现阶段依旧重点关注机器人、存储、算力、液冷及光模块细分赛道。今日利通表现独立抗跌，板块韧性显现。机器人多只个股逼近前高，操作上保持谨慎，遇中途走弱及时止盈。算力尚未轮动走强，存储可逢调整低吸布局。液冷、光模块细分尚未大幅上涨，以趋势思路持有，回调分批加仓耐心持仓。

当前已精简至三只持仓，保留充足子弹应对后续机会。国产替代CPU分支暂告一段落，并非逻辑失效，而是对板块预期有了全新认知。放平心态，勿因前期踏空焦虑，也忌盲目越跌越加仓，把控好持仓节奏，静待新机会出现。