共体建设与基层医疗卫生单位能力提升项目

招采单位：五常市卫生健康局 

中标单位：联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 

中标金额：1498万元 

项目建设内容：建设县域医共体信息集成平台，升级电子病历、HIS、LIS、PACS等核心业务系统，部署基层医疗卫生机构信息化设备，实现县域内医疗机构数据互通、资源共享、分级诊疗与远程医疗。 

项目政策依据：《紧密型县域医疗卫生共同体建设试点实施方案》《黑龙江省紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案（2022-2025年）》 可借鉴关键点及商业机会：黑龙江省首个千万级县域医共体标杆项目，形成「平台+系统+终端+运维」一体化交付模式。黑龙江联通可向全省所有县域复制推广医共体信息化解决方案；其他运营商可联合医疗设备厂商，切入基层医疗信息化细分市场。

案例二：新能源巡游出租汽车综合监管服务平台建设运营服务

招采单位：富锦市交通运输局 

中标单位：中电信数智科技有限公司黑龙江分公司 

中标金额：368.1万元 

项目建设内容：建设新能源出租车综合监管服务平台，包含车辆定位监控、运营数据统计、服务质量评价、应急指挥调度、充电设施管理等模块，实现出租车行业全流程数字化监管。 

项目政策依据：《交通运输部关于加强出租汽车行业监管的指导意见》《黑龙江省智慧交通发展「十四五」规划》 可借鉴关键点及商业机会：黑龙江省县级智慧交通标杆项目，验证了运营商在交通监管领域的平台运营能力。黑龙江电信可向全省各地市交通运输部门复制推广出租车、网约车监管平台解决方案；其他运营商可聚焦公交、货运等细分领域，提供轻量化监管服务。

案例三：安达市12345政务服务便民热线购买第三方服务

招采单位：安达市大数据中心 

中标单位：中国联合网络通信有限公司绥化市分公司 

中标金额：119.6万元 

项目建设内容：提供12345热线平台运营服务，包含话务接听、工单转办、督办回访、数据分析、系统运维等全流程服务，提升政务服务响应效率与群众满意度。 

项目政策依据：《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》《黑龙江省数字政府建设实施方案（2023-2025年）》 可借鉴关键点及商业机会：黑龙江省县级12345热线运营标杆项目，形成「平台+运营」一体化服务模式。黑龙江联通可向全省各县区推广12345热线运营服务；其他运营商可参与政务热线平台的技术支撑与配套服务。

案例四：延寿中医医院采购信息系统接口开发升级与电子签名系统建设项目

招采单位：延寿县中医医院 

中标单位：联通（黑龙江）产业互联网有限公司 

中标金额：129.76万元 

项目建设内容：开发医院信息系统接口，实现各业务系统数据互通；建设电子签名系统，满足医疗文书电子化、合法化要求，提升医院诊疗效率与管理水平。

项目政策依据：《全国医院信息化建设标准与规范》《电子病历应用管理规范（试行）》 可借鉴关键点及商业机会：黑龙江省县级医院信息化升级标杆项目，可复制至全省所有县级医院。黑龙江联通可向全省基层医疗机构推广电子签名、系统接口升级等标准化服务；其他运营商可聚焦医疗数据安全、智慧护理等细分领域，提供定制化解决方案.

五、关键洞察（Key Insights）

1. 「市场格局极端垄断，黑龙江联通占据三分之二份额」黑龙江联通凭借县域医共体核心大单占据66%的市场份额，在医疗卫生、政务等核心民生领域形成绝对壁垒；电信与移动合计仅占34%，整体竞争力不足。

2. 「医疗卫生行业成最大增量，占全省总金额47.51%」单个五常医共体项目贡献全省42.49%的收入，县域医共体信息化作为国家重点推进的民生工程，在黑龙江具备广阔的市场空间，是下一阶段运营商竞争的核心焦点。

3. 「地市集中度极高，哈尔滨一市贡献超五成收入」哈尔滨市中标金额占全省53.06%，尾部地市规模极小且多为单一运营商垄断，下沉市场竞争烈度极低，先发优势明显。

4. 「县域市场是绝对主力，所有项目均来自县级及以下」本期20个项目全部来自县级及以下行政单位，县域数字化转型需求集中释放，是黑龙江运营商政企业务的核心增长点。

5. 「平台化与运营服务成趋势，基础业务占比持续下降」本期中标项目中平台建设、系统集成、运营服务类占比超75%，纯基础业务占比不足25%，运营商的行业解决方案能力与持续运营能力成为中标核心门槛。

6. 「电信移动需聚焦细分赛道，避免与联通正面竞争」电信可深耕智慧交通、金融科技领域，移动可聚焦生态监测、铁路通信领域，通过差异化解决方案在细分市场建立竞争优势。