罗俊杰老师银行营销与财富管理专家

18年财富管理实战经验

中山大学工商管理硕士

曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理

曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长

曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长

曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长

持多项专业资质与行业荣誉权威背书：

01-AFP国际金融理财师认证持证人

02-银行从业资格证、基金从业资格证

03-连续7年MDRT百万圆桌会会员

04-IDA 世界华人龙奖优秀主管

05-IMA 保险名家广东区域副主席

罗老师关键数据标签：

数据维度	具体数据
资产规模	分管金融资产总规模突破80亿元
业绩增长	部门核心经营业绩同比增长492%
人才孵化	成功孵化优秀业务主管12名
团队留存	核心绩优骨干人才留存率稳定超80%
跨省赋能	跨省挂职期间对公业务规模提升35%
授课转化	产说会单场签单超千万、创说会单场增员超百人，同时为农业银行6家分行以及平安人寿超50家机构进行轮训
高净值客户维护	累计开发/维护116位高净值客户，累计保费1.22亿元

擅长领域：宏观经济与资产配置、银行理财经理技能进阶、高净值客户关系管理、分红险营销、保险产说会、保险增员、保险销售技能提升、增额终身寿险、年金/养老产品等

实战经验：

罗俊杰老师拥有10年国有银行中高层管理+8年头部保险企业团队操盘的18年金融双栖实战经验，是兼具一线业务落地能力、规模化团队管理能力与全域赋能授课能力的实战派金融讲师，深耕银行零售营销、保险财富管理、高净值客户经营、团队绩优打造四大核心领域，累计赋能金融从业者超10万人，助力合作机构实现业绩与人才双增长。

核心实战案例：10年国有银行深耕，从一线柜员到支行副行长，全流程经营闭环实战

——完整亲历银行零售业务从一线拓客到高层经营的全流程闭环，对国内银行零售市场、客户经营、合规风控体系拥有深度的实战理解。

1）全域资产经营标杆：任职一级支行副行长期间，全权分管支行零售储蓄、高净值AUM、对公存贷款、中间业务等核心板块

产出成果：带领团队实现分管支行核心金融资产总规模突破80亿元大关，个人储蓄新增、中高端客户AUM提质、对公批量存贷款投放等核心指标连续多年超额完成，稳居区域前列；个人多次获评农行广东省分行年度零售业务销售冠军、对公业务营销全能精英，所辖网点连年获评省级星级优秀示范服务网点。

2）跨省挂职赋能标杆：受农行广东省分行官方委派，跨省赴云南红河州弥勒市一级支行挂职副行长，统筹对公政企业务攻坚与渠道资源整合工作，

产出成果：结合属地市场特点定制差异化拓客策略，搭建政企联动合作体系，最终助力属地支行对公业务经营规模同比大幅提升35%，工作成效获总行、跨省分行双层高度书面表彰。

3）合规经营零事故标杆：搭建全流程事前防控、事中巡检、事后复盘三维合规风控体系，常态化开展全员合规培训与案例警示教育；

产出成果：任职期间支行客户综合满意度常年稳居属地同业前列，业务不良率、客户有效投诉率持续低于省分公司平均水平，零合规风险、零舆情事故。

核心实战案例：8年头部保险企业操盘：从团队搭建到业绩领跑，全周期营销管理实战

——全面承接省分公司年度经营考核指标，统筹50人以上规模化营销团队的全周期管理与业务攻坚，在保险营销、高净值客户经营、团队管理等领域形成了可复制的实战方法论。

1）业绩爆发式增长标杆：带队攻坚全域综合金融业务，通过定制差异化业务策略、搭建全渠道拓客体系；

产出成果：实现部门核心经营业绩同比暴涨492%，团队全员钻石星级达标率长期稳居东山营区第一名；平安银行联动贷款投放规模强势登顶广东全省分公司部门榜首；个人及团队先后斩获全球华人龙奖、总行级卓越经营团队大奖，个人获评平安广东分公司年度卓越之星、市场开拓先锋之星，成功入选平安全国百星计划百强精英、平安优才说全国十强。

2）人才梯队搭建标杆：自主搭建新人孵化、绩优拔高、主管晋升三维一体人才激励培养闭环体系，配套定制化带教台账、月度考核细则与季度评优机制；

产出成果：累计成功孵化全能型优秀业务主管12名，团队核心绩优骨干人员长效留存率稳定超80%，为团队长效经营奠定了坚实的人才基础。

3）高净值客户经营标杆：专项深耕高净值私人客户一对一专属维护与大额保单全流程对接，产出成果：个人累计销售寿险保额3.73亿元，在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等领域形成了体系化的实战方法论，多次受邀在全国金融行业高峰论坛担任主讲嘉宾与议题圆桌主席。

主讲课程：

《银行支行长管理能力提升实战》

《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》

《高端客户深度KYC与财富检视》

《理财产品顾问式营销与资产配置》

《养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战》

《优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》

《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战》

授课风格：

1）实战性强：18年金融行业实战积淀，课程内容全部来自一线实战经验

2）数据支撑：大量真实案例数据支撑，让学员“听得懂、学得会、用得上”

3）双线融合：深度融合银行+保险双赛道经验，适配金融行业全场景培训需求

4）合规为本：始终坚守合规底线，平衡业务增长与风险防控

部分服务过的客户：

银行：中国农业银行广东分行、中国农业银行增城支行、中国农业银行淘金支行、中国农业银行番禺支行、中国农业银行红河分行、中国农业银行弥勒支行等；

保险：平安人寿广东分公司、平安人寿重庆分公司、平安人寿宁波分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿惠州分公司、平安人寿深圳分公司、平安人寿汕头分公司等；

行业领域各大论坛：美国迈亚密参加MDRT论坛、湾区MBA精英俱乐部、华南MBA联盟、IMA保险名家论坛、IDA世界华人龙奖论坛、平安创说会论坛，平安产说会论坛等；

其他：中山大学、华南理工大学、广州美术学院创业创新学院、广东金融学院、广东机电职业技术学院、广州番禺职业技术学院等；