数据来源：越南海关、行业研究机构（IMARC、6Wresearch）、中国海关统计、越南本地行业调研等

一、市场总体概览

指标 数据

2025年市场规模 USD 5.294亿（工业紧固件）。

2034年市场规模（预测）USD 7.416亿。

年均复合增长率（2026-2034) 3.63%。

2025年越南五金工具市场 预计突破25亿美元，近五年CAGR超8%。

主要增长驱动 制造业扩张、基建投资、外资涌入、汽车/电子产业发展。

越南紧固件市场依托制造业与建筑业的快速增长，已成为东南亚地区最具潜力的市场之一。2024年越南GDP增速达7.09%，工业与建筑业占比超40%，直接拉动了对紧固件的需求。根据IMARC Group报告，越南工业紧固件市场2025年规模为5.294亿美元，预计到2034年将达到7.416亿美元。越南五金工具市场近五年复合增长率超8%，增长势头强劲。

二、主要需求品类清单

（一）按产品类型划分

序号 品类 越南市场常用标准 典型规格/材质

1 螺栓（六角螺栓、方颈螺栓、锚栓、高强度螺栓、轮毂螺栓等） DIN、ISO、JIS、ASTM、GB 碳钢、不锈钢SUS304/SUS316、合金钢；抗拉强度800MPa以上/以下。

2 螺母（六角螺母、锁紧螺母、焊接螺母等） DIN、ISO、JIS、GB 碳钢、不锈钢；普通级和高强度级。

3 螺钉（自攻螺钉、木螺钉、方头螺钉、精密微型螺钉） DIN、ISO、JIS、GB 碳钢、不锈钢SUS304/SUS316、铝、铜。

4 垫圈（平垫圈、弹簧垫圈、方垫圈、锁紧垫圈） DIN 125、DIN 127、DIN 9021、ASTM F436 碳钢、不锈钢。

5 铆钉（开口型拉钉、抽空拉钉、掉头拉钉、拉铆螺母） ISO、JIS、GB 碳钢、不锈钢、铝。

6 销钉/销轴（钢制销钉、开口销、开尾销等） HS 73182990系列 合金钢、不锈钢。

7 螺纹杆/牙条（ASTM A193 B7、B8M等） ASTM A193、A320 合金钢、不锈钢。

8 U形夹/管夹（U-clamps） — 碳钢、不锈钢。

9 非螺纹紧固件（卡钉、扣环、抗振垫等） — 钢、塑料。

10 塑料紧固件（塑料螺钉、卡扣、嵌件等） — 尼龙、工程塑料。

核心品类集中在螺钉、螺栓及螺母三大类，广泛应用于建筑、机械制造、汽车等领域。越南进口商通常同时采购多种标准体系的紧固件，包括DIN（德国）、ISO（国际）、JIS（日本）、ASTM/ANSI（美国）、GB（中国）、BS（英国）、TCVN（越南）等标准。

