1、完善制度体系建设，明确管控要求。保险机构应对标《金融产品网络营销管理办法》等监管规定，及时修订完善管理制度，明确对营销行为相关的合规管控要求。

2、关注营销行为限制，确保合规展业。保险机构开展线下营销的，应符合法律法规、监管规定，不得超越授权范围进行跨区域异地展业。通过互联网方式开展线上宣传、线下销售的（如直播/公众号/视频号营销等），仅可通过公司自营平台，不得使用个人账号，且应以醒目方式提示保险产品仅面向固定区域客户提供，并应采取一定措施对客户所在区域进行识别审核，面向辖内客户提供保险产品。

3、严格事前合规审查，营销行为可回溯。保险机构应严格落实相关事前合规审查审核机制、渠道授权审批等相关要求。营销人员须为公司授权代理人，通过公众号、直播、短视频营销应使用经事前审核确定的网络营销内容，且其宣传内容亦需严格履行事前合规审查审核机制，营销人员不得自行制作并擅自发布网络营销的相关材料。同时，保险机构应完善营销行为可回溯管理机制，保存有关视频、音频、图文资料以供查验。

4、加强第三方平台管理，规范营销合作行为。保险机构应与第三方平台签署合规协议，明确约定禁止转委托、禁止分包导流，确保用户点击直达保险公司自营页面。同时，保险机构应在页面醒目展示机构名称、监管备案、风险提示，设置强制阅读、风险确认流程，规范营销行为。