近日，香港一家数字营销和广告解决方案商MediaOn,股票代码：MEON，提高了其即将进行的IPO的拟发行规模至3000万美元，以适配SEC最新募资政策。

   这家总部位于香港的公司目前计划发行590万股（其中49%为二级市场发行），以每股4至6美元的价格区间筹集3000万美元。该公司此前提交的发行计划为390万股（其中49%为二级市场发行），发行价格区间相同。按中间价计算，MediaOn集团的募集资金将比此前预期增加51%，市值将达到1.15亿美元。

按SEC最新规定，纳斯达克资本市场/纽交所首次IPO最低需发行1500万美元或中概股企业IPO最低需发行2500万美元（含港澳地区运营企业）！

【注：境外主体公司，无需CSRC审批，6~10个月就可以完成上市发行，比国内快！】

一、【公司简介】：

    MediaOn 总部位于香港，是一家提供全方位市场营销服务的广告公司，主要通过香港子公司开展业务。该公司成立于2011年，管理着一个数字媒体网络，该网络在主要互联网搜索引擎和社交媒体平台上创建和分发内容，包括雅虎、谷歌、Facebook、YouTube、Instagram、LinkedIn和小红书，并为从非政府组织(NGO)到中小企业(SME)的客户组织线上到线下(O2O)营销活动。

    MediaOn的业务涵盖三大板块：营销活动、媒体返利和媒体投放。该公司已在金融、零售和科技等行业完成了超过3000个营销活动。它通过WeShare.hk和Sodainsight等自有平台，为符合条件的广告支出提供5%至30%的媒体返利，这些平台提供网红营销、社交媒体聆听和互动式数字解决方案。目前公司共20人，其中：员工仅18人，管理层2人。

 二、【财报情况】：

根据招股书数据显示，2023 财年（截至 9 月 30 日），公司营收 396.61 万美元，净利润 106.09 万美元；2024 财年营收280.44 万美元，净亏损 16.51 万美元；截至 2025 年 9 月 30 日的 12 个月内，公司实现营收 200 万美元。

三、上市进度及融资情况：募资规模大幅上调

MediaOn 计划在纳斯达克挂牌上市，Joseph Stone Capital 担任此次发行的独家账簿管理人。

最新计划：拟发行 590 万股（其中 49% 为二次发售），发行价区间为每股 4 至 6 美元，预计募资约 3000 万美元。以应对SEC新规。

此前计划：拟发行 390 万股，预计募资约 2000 万美元。

按发行价区间中值计算，此次募资总额较此前预期增加了 51%，对应市值约为 1.15 亿美元。

募资主要用于运营开支（25%）、营销费用（25%）、资本支出（10%）、偿还贷款（20%）及一般运营资金等用途。

公司股票采用双股权结构，A 类普通股每股拥有 1 票投票权，B 类普通股每股拥有 20 票投票。此次发行的 A 类普通股无转换权，售股股东发售的股份无锁定期限制，公司高管及董事则需遵守 12 个月的锁定期约定。

四、【未来展望】：资本助力业务拓展

    此次成功上调募资规模，将为 MediaOn 注入宝贵的发展资金。在数字营销行业竞争日趋激烈的背景下，上市融资有望助力公司拓展业务版图、加速技术转型，并进一步提升其在大型活动制作及定制化媒体解决方案领域的服务能力。

（免责声明：以上均基于公开市场报道及 SEC 信息分析，不构成任何投资建议。股市有风险、入市需谨慎。）

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