（二）按下游应用领域需求划分

应用领域 需求热度 主要紧固件类型 关键需求特征

建筑与基建 ★★★★★（最大） 螺栓、螺母、锚栓、垫圈、螺纹杆、化学锚栓、脚手架扣件 量大价廉，中低端标准件为主；预计到2030年将新增100万套住房。

摩托车制造与配件 ★★★★★ 螺栓、螺母、螺钉（含高强度）、车身紧固件 越南是全球第五大摩托车市场（保有量约7500万辆），标准件用量极大。

汽车制造与零部件 ★★★★☆ 高强度螺栓、底盘紧固件、焊接螺栓螺母、内饰紧固件 日韩及中国车企持续投资，对高强度、抗振动、耐腐蚀紧固件需求上升。

电子制造 ★★★★☆ 微型精密紧固件、不锈钢自攻螺钉、精密铆钉 三星、富士康、立讯等大型电子组装厂聚集，对高精度要求严格。

工业机械与设备 ★★★★☆ 各类标准及非标紧固件、高强度螺栓 工业自动化推进，对自动化设备用紧固件需求上升。

可再生能源 ★★★☆☆（快速增长） 光伏支架紧固件、风电高强度螺栓 光伏领域2024年增速42%，新能源汽车专用紧固件CAGR 25%。

家具与家居 ★★★☆☆ 家具连接件、木螺钉、卡扣 城市化率已达40%，家居五金需求持续上升。

给排水/管道 ★★★☆☆ 管夹、U形夹、法兰螺栓 基建配套需求稳定。

航空航天 ★★☆☆☆ 航空级紧固件 需求有限但增长迅速，技术要求最高。

建筑五金和摩托车配件依赖量大价廉的标准件，占进口总量的60%以上；汽车、半导体设备及高端机械制造领域需进口高强度螺栓和精密紧固件。电子制造业对精密微型紧固件需求持续上升。

（三）按技术/材质需求划分

分类 具体品类 典型需求来源

中低端标准件 普通螺栓、螺母、垫圈、自攻螺钉、木螺钉 建筑五金、摩托车配件、一般维修市场。

高强度紧固件 抗拉强度≥800MPa的螺栓、螺母 汽车、重型机械、风电、桥梁。

不锈钢紧固件 SUS304/SUS316/SUS321系列 食品设备、化工、沿海建筑、出口欧美产品。

精密微型紧固件 微型螺纹紧固件、电子级螺钉 电子组装（三星、富士康等）、半导体设备。

耐腐蚀/涂层紧固件 达克罗涂层、热浸镀锌、黑氧处理 高温高湿环境、沿海地区使用，越南气候对防锈要求高。

塑料紧固件 塑料螺钉、卡扣、嵌件 汽车内饰、消费电子、家电。

新能源专用紧固件 光伏支架长螺钉、风电塔筒螺栓 光伏安装、风电建设。

三、下游需求驱动因素

3.1 建筑业：最大需求引擎

越南政府规划2021-2030年投入430亿至650亿美元用于交通基础设施建设，包括近5000公里高速公路和超3万公里沿海公路。建筑业规模预计从2024年的692亿美元增长至2028年的1022亿美元，年增长率高达8.1%。同时计划到2030年新增100万套住房，持续拉动建筑五金和紧固件需求。

3.2 摩托车与汽车工业

越南是全球第五大摩托车市场，保有量约7500万辆。汽车工业快速发展，比亚迪、本田、丰田等企业持续在越南扩大产能，汽车紧固件需求不断上升。汽车组装和零部件生产对高强度、抗振动、耐腐蚀紧固件的需求增长显著。

3.3 电子制造业

越南已成为全球重要的电子制造基地，三星、富士康、立讯、歌尔、比亚迪、纬创等大型企业入驻，对精密微型紧固件、不锈钢自攻螺钉等需求显著提升。

3.4 可再生能源

光伏设备五金2024年增速达42%，新能源汽车专用紧固件年复合增长率25%。光伏支架用长螺钉、风电设备用高强度螺栓需求持续攀升。

四、进口供应格局

4.1 进口依赖度

越南本土紧固件制造能力薄弱，约94%的金属加工和工业产品依赖进口。中国产品在越南五金工具及机械设备进口中占比超过50%，远超日本、韩国。

4.2 中国是最大进口来源国

时间 中国对越紧固件出口金额 同比增长 排名

2023年全年 约7.3亿美元（越南总进口） — 越南紧固件进口额东南亚第二。

2024年全年 5.18亿美元（中国出口至越南） — 中国第三大紧固件出口目的地。

2025年上半年 3.166亿美元（中国出口至越南） 大幅增长 跃升为中国第二大紧固件出口目的地。

2025年全年 约7.61亿美元（中国出口至越南） +30% 中国紧固件新兴市场增速领先。

2024年中国出口到越南的紧固件达17.46万吨，金额5.18亿美元。2025年上半年飙升至3.166亿美元，超越俄罗斯跃升至中国紧固件出口目的地第二位。2025年全年对越出口约7.61亿美元，同比增长30%。

