三天四晚，封闭淬炼；

百名精英，破局突围。

5月17-20日，首期“投顾升维·营销破局·资管赋能”训练营在合肥圆满收官。省外投顾、资管骨干、基金联络员齐聚一堂，完成从“卖方销售”到“买方投顾”的关键跃升。

【开营·定调】

5月18日上午，训练营正式拉开帷幕。公司领导在动员讲话中明确指出，本次培训旨在打造一支“懂客户、懂产品、更懂公司”的投顾铁军，通过投顾能力与资管业务的双线赋能，破解营销困局，夯实协同根基。

【课程·实战】

本次培训摒弃空洞说教，采用“理论授课+案例研讨+实操演练+通关考核”的全闭环模式。

投顾升维：外部特聘讲师轮番登场。从“GYC逻辑理论”到《资产检视表》工具应用，从AI重构证券投研与产品组合实践到会议营销实战，再到私募管理视角，每一堂课都直击业务痛点。

资管赋能：公司资产管理部内部讲师团首次系统性亮相，深入解读公司资管产品体系、宏观经济展望及合规营销要点，让一线投顾真正做到“懂自己家的产品，讲自己家的故事”。

通关考核：晚间时段，学员们在完成知识输入后，立即投入案例研讨与场景演练。严格的一对一通关，确保了每一位参训人员都能带着方案走，拿着成果回。

【管理·严谨】

为确保培训效果，本次训练营实行严格的封闭式管理。全体学员统一住宿、统一作息，全程脱产。课堂上手机入袋，课后积极复盘，仿佛重回学生时代的高效状态，赢得了讲师们的一致好评。

【声音·收获】

“以前总觉得自己‘知道但做不到’，这次通过《资产检视表》的实操，终于找到了服务存量客户的抓手。”

“听完资管部老师的讲解，我才发现我们自家的固收+产品策略其实非常有竞争力，回去马上调整推荐话术！”

 【展望·续航】

首期合肥站的圆满结束，标志着公司投顾能力系统提升工程的全面启动。接下来，第二期、第三期训练营将在天水、张掖等地陆续开展，持续为一线队伍注入动能。

投顾升维，不止于此；

营销破局，蓄力前行；

资管赋能，未来可期！

下一站，我们甘肃见！