机器人板块表现强势

理解主要是两个原因：

1）有催化，Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递（见我朋友圈昨晚发的链接）

2）依然位置低，位置最低的赛道。

#产业近期催化梳理： 

1）出货量：5月批量订单周约100台，7-8月预计提升至千台；

2）进度：预计6-7月份V3发布，7-8月量产，反推供应链定点预计5-6月陆续落地；

3）T当前在国内常规审厂中，部分公司表示定点合同已在流程中

🚩【长城机械】机器人：买在大家还不信的时候

机器人近期的强势绝不仅仅是筹码的高低切，虽然筹码确实好。我们更看重的是机器人板块的底层，其实代表着【数字AGI】向【物理AGI】的冲刺。就好像Coding Agent 打开数字 AGI的窗口，引爆CPU与存储的史诗级行情，那么Robot Agent正成为AI向物理世界延伸的核心载体，这是实现物理AGI的终极愿望。

传：东威四月单月订单又是将近4e(1-3月合计8e)，今年已经12e新签了，去年全年总共才18e

强一股份    探针卡通过CX验证，打开存储市场空间，市值看1000亿

硕贝德逻辑更新X2

今日NV正式审厂，公司正式订单从Busbar订单拓展至液冷Cage订单，27年液冷Cage+Busbar液冷业务营收或达50亿元，#净利润达10亿元！

公司深耕卫星互联网天线业务，近期即将送样北美卫星互联网大客户，切入二供！

公司诉求已理顺，纯液冷增量看第一目标市值300亿，切入北美卫星互联网二供后看500亿！

来源未知 机器人更新：上周拿到周产100台单子的企业

有明确拿到单子的几家：长盈精密 新剑传动（五洲、金沃映射）、三花、拓普、北特、均胜电子

【中微公司】上修订单、继续看好半导体设备！

中微公司上修今年订单增速到50%（此前交流口径约30%）

国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业，先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节！

半导体几个票更新一下，可以重点布局：

1️⃣芯碁，四月份订单翻倍，载板设备今年收入翻倍，我们强推的芯碁+东威，东威起飞了，芯碁还会远吗，今天目前还是绿的，正好买入；

2️⃣广钢，两存那块有业务+资本端的重要进展；

3️⃣微导纳米订单一季度超预期，全年目前有20%上修！【天风机械】

广发策略会大族激光董事长交流:

1.陶瓷基板产业进展比玻璃基板落地快

2.最近陶瓷基板涨的好的那家不止是段子

3.和陶瓷基板客户有合作

天准科技：富联CPO的光纤截面检测订单，一条线一个亿，一共10条线，天准送样二条线，验证效果最好

PCB传闻

阳光电源传闻汇总：

1. 传中美经贸洽谈传出储能逆变器关税可能大降的消息

2. 传阳光员工持股买了，没买完，交流口径乐观了，三年再造阳光

3. 阳光电源与西班牙公司Be­e­P­l­a­n­et Fa­c­t­o­ry宣布双方将深化战略合作，持续助力储能市场行业发展。

4.传阳光今天上午董事长定向邀请大股东交流，要点就是就是讲的公司定位是对标台达，觉得sst是万亿市场，不只是aidc领域

来源未知 钧达股份：周末有催化，做9000颗算力卫星的总成代工，杭州这里算力卫星的一个代工方，上海这里算力卫星底座的一个运维方，等于江浙沪算力卫星gj队。周末有催化

继续重点推荐 #新相微

北电二股东，联动参股投资 risc-v，打开#芯片市场大市场；与京东方旗下   #华灿光电   签战略合作，聚焦光互联，攻坚 #光模块  

旭光电子更新20260515：

1、国内光模块厂商头部几家#均已对接合作，有望近期下订单。 

2、氮化铝粉体为500吨，目前国内产能最大，#唯一一家全产业链布局公司。 

3、800g及以上光模块#必须要用氮化铝，散热性能是氧化铝的5倍。

4、假设份额为30%，增加市值为中瓷电子（746亿）*60%，增加400亿市值！

短期目标300e，目标不变

来源未知，谨慎风险

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