当下资金扎堆高位科技股，盲目追高易被套山顶，低位低估标的反而存在修复契机。外围市场波动加剧，纳指走弱影响情绪。下半年两大存储巨头陆续冲刺上市，利好参股企业与整条存储产业链。此外国产光纤、铝加工行业订单爆满，实体产业景气向好。市场资金分化明显，机构坚守核心赛道，题材板块波动偏大，看清资金风向与对手盘，理性布局更为稳妥。