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明天看修复！这个是复盘了几小时得出的结论，今天这波无厘头砸盘，我到处去找风险，也没看出什么真正的系统性风险，整个大盘也只有30分钟顶背离，调整大概持续3-5天；涨多了之后的资金洗盘行为，故意砸盘拿筹码，量化行为，那明天必然回补筹码，这个明天就知道了；

尤其是胜宏的砸盘，居然说是谈涨价失败了，老黄本人都不在，这种级别的谈判不需要老黄了吗？第一次看到胜宏的董秘当天出来辟谣说自己不需要谈涨价，上游给的价格没有上涨；除非是英伟达不需要PCB了，否则必修复；

上方谈判的结果出来了，没啥惊喜也没啥惊吓，这就可以了，很多人去对标9月3日的兑现，我想说不一样，9月3日实实在在的军工主升浪，兑现主线崩盘导致全盘大跌，现在访华也没炒什么板块啊，科技本来也不是因为访华炒的，缺存储缺光模块缺CPU是因为访华吗？难道不是因为产业发展需要？

接下来看看板块：

1）AI硬件

继续在PCB+光芯片+MPO（光纤）躺，被胜宏砸了，但格局中；

2）国产算力

继续拿，如果半导体设备能跌个两三天，能构成三买属于倒车接人，会看看SIC板块的机会；

CPU超级行情继续，英特尔会继续涨价，不要跟我说什么PE高了这种屁话，英特尔一个亏损股，美股可以拉到6000亿美金的市值（4.5万亿人民币），我们寒武纪海光万亿还是太便宜了！

芯片+昇腾链+半导体继续拿

3）存储芯片

非常坚定，毫无捡漏的机会，继续拿；

4）商业航天

减仓；

5）机器人

清理一下机器人，去弱留强；

6）AI应用

清仓；

7）军工

清仓；

我目前的布局：

目前主仓位还是在光（CPO）和存储芯片、半导体上下游；