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实盘

实盘跟单产品#牛溪宝总龙头交易 

截止2026年5月18日 今年收益率为45.83% 操作次数23笔

5月19日有加仓，加仓后仓位：50%。

操作

见分组信息

复盘0519

一．指数：

上证指数收于4169，涨幅0.92%；创业板指数收于3908，涨幅-0.16%；两市成交量2.9万亿，指数探底回升，两市个股涨多跌少，市场连续盘整后情绪修复。板块上半导体午后持续走强;电力股调整后反弹大涨;AI硬件中MLCC、电容器分支相对强势;Token工厂相关票继续活跃;脑机接口早盘冲高后回落。

二．板块：

全球大模型已经进入到白热化竞争阶段，Token 运营模式的落地标志着 AI 行业从 “烧钱投入” 进入 “现金流闭环” 的商业化新阶段，其产业影响力堪比 5G 流量套餐催生短视频爆发。

AI对算力的需求是目前最确定的板块逻辑，且是中长期逻辑。持续关注核心算力公司弘信电子，行云科技，润建股份，南威软件，嘉环科技,东方国信,易点天下，光环新网，平治信息的建仓机会。

AI硬件可持续关注硬件需求分支，光模块，光纤，PCB全产业链进入持续涨价周期关注汇源通信，光迅科技，宝鼎科技，铜冠铜箔，中天科技，通鼎互联，华工科技的建仓操作机会。

光通信上游需求爆发，产能紧缺，关注云南锗业，株冶集团，天通股份，锡业股份的操作机会。

合肥长鑫的超级业绩预告着半导体行业的高景气度都，半导体板块为中长期逻辑，关注澜起科技，盛合晶微，朗科科技，深科技的操作机会

三．操作建议：

两市成交量2.9万亿，指数探底回升，两市个股涨多跌少，市场连续盘整后情绪修复，市场处于持续调整周期末期。操作保持8成仓位，2成仓位可做T。

四．市场主流板块

1算力租赁/云服务（主涨）

2AI硬件（主涨）

3存储芯片半导体设备（主涨）

#产业趋势基本面逻辑选股#趋势龙头波段交易#三层一筹技术择时

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