传：某大厂打款数十亿锁定27、28年法拉第旋 片产能，同时涨价50%，加剧供应紧张。

传: 苹果要和阿里合作，数据港承建idc

【zx汽车】日盈电子更新-电子皮肤取得重大突破

公司电子皮肤传感器切入北美灵巧手客户。

公司主业40亿估值；公司在T客户具备卡位优势，机器人仿生包覆件业务给予80亿市值空间；触觉传感器近期当前尚未被定价，海外客户的突破证明了公司的产品力，填补国产化空白，给予100亿市值。看220亿目标市值，具有翻倍以上空间！

细节欢迎交流！

最近一直跟领导们汇报：德福唯一的缺点就是最近涨的快、没有回调，虽然涨这么多，但依然观点很明确，＃现价推荐买入。

不论是对公司还是对投资者，铜箔都是AI带来的一轮历史性机会，趋势性机会！

再次强调首推【长川科技】：本轮航天核心标的，SpaceX自建半导体产业链唯一标的，当下就是最佳买入时点，坚定看2500亿市值！

转：晶科能源拿到SPX10GW订单，以技术服务授权模式收费。

【联瑞新材】昨天和早盘我们团队强烈推荐，今天站上300亿。再更新一个行业变化，说 rubin switch tray下单了，重点关注生益链条，#联瑞新材，#国际复材，#圣泉集团

狮头股份辟谣：

传收购利珀科技收购失败，按照目前进展，相关事项推进比较顺利

鹏辉能源：基本面未发生变化，产能持续满产盈利能力强，后续扩产+AI储能将持续超预期【中信建投电新】

今日公司股价大跌，我们分析可能是由于板块轮动叠加大储头部集成商砍单传言带动。事实上公司基本面无变化，持续满产满销盈利能力强。后续扩产计划+AI储能贡献更多增量。

传言某头部集成商砍单属子虚乌有， 目前不存在因碳酸锂价格上涨而取消订单的行为，此外，公司国内的最大客户中车株洲所1-4月份国内系统中标排名第一，需求旺盛。

工业富联估计要板了，炒的是全光CPO交换机

金百泽：与工业富联组建合资公司“杭州佰富物联科技有限公司”，该公司由金百泽持股70%

🍁🍁🍁继续坚定推荐鼎通科技和奕东电子20260513

🍁柜内cage和柜外液冷cage两个方向都将被鼎通和奕东牢牢掌控，看好两家公司市值逐渐走向500亿元。这是两家未来几年业绩实打实兑现的公司，从26年的5-10亿元，逐渐兑现为27年的15-20亿元，28年的30-40亿元，后续伴随着ai机柜的放量继续保持高速增长。

🍁28年看鼎通科技利润或在35-40亿元之间，奕东电子或在30亿元左右，按照20倍pe，鼎通700-800，奕东600，折现当下，看600-700亿元鼎通，500亿元奕东。两家公司强烈推荐。

【燃机展】重要信息更新！-天风机械

龙江广瀚：①年初完成全年的40台签单目标；②目前在谈的确实有100台以上；③#非常重要：有北美AI订单，两位数台套以上！④巴油订单估计7月份会落单（概率很大）。标的：中国动力，万泽股份，应流股份！

安杰思   大涨：

🔹#1）有传言公司要进入光模块领域，和公司已确认不属实；

‼推测系海泰新光内镜光逻辑衍生而来，感觉后续是不是#开立、澳华、南微也可能异动；  

🔹2）安杰思自上市以来我们一直在覆盖，26Q1收入利润已拐，国内集采影响在逐步出清中，海外公司也会寻求新渠道加快业务拓展；

🔹3）现在涨完后市值57亿，账上20亿现金及交易性金融资金，安全边际高！

【长江证券】菲利华-长期客观跟踪

1.需求：Q1整体不到40w米出货，4月需求10w米以内，5月预计环比改善到20w米，NV跟CCL沟通Q3或有用Q的板子批产，预计全年出货300-400w米；

2.产能：新织布机今年3月份到了30台，5月底再到80台，第一期全部到位，鼎益的电子纱6/7月份投产，到7/8月份公司全产业链具备1000w米年产能，后续也按照既定计划扩产。

#CPO交换机提前出货英伟达 

产业的重大商业化拐点信号

CPO 交换机功耗和热流密度极高，液冷是唯一可行方案，工业富联大规模出货将直接带动液冷需求：

英维克、申菱环境、高澜股份（浸没式 / 冷板式液冷设备）

禾盛新材重大变化，cpu 公司熠知 7000 系列已经卖断货，新增 10w 颗产能下个月提前到货。新品 9000 系列已经锁定 几十万颗产能。

更新几个比较重要的点【东北计算机】0512

1#凌玮科技DSZ调研：#pcb上游    化学法硅微粉在1）CCL方面独供生益，江苏辉迈经过10年技术沉淀，已经获得第一梯队客户认可，无需有额外的认证时间，准确来说只需要等一个供需缺口，公司有望打入新的龙头CCL客户（台光）；2）目前先进封装产品价格在CCL之上，500～k元/kg，海外同类型价格都在1000元/kg以上，行业刚刚开始展露头脚，坚定看到500e；

2#华源控股（5月金股）：#半导体+光模块 1）华源控股新公司苏州华源宏澄科技有限公司注册完成，由控股企业苏州源澄光子出资。主营业务为光通信设备、光电子器件的制造与销售，目前800G光模块订单2e；2）公司25年收购暖芯51%股权（温控、分子泵），26年收购寰鼎51%股权（RTP），预计今年主业包装1.5e利润，叠加半导体业务并表预计2e+；整体可看200e市值；

3#菲利华：    #pcb上游 补充今日中午我们的更新：菲利华Q布今年台光生益松下预计整体1000wm，明年2000wm+，销售额今年21e，明年90e，妥妥1000e以上菲利华，目标1300e，#同时细节主要增量LPU+正交背板（预计3000wm以上），#跟此前我们上周和周观点更新的变化一致；