城市运营 | 城市运营市场城市梯队与政策全景报告

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本报告基于 2024-2026 年全国政府采购公开数据，对城市运营市场进行梯队划分与政策全景分析，覆盖 4 个第一梯队城市、5 个第二梯队城市及典型县域市场。

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五大核心判断

第一：市场本质是政府采购服务的专业化外包城市运营的爆发始终由政策驱动，而非市场自发。

2002 年沿海城市财政压力催生首次市场化尝试，2021年起深圳福田等区开始落地城市管家模式实现从 “买设备” 到 “买服务” 的转变，2025年5月2日印发、5月15日公开发布的《关于持续推进城市更新行动的意见》首次将“运营”纳入城市更新体系。企业核心竞争力在于精准把握政策传导节奏。

第二：考核机制比合同期限更重要。

市场普遍误传的 “深圳城市管家 10 年合同” 不实，官方标准合同明确最长 36 个月，且多为 “一年一签、考核合格后续约两次”，部分项目规定评为优质服务合同可续期24个月，形成“3+2”模式。

深圳月度考核与 80%-100% 付款直接挂钩，考核不达标可提前解约。能连续通过深圳严格考核的企业，具备全国化降维竞争能力。

第三：上海是碎片化的特殊市场。

上海不存在市/区级统筹的城市管家模式，市、区、街道、功能区四级采购主体完全独立招标，无统筹预算与发包，但浦东新区等部分镇域已在试点镇级一体化养护模式。

外来企业只能逐个街道投标，策略上更接近 “投标密集型” 而非 “运营深耕型”。但上海 “席地而坐” 的保洁标准为行业最高，通过其考核的企业全国通用性极强。

第四：县域市场是未来三年最大增量。

中央农村人居环境整治、县城基础设施补短板、城市更新向县域延伸三大政策窗口叠加，推动县域城市运营进入红利期。

但县域市场存在财政付款不稳定、本地关系壁垒高、单体项目规模小等风险，优先选择长三角、珠三角财政强县。

第五：青岛 AI + 环卫模式引领行业方向。

青岛于2026年4月发布《青岛市城市管理领域“人工智能＋”社会治理行动计划（2026—2028年）》，目标 2027 年 AI + 环卫设备渗透率达 40%，高于国家 30% 的标准。该模式正被住建部向全国推广，设备 + 运营双能力企业将获得先发优势。

2024-2026 年政策全景

2.1 中央纲领性政策

2025年5月2日印发、5月15日公开发布的《关于持续推进城市更新行动的意见》首次将 “运营” 纳入城市更新体系；

同年 8 月《关于推动城市高质量发展的意见》明确城镇化进入存量提质阶段，为城市运营提供根本性政策支撑。

2.2 城市管家政策扩散与分化

行业公认深圳模式为全国标杆，但其在各地落地差异极大：

关键差异：深圳、成都为真正的多品类打包城市管家；多数城市仅为传统政府购买服务 “换名”，合同期仍为 1-2 年且无考核淘汰机制。

2.3 数字化与新能源硬门槛

数字化：行业研究指出国家发改委有相关方向性要求要求 2027 年地级以上城市全部建成智慧环卫平台，AI + 环卫设备渗透率达 30%

新能源：住建部鼓励更新购置新能源车辆装备以及智能化、无人化环卫作业机具设备上海普陀区等部分区域2025年起新增或更新车辆要求100%新能源化，浦东新区目标为43%，青岛试点目标为环卫领域力争达到80%。

2.4 十五五（2026-2030）核心方向

城市梯队划分与核心特征

本报告从政策开放度、发包模式成熟度、竞争格局清晰度、付款条件优劣度四个维度，将全国城市运营市场划分为三个梯队：

第一梯队城市深度对比

第一梯队城市代表了行业最高水平，但内部差异极大，核心对比如下：

深圳：行业天花板，技术分权重最高可达 80%，部分项目要求配置无人驾驶环卫机器人。本地业绩是核心门槛，考核优秀记录比合同本身更有价值。
广州：成本控制练兵场，无亿级城市管家大单，单体项目多为百万至千万级。全国龙头需与本地中小企业拼价格与服务响应速度，适合跑量积累规模。
成都：西部核心市场，一体化程度全国最高，通常包含环卫、绿化、公厕、河道管护。中建系等建筑央企与成都环投、海川环境等本地企业组成联合体主导市场，纯外来企业单打独斗难以进入核心区。
上海：特殊碎片化市场，除临港新片区，外四级采购主体无统筹关系。”席地而坐” 标准要求地面无可见灰尘，是行业最高服务标准。能在上海盈利的企业，具备全国最强的精细化管理能力。