越南从中国进口的紧固件品种类丰富，主要包括：其他螺钉及螺栓（抗拉强度<800MPa）、螺母、其他螺钉及螺栓（抗拉强度≥800MPa），广泛应用于建筑、机械制造、汽车等领域。

4.3 其他主要供应来源

供应国 特点 优势品类

日本 高端精密、质量稳定 高精度模具配套件、汽车专用紧固件。

韩国 伴随三星等韩资电子企业 电子精密紧固件、模具配套件。

中国台湾 手工具和五金配件强 工业手工具、特种紧固件。

德国 高端专业工具和工业紧固件 汽车、工业机械高端紧固件。

中国、日本和韩国三者合计占越南钢制销钉总进口额约70%，其中中国在中低价标准件领域占据主导，日本和韩国则供应高精度模具配套件。

五、买家采购偏好与需求特征

5.1 标准与认证需求

· 多标准兼容：越南买家通常同时采购符合DIN、ISO、JIS、ASTM/ANSI、GB等多种标准的紧固件，对标准体系接受度高。

· 材料偏好：SUS304/SUS316奥氏体不锈钢为主流材料，符合RoHS标准的碳钢+三价铬酸盐处理的产品需求增长。

· 质量认证：汽车行业需ISO/TS 16949认证；一般工业品需ISO 9001等基础认证。

· 测试需求：越南企业对于扭矩值管理日益重视，对校准扭矩扳手和SPC（统计过程控制）的应用需求增加。

5.2 价格与MOQ偏好

· 价格敏感度高：中低端标准件市场竞争激烈，买家对性价比要求高，中国产品因性价比优势主导市场。

· MOQ灵活性：标准紧固件通常要求10,000件起订，定制产品（如热浸镀锌螺栓、特殊螺纹）通常要求50,000件以上起订；但对于长期合作的买家，部分供应商可接受5,000件的起订量。

· 成本优势：越南劳动力成本约为中国的1/3、泰国的一半，在中国采购可实现15-25%的总成本降低。

5.3 包装与物流需求

采购要素 具体要求

防潮包装 越南高温高湿气候要求使用VCI防锈纸包装镀锌紧固件，避免海运途中的锈蚀风险。

包装规格 内盒+外箱包装（100-500件/箱）更适合本地分销，方便搬运和防潮。

海运 标准件7-15天生产+7-12天海运（海防港比胡志明港快约5天）。

旺季备货 10-12月为旺季，建议提前4周下单。

关税 HS 7318系列（螺钉类）在EVFTA等优惠关税协定下可降至0-3%。

越南高温高湿气候要求使用VCI防锈纸包装镀锌紧固件，避免海运途中的锈蚀风险。海防港比胡志明港物流更快，可节省约5天。HS 7318系列在EVFTA等优惠关税协定下可降至0-3%。

5.4 采购渠道与市场准入

· 线下渠道主导：工业经销商为最大渠道，其次为建材市场、五金批发市场和工业园区供应商。

· 电商增长：Shopee、Lazada、TikTok Shop上DIY工具和紧固件产品表现突出，中国品牌优势显著。

· 展会平台：越南国际五金工具及紧固件展（HE EXPO）、越南制造业博览会（VIETNAM MANUFACTURING EXPO）等是进入市场的重要门户。

· 产业集聚区域：以河内为中心的北部经济区是电子制造、汽车制造、机械制造、建筑五金产业聚集区；胡志明市和平阳省是南部主要工业中心。

六、本土产能与竞争格局

6.1 本土生产现状

越南本土紧固件企业约数千家，但多为中小规模作坊式生产，主要集中在OEM代工和基础金属加工，高端研发能力有限。外资企业（日韩等）通过技术转移推动本地生产升级，尤其在汽车、风电和光伏领域。越南约有近7,000家配套工业企业，涵盖机械、汽车、电气电子、纺织和高新技术五大领域，但紧固件领域自主研发能力仍然薄弱。

