中国医养结合服务产业政策、市场规模及发展趋势
中国医养结合服务行业概览
医养结合服务模式是一种基于社区的综合方式，通过整合医疗诊治、康复治疗、护理及养老资源，构建统一的健康管理平台。该模式能够减少非必要住院，优化基础设施和人员配置，实现规模效应并降低整体系统成本。
部分服务已纳入长期护理保险覆盖范围，从而减轻患者及其家庭的经济负担。该模式还能提供全面的现场服务，包括诊断、术后恢复和慢性病管理，从而改善医疗效果。通过解决传统老年护理系统中的关键缺陷，它最大限度地减少了不必要的转院，同时建立了便捷的一站式解决方案，改善了老年患者获得护理的机会和治疗的连续性。
中国医养结合服务产业链
医养结合服务行业通过多方利益相关者的生态系统运作，连接上游资源提供商、中游服务提供商以及下游具有多元化健康需求的终端用户。
中游服务提供商构成了医养结合服务领域的核心。服务主要通过两类提供商提供：(1)医疗服务提供商，主要包括二级或以下民营医疗机构，通过专门的科室提供针对中老年患者及常见病的专业服务；及(2)养老及康复服务提供商，包括护理院和老年公寓，通过内设医务室或护理站提供综合医疗功能。这两类服务提供商共同构建了中国的综合医养结合服务生态，以应对人口快速老龄化背景下对连续性、协调性服务日益增长的需求。
具体而言，医疗服务提供商利用医疗机构的临床专业知识，提供全面的端到端服务，涵盖综合治疗、康复、长期护理和缓和医疗等。通过围绕患者的具体病情和康复目标设计的定制护理路径，该模式实现了精准的服务对接。医疗机构固有的质量控制系统和标准化协议进一步确保了护理标准的一致性，同时降低了运营风险，从而為老年患者建立了一个更加安全可靠的机构医养环境。
中国的医养结合体系实行多层级支付结构。基本医疗保险仍是资金的基石，2024年覆盖了84.8%的住院费用，而长期护理保险在49个试点城市中报销70%至75%的养老护理费用。基本医疗保险基金总支出从2019年的人民币8,191亿元增长至2024年的人民币10,661亿元，同期长期护理保险受益人数从80万增至150万。随着保险增长逐渐趋缓，自费部分和商业保险将成為实现收入来源多元化的关键。人均可支配收入的提高和健康消费能力的增强，进一步為转
中国医养结合服务行业政策
中国医养结合服务行业历经四个关键政策发展阶段，每个阶段均针对国家老龄人口中的核心需求：
• 顶层设计阶段（2013-2015年）。2013年由国务院牵头出台《关于加快发展养老服务业的若干意见》和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》等纲领性文件，首次将医养结合纳入国家𢧐略层面，重点构建跨部门协作机制与资源配置框架。• 任务细化阶段（2015-2016年）。民政部与国家卫健委联合推进，通过明确监管职责分工、扩大长期护理保险试点范围，并完善经营指引，推动行业向专业化纵深发展。
• 落地推广阶段（2017-2020年）。由国家卫健委主导实施，细化执行，重点包括通过2017年颁佈的《康复医疗中心基本标准》简化养老机构内设医疗机构审批流程，通过2020年颁佈的《服务质量提升行动的通知》𫔭展全国医养结合服务质量提升行动，促进行业规模化发展。
• 优化创新阶段（2020年至今）。自2020年以来，中国已实施三项关键政策以加强和规范医养结合服务。国务院2022年7月《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》解决了政策支持、服务能力和人才培养方面的关键缺口。随后，2023年11月试行的居家和社区医养结合服务指南為非机构养老服务确立了全国性标准。
最新的是，2024年12月国家卫健委《关于促进医养结合服务高质量发展的意见》将长期护理保险覆盖范围扩展至合格服务机构，同时强化了合同管理、费用审核机制和监管监督。这些改革共同简化了行政流程，鼓励公私合作，激发区域创新，并提升服务标准化水平，以更好地满足老龄化人口的多样化需求。
中国的医养结合服务行业正在经历由一系列政府利好政策及体制改革所驱动的结构性转变。侭管此等改革要求服务提供者提升运营效率及基层服务能力，同时也為标准化社区综合照护模式（例如我们所采用的模式）创造了持续的驱动因素。
在医疗体系层面，实施DRG/DIP框架下的公共医疗保险支付改革，透过加强成本约束及推动基于效益的报销模式，鼓励患者从高成本的急症医院分流至更适合的环境，以接受康复、慢性病管理及长期护理服务。
