近日，德国机械设备制造业联合会（VDMA）发布《欧洲光伏机械与设备研究报告》。报告指出，未来十年，全球光伏制造设备的年度资本支出（CAPEX） 预计将增长一倍以上，达到438亿美元。

该项研究由弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 (Fraunhofer ISE) 和康斯坦茨国际太阳能研究中心 (ISC Konstanz) 领先光伏研究机构开展，重点关注光伏生产设备的前景以及欧洲制造商的竞争地位。

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全球太阳能行业进入扩张快车道

随着太阳能部署加速，全球光伏制造设备市场正进入前所未有的增长期。研究预测，到2035年，全球累计市场规模将达到2500亿至3000亿美元，年度设备支出预计将从2025年的约166亿美元增长至2035年的438亿美元。

这一增长得益于太阳能成本的快速下降和部署范围的扩大。如图所示，2020年到2023年，发生了重大转变。预计2023年至2027年间，光伏将成为成本最低的电力来源。到2030年，光伏预计将成为全球大多数地区平准化电力成本（LCOE）最低的发电方式。

 

（图源：VDMA）

总体来看，全球光伏设备需求的增长将与光伏市场本身的扩张保持一致。预计到2028年，年度装机容量预计将超过1TWp，到2035年将达到每年约1.65 TWp的水平。这一增长伴随着电池技术的深刻变革，PERC技术将逐步被淘汰，而TOPCon、HJT、背接触变体以及硅基叠层电池等更高效的电池结构将占据主导地位。这些更复杂、更高效率的技术路线，叠加生产地域多元化的趋势，对光伏制造设备提出了更高的精度与工艺要求。

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中国主导地位稳固

此外，该研究还揭示了一种结构性失衡：中国在整个硅基光伏价值链的制造环节中占据主导地位，产能占比超过80%。而欧洲虽然保有技术领先，但缺乏有效竞争所需的产业规模及本土市场。随着各国政府和行业参与者纷纷寻求增强供应链韧性，预计未来十年全球制造业格局将呈现更加多元化的地域分布。

（图源：VDMA）

光伏市场前景广阔，复合材料机遇窗口全面打开

VDMA报告揭示的趋势与当前全球光伏产业的发展节奏高度吻合。以中国市场为观察窗口，中国光伏行业协会发布的《2025-2026中国光伏产业发展路线图》数据显示，2026年中国新增光伏装机规模预计在180GW至240GW区间，2027年起将重回上升通道，到2030年预计达270GW至320GW。到2035年，全球装机量将跃升至每年约1.65TWp的水平。这意味着，未来十年仅边框环节就将释放出百亿乃至千亿级的材料需求。

在这一增量空间中，复合材料边框的渗透率正稳步提升。行业数据显示，复合材料边框在光伏边框市场的渗透率正从早期不足5%向15%迈进，市场规模正在从数十亿元向百亿元跨越。

这背后是双重结构性动能的支撑：铝合金边框受电解铝产能逼近4500万吨红线影响，供给弹性趋于为零，价格刚性上行与交付不确定性同步增加；而复合材料边框凭借轻质高强、耐盐雾腐蚀、高绝缘、热膨胀系数与光伏玻璃完美匹配等综合性能优势，正在成为越来越多组件制造商和电站投资方的“出厂标配”。

具体来看，复合材料边框在力学性能和场景适配方面展现出显著优势。拉伸强度可达铝合金边框的5倍以上，密度仅为铝的约三分之二，可实现显著减重。在海上光伏、盐碱地等高腐蚀场景中，复合材料天然的耐盐雾腐蚀性能使其无需额外防腐处理即可保持30年稳定服役；热膨胀系数与光伏玻璃近乎一致，可有效降低因温度变化引发的玻璃爆裂风险，这一特点对于拓宽光伏组件在BIPV、高低温差极端区域的规模化应用具有关键意义。

从海上漂浮式光伏到高盐碱内陆电站，复合材料边框正在丰富的应用场景中验证其可靠性和经济性。龙头企业沃莱新材在2026年一季度连续完成两轮融资，随后完成C轮融资由国有资本独家投资——产业资本对赛道增长空间的前瞻判断，正在为复合材料边框的规模化应用按下“加速键”。

CBAM碳关税正式实施，复合材料低碳优势构建出海“绿色护照”

欧盟碳边境调节机制（CBAM）已于2026年1月1日正式结束过渡期，进入全面实施阶段，对所有覆盖的进口商品征收碳边境调节费用。进口商需根据其进口产品的碳排放量购买CBAM证书，证书价格与欧盟碳市场（EU ETS）碳配额价格挂钩，当前约为每吨二氧化碳75至80欧元。这意味着，碳足迹已在欧盟市场被货币化为直接贸易成本，组件边框所用材料碳排放的多少，将直接关系到产品利润的增厚或压缩。

在CBAM下，复合材料边框的低碳属性正从“加分项”升级为“入场券”。据行业权威检测数据，复合材料光伏边框的生命周期碳排放仅约为原生铝合金边框的12%至18%，碳减排幅度达到82%至88%。正泰新能复合边框的碳足迹同样较铝边框降低85%，每公斤碳排放仅为铝边框的15%左右。振石股份的复材边框经测算碳足迹减少85%，并已拿下全球首张复材边框TÜV认证。

在CBAM考核体系中，材料本身的碳足迹越低，单吨碳关税负担就越轻。这意味着，更换低碳边框材料，可以直接为出口组件提供可量化的成本空间，提升产业链在欧盟碳约束下的议价能力和竞争韧性。复合材料边框正在成为光伏组件构建绿色供应链的核心材料选项。

从VDMA对3000亿美元光伏设备市场的预期，到中国光伏市场迈向百GW量级的新增装机体量，复合材料边框正处在光伏产业跨越式发展的关键窗口期。双碳战略和CBAM碳关税的深入推进，正将低碳材料从“软性加分项”拉升为“硬性准入门槛”。对于复合材料边框而言，全球光伏装机从TWp级迈向更大规模，叠加减碳目标日益成型的刚性约束，这条市场通道正变得前所未有的宽阔和清晰。