6.2 主要本地/在越外资企业

企业名称 类型 主营产品

KSEET Viet Nam 本地企业 拉钉、拉铆螺母、高强度紧固件。

SHOME越南 本地贸易企业 螺栓、螺母、螺钉。

Ohta Vietnam（太田） 日资企业 精密螺钉、防松紧固件。

TCI Precision 本地精密加工 车削件、金属接头等机加工部件。

悠乐铜业 本地企业 铜合金紧固件及零部件，

宁波安拓/浙江奥展（在越设厂） 中资企业 各类标准及非标紧固件，

6.3 中国企业在越南布局情况

· 投资建厂：宁波安拓、浙江奥展等在平阳省设立生产基地，利用低成本劳动力和关税优势。

· 贸易合作：2023年中国对越紧固件出口占其总进口的49%，如河北固耐安、邯郸优固通过本地分销商DEBOEL进入本田、雅马哈供应链。

· 供应链整合：部分企业（如浙江天奉）在胡志明市设立仓储基地，可辐射柬埔寨、泰国市场，交货周期缩短至3天内。

七、需求趋势与机会方向

7.1 高增长需求领域

方向 增长驱动 建议关注品类

新能源汽车紧固件 比亚迪等车企在越设厂，新能源车产能扩张，CAGR 25% 高强度螺栓、轻量化紧固件、耐温耐腐蚀连接件。

光伏与风电紧固件 可再生能源投资加速，光伏五金增速42% 光伏支架长螺钉、风电塔筒高强度螺栓、耐候涂层紧固件。

电子精密紧固件 电子制造业持续扩张 微型精密螺钉、不锈钢自攻螺钉、防静电紧固件。

自动化设备紧固件 工业4.0战略推进，智能工厂建设 高精度定位紧固件、自动化锁付系统配套件。

建筑升级/高端住宅 城市化率提升至40%，高端住宅比例上升 不锈钢建筑五金、耐候性涂层紧固件、智能安防配套紧固件。

7.2 机会建议

1. 本地化设厂：在越南北部（河内周边）或南部（胡志明市/平阳省）工业区设厂，可规避5%-15%进口关税，并享受企业所得税“4免9减半”等优惠政策。

2. 技术升级：加强钛合金、复合材料等特种材料紧固件的研发，以及达克罗涂层等耐腐蚀表面处理技术。

3. 渠道建设：与越南本地分销商合作，参加HE EXPO、VIETNAM MANUFACTURING EXPO等展会直接对接买家，利用RCEP关税优惠扩大出口。

4. 转口贸易注意：美越协议对经越南转运的第三国商品征收40%关税，借道越南转口美国的路径受限，建议以越南本土市场和东盟市场为主攻方向。

八、数据摘要（一眼速览）

维度 关键数据

紧固件市场规模 2025年5.294亿美元 → 2034年7.416亿美元。

进口依赖度 94%的金属加工和工业品依赖进口。

中国市场份额 占越南紧固件进口的49%以上（2023年数据）。

2025年中国对越出口 约7.61亿美元（+30%）。

最大需求领域 建筑与基建（占进口量40%以上）。

增长最快领域 光伏五金（+42%）、新能源汽车紧固件（CAGR 25%）。

核心进口品类 螺栓、螺钉、螺母（占进口总量60%以上为标准件）。

主要采购标准 DIN、ISO、JIS、ASTM、GB。

越南主要采购中心 河内（北部）、胡志明市/平阳省（南部）。

以上信息基于2025年及2026年初公开的行业报告、海关统计和市场调研数据编制，具体采购决策建议结合最新市场动态和实地调研进行。如需更详尽的细分品类进口商名录及贸易数据，可进一步查询越南海关或专业贸易数据平台。