孙艺庭

财富管理与营销管理实战专家

专业背景

学历：中国人民大学经济学硕士

认证：中国金融理财师、美国注册财务规划师，完成清华大学五道口金融管理高管教育研修

身份：银行、证券、保险、私募、信托和基金行业特邀讲师；日产训企业中高层管理MTP国际版权课授权认证讲师；人大/浙大/哈工大/上财/西财/东财/天大/金标委等平台特邀讲师；商业新知银行业数字化转型智库专家；北京盈科律师事务所高客共赢私董会联合召集人

曾任：某银行北京分行/友邦北分/咨询公司首席项目总监

资历：累计服务金融机构数超过300+，现场辅导网点数超过500+。2020课量103天，2021课量105天，2022课量111天，2023课量122天。2020年单场线上直播课学员参与人数超过40万+。

服务过的总行（22家）：建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、光大银行、北京银行、苏州银行、洛阳银行、成都银行、甘肃银行、贵州银行、贵阳银行、河北银行、齐鲁银行、廊坊银行、唐山银行、海峡银行、顺德农商、滨海农商、青岛农商、杭州联合等。

培训足迹：多次到建行大学、工行金融培训学校、中银大学、农银大学、平安大学、邮政培训学校、浙江省联社培训中心、中国人寿江苏省培训中心和党性教育基地上课。其他金融机构包括东吴和中信证券、中国和农银人寿、中邮保险、工银安盛、汇添富基金、私募基金投资公司、FPSB CHINA等。

个人简介

孙老师曾参与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国邮政、国家农业发展银行、广发银行、江苏银行、上海银行、光大银行、招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、徽商银行、浙商银行、苏州银行、成都银行、洛阳银行、甘肃银行、阜新银行、海峡银行、唐山银行、浙江农信、江苏省联社、顺德农商总行、贵州省联社、内蒙古联社、河南农商行、四川农信、北京农商、邢台农商行、东莞农商行、新疆哈密农商行、江苏如皋农商行、济南农商行、仪征农商行、阜宁农商行、海安农商行、江南农商行、江阴农商行、宁夏贺兰农商行、山西孝义农商行、湖南益阳农商行、湖北神农架农商行、蚌埠农商行、华安联社、湘西长行村镇银行、蚌埠永泰村镇银行、驻马店确山村镇银行等多家银行的零售业务转型现场辅导工作及流程导入和岗位培训。

与其更好，不如不同

擅长领域与项目

擅长课程：宏观经济趋势分析、商业银行数字化/零售银行转型、私人银行高净值客户经营、资产配置财富管理、基中高层管理能力提升、开门红、场景化创新营销、岗位转型职业化。

擅长项目：开门红/跨赛、大财富管理转型、网点综合效能提升。

部分主推与精品课程

主推课程·财富管理系列

• 《宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立》
• 《新宏观经济形势下的财富管理与资产配置》
• 《新宏观经济趋势下私行客户（高端客群、高净值和大客户）高效维护与拓展》
• 《老龄化趋势分析与养老财务规划实务》
• 《卓越理财/客户经理高效工作法（理财/客户经理的一天）》
• 《银保营销实务与保险金信托基础知识》
• 《大财富管理趋势下的高效营销沟通实战法》
• 《财富客户活动策划案例式分享》

精品课程·营销管理系列

• 《四季支行管理法——基中高层标准化零售管理流程锻造》
• 《基中高层管理者的团队管理效能提升策略》
• 《商业银行数字化转型》
• 《零售业务发展趋势及数字化营销策略》
• 《降息背景下的开门红全场景营销实战》
• 《私域流量运营与提升策略》
• 《年轻客群的全场景开发与经营》
• 《大客户与大单营销高效沟通与商务谈判策略》

精品课程·服务管理系列

• 《披荆斩棘——轻松处理客户投诉锦囊》

精品课程·新员工系列

• 《数字化转型下的新员工核心职业化能力进阶路》

授课风格

• 有料 —— 知识结构博学多闻
• 有聊 —— 实战实用情景互动
• 有趣 —— 案例分析雅俗共赏
• 有度 —— 深入浅出松紧严谨
• 有魂 —— 主线清晰紧扣主题
• 有果 —— 落地执行效果俱佳

部分项目案例

• 千百佳星级标杆网点打造（30期）
• 交通银行厅堂场景化营销项目及大课培训（20期）
• 中国工商银行福建省分行标杆网点建设辅导项目（18期）
• 中国建设银行湖南省分行网点服务营销辅导项目（14期）
• 中国建设银行遂宁分行网点数字化转型辅导项目（2期）
• 中国农业银行软转及行外吸金营销培训项目（19期）
• 中国银行智能化网点建设培训项目（17期）
• 中国银行广东分行外拓营销项目（10期）
• 中国邮政储蓄银行管理类培训项目（13期）
• 中国邮政安康分公司大财富管理转型培训项目（4期）
• 广发银行网点服务体验提升项目（12期）
• 兴业银行网点产能提升项目（8期）
• 光大银行网点厅堂阵地营销项目（11期）
• 农商行旺季营销辅导项目（13期）
• 期缴保险旺季营销实战（6期）