张丽娜

银保营销培训辅导实战专家

专业背景

• AFP金融理财师、中国私人财富银行培训辅导讲师
• 高净值人士婚姻财富保障规划资深理财规划师
• 中国最佳私人银行 资深财富规划顾问
• 中国国家人事人才培训网丨CPI丨专业保险规划师
• CPI保险规划师、保险职业学院专业保险师、北京千万圆桌认证中心专业保险师
• 曾任：中国人民保险（世界500强）｜银保客户经理、营业部经理
• 曾任：泰康人寿（世界500强）｜保险部督训、沙龙项目负责人
• 曾任：新华人寿（世界500强）｜保险部督训、沙龙项目、训练营负责人
• 曾任：大家人寿（世界500强）｜保险部讲师、沙龙项目、训练营负责人、总部集团高级特聘讲师
• 擅长领域：网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙运作及主讲

个人简介

深耕财富管理领域多年，14年银保一线营销、培训、项目辅导经验，擅长客户资产配置，法商财税及家庭财富管理、以及国内外金融市场分析。为多家银行、保险金融机构培训辅导，提升产能。

超4000家网点转型督导跟踪：销售队伍打造+兼职讲师成果输出，课程受训人员1万+。
超1000场产说会及宣讲会辅导：曾为中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行等省分行、市行运作开展1000+产说会、宣讲会，辅导兼职讲师、内训师、转型督导队伍数千人，助力单区域单场产说会成交500万期交保险，单笔保费最高达到100万元。
超5000人课程培训：为500+家网点理财经理、客户经理、大堂经理、网点负责人等深耕赋能，课程满意度高达98%。

高业绩产出：连续三年全省第一（中国人民保险），被授予全省精英俱乐部会长，全国百强营业部（业绩达件数425件，保费3600万，高净值客户1000名以上）；主导运作6场开门红旺季营销辅导项目，累计业绩2500万；45家金融企业长期财富管理及长期期缴保险产能提升项目，业绩高达2.25亿以上。

实战经验

• 大家人寿【期交保险训练营网点辅导】项目：
  
  仅用20天，8个网点超额完成任务指标。
• 延寿县邮政分公司【期交保险训练营+网点辅导】项目：
  
  仅用10天，12个网点超额完成任务指标。
• 大庆邮储银行【期交保险训练营】：
  
  22天，5个网点超额完成任务指标，积累客户约700位。
• 龙江银行哈尔滨分行【保险训练营】：
  
  14天，实现1087万保费，积累客户约1700位。
• 河南邮政“兔”飞猛进【追产增收保险产能提升】项目：
  
  两个月，产出保费2534.1万，拓客活动48场，积累客户约4500位。
• 河北石家庄邮政【厉兵秣马全力出击保险产能提升训练营】项目：
  
  26天，产出保费6178.6万，拓客活动18场，积累客户约1500位。

部分授课案例

主讲课程

营销技能类

• 《旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略》
• 《绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析》
• 《客群综合经营策略与落地实操》《财富管理推动及营销组织实务》
• 《快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略》
• 《高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承》
• 《大额保单法商营销技能提升训练——家企风险管理与人寿保险规划》
• 《财富掘金，无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营》
• 《银行进企业外拓与沙龙活动组织策划辅导》
• 《科技时代 决胜未来——AI客户深度开拓及经营策略》
• 《银保网点经营和精准沙龙项目产能提升实战技能训练》

沙龙系列

• 《银发掘金 优雅一生——百岁人生下的养老规划与家庭财富管理智慧》
• 《中高净值客户——婚无远虑 必有财忧：婚姻财富保全的智慧》
• 《中高净值客户——风水与婚姻：守护您的财富与幸福》
• 《中高净值客户——家企财富管理“财商与法商智慧”》
• 《高客沙龙——法商思维解读高净值客户私人财富管理与传承》
• 《客户沙龙——新经济时代背景下家庭资产配置之分红保险的优势》
• 《客户沙龙——客户家庭财富管理——重疾险配置的必要性》
• 《客户沙龙——易经智慧与家庭财富管理》

职业素养类

• 《理财经理压力与情绪管理》
• 《礼赢商运-实用高端商务场景礼仪系列课程》
• 《助力绩效倍增-服务效能与服务礼仪提升训练》
• 《商务接待礼仪：打造专业形象的实战策略》
• 《礼赢八方客·服务创未来：打造有温度的银行网点厅堂及柜面人员服务接待礼》

授课风格

• 注重专业+实用+实战：
  
  前瞻的理念、独到的观点、实用的方法与工具，真正解决客户现实营销管理中的实际问题。
• 逻辑严谨且不失幽默：
  
  结合诙谐幽默、深入浅出的表达方式，让学员在欢乐气氛中完成学习训练。
• 案例分析与情景训练：
  
  大量实战案例分享分析+理论知识+模型图+实战工具使用，强互动可落地。
• 引导教学与体系搭建：
  
  引导学员形成自己的思维体系，落实到日常工作中。

部分服务客户

银行企业：中国邮政集团总行、邮政（海伦、石家庄分公司）、杭州邮政、建设银行黑龙江省分行（480个网点）、农业哈尔滨分行、工商银行哈尔滨分行、招商银行哈尔滨分行、中信银行哈尔滨分行、交通银行（哈尔滨分行、齐齐哈尔分行、山西分行）、民生银行黑龙江分行、邮储银行黑龙江分行、龙江银行绥化分行、光大银行香坊支行等。

保险企业：新华保险总公司、新华保险黑龙江分公司、新华保险辽宁分公司、大家人寿总公司、大家人寿山西分公司、大家人寿黑龙江分公司、大家人寿江苏分公司、大家人寿江西分公司、大家人寿宜春中支、大家人寿哈尔滨中支、大家人寿齐齐哈尔中支、大家人寿黑河中支、华夏人寿洛阳中支、人保健康洛阳分公司、人保健康宜春中支等。

客户评价

“张老师的讲解很深入我的实际工作需求，相信通过这个课程可以让我更全面地‘用真心服务客户，用增值留住客户’，带动我的业务营销与成果转化！”

——华夏人寿 李经理

“视野开阔，案例详实，剖析精确，沙龙讲座效果非常赞，张老师讲授的沙龙课程能够深抓客户的痛点，为客户直观呈现产品及理财的方式及特点，场均保费预收达成效果很好。”

——大家人寿总公司培训部 郭总

“不只是一场简单的沙龙分享，老师的私行沙龙为高净值客户更全面地介绍了理财产品，以及财富管理的必要性，给客户的体验和感受度都很好。”

——交通银行山西分行 于经理

“专业知识扎实，营销经验丰富，授课训练有效，对复杂金融产品如保险、基金的销售转化等方面经验丰富，并将经验融入到了课程当中，帮助我行的理财经理能够明确自己的定位与工作内容，更好的服务客户。”

——中国邮政集团总行 邢经理

“授课效果很好，为我行理财经理们进行的培训课程，帮助理财经理能够更清晰理财产品，能够更好的为客户介绍理财产品以及最适合客户的服务方式，在培训后人均保险、理财、基金、定存销售业绩增长明显。期待未来有更多机会与您合作，共创更加辉煌的未来！”

——中国邮政石家庄分行 李治国