市场关注国债利率新高,又忽略了AI还在加速的现实

市场是一个轮回。

之前市场忽略中东和油价只管猛干Ai，现在高通胀让国债利率一次次新高，一次次上新闻头条，开始防守了，然而又忽略了AI还在加速的现实。

今天旭创被传言在tower的一个厂流片出了点问题，无法证实，整个光回调的有点厉害。

A股这两天明显强于外围，多亏两存的消息，强度很超预期，本身国产半导体的景气度确实也很高。

Ai还在加速，谷歌很有可能持续超预期；1.6T光模块在持续扩产，上游设备很景气；玻璃基板也有边际变化；今天谷歌I/O大会，下个月初台北电脑展。

最后，在AI大潮下要珍惜每次宏观回调的机会。

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