此趋势令社区型及非急症医疗服务的需求更趋稳定及可预测，直接带动我们综合设施的使用率提升及规模扩张。与此同时，分级诊疗制度强化了社区及基层医疗卫生机构作為健康管理康复及老年照护的首诊平台。通过双向机制联通基层机构与上级医院，有关机制亦增加我们网络内的患者流量、覆诊人次及康复服务需求，并提升我们与急症医院的协作效率。
在宏观政策层面，近期的国家政策进一步强化对医养结合服务的长期结构性支持。中共二十届三中全会决议（2024年7月）强调全面推进公共服务改革与现代化，為更深层次的医养结合体系提供了顶层制度框架。2025年中央经济工作会议明确将发展「银髮经济」列為国家重点发展领域。此政策重点凸显了扩大养老服务能力及提升服务质量的𢧐略重要性，从而增强了医养结合服务提供者的长期需求基本面。
此外，《2025年政府工作报告》明确要求完善养老服务机制，推动发展居家及社区养老服务，反映政府对社区化与医养结合模式的持续支持，并為拥有成熟社区网络的运营者提供了政策清晰度及稳定性，包括我们。总体而言，这些政府政策及改革不仅提供了有利的监管背景，而且通过增加需求确定性、加强向标准化社区照护服务的转变，以及改善运营及报销环境，直接且实质性地驱动了我们的业务。
此等举措共同增强了我们的医养结合服务商业模式的可扩展性、可持续性及长期增长前景。此外，近年来一系列监管发展业已实施或进一步加强，可能对我们的定价机制、报销水平、采购实践、营运效率及扩张计划产生影响。详见「业务－近期监管变动」。
中国医养结合服务市场规模
医养结合机构的核心特征在于能于单一组织体系内同时提供医疗诊治与养老服务。此模式减少患者及家属往返不同设施的需要，确保照护服务的连续性，并有利于提升床位使用率与整体营运效率。相较单一功能服务提供者，综合机构通常配置跨学科团队，包含医师、护理及复康专业人士，令其既能满足日常起居照护需求，亦可提供慢性病管理、复康服务及宁养护理服务。
此外，该模式与国家鼓励医养结合的政策方针高度契合，既享有政策红利，亦為长期发展奠定𢧐略优势。目前许多长者基于实际需求选择机构照护，并对更专业的护理及医疗服务抱有强烈期待，这进一步印证了医养结合模式的必要性与及时性。
市场预测显示，中国医养结合服务具有强劲的增长潜力。该领域已呈现持续扩张态势，规模从2019年的人民币1,356亿元增长至2025年的人民币2,770亿元，六年间复合年增长率达12.6%。展望未来，市场有望保持上行趋势，预计到2030年将达到人民币4,730亿元。这意味着2026年至2030年的预计复合年增长率為11.2%，凸显了该行业良好的发展前景。
关键驱动力及发展趋势
人口老龄化。 根据国家统计局统计年鉴，2024年，中国60岁以上老年人口达3.103亿人，占总人口的22.0%。此外，2024年华北地区60岁及以上老年人口约占总人口的23.0%。在北京，该比例达到23.5%，高于全国平均水平。预计到2030年失能老年人口占比将超过15%，刺激了对「医疗」与「照护」的需求。这将推动服务模式从碎片化、基础化的医养服务向覆盖「预防－治疗－康复」全週期的社区赋能模式转型。
居民健康意识增强。政府实施促进健康老龄化的综合𢧐略，强调预防保健、慢病管理与心理健康支持。华北地区积极响应国家政策，如山西省将老年心理健康服务纳入「十四五」健康规划，在太原市社区养老中心设立心理谘询室；内蒙古自治区通过蒙医蒙药特色疗法，在呼和浩特等地𫔭展老年骨关节病和心脑血管疾病的防治项目。此外，国家大力推进老年痴呆防治计划与社区养老服务扩容，北京市海淀区「记忆门诊」走进社区，对老人认知状况、总体认知能力和记忆力进行大规模筛查，為老人提供一对一认知训练，协助老人参与认知提升小组、提供个案服务，展现了提升老年人生活质量、应对老龄化挑𢧐的决心。
居民支付能力提升。人均可支配收入的增长增强了家庭对高品质养老服务的需求，这一特点在城市中心尤為突出。2024年全国居民人均可支配收入达人民币41,314元，同比增长5.3%；其中城镇居民人均可支配收入增至人民币54,188元，增长4.6%。2024年华北地区平均人均可支配收入為人民币43,130元，同比增长5.0%。收入水平的梯度式增长不仅為医养服务消费升级注入动能，更通过区域经济差异映射出结构性发展空间。
政策支持持续强化。地区政策积极推进医养结合，京津冀协同发展𢧐略促进医养资源实现高效配置和协同发展。2021年，北京市的《北京市深入推进医养结合发展的实施方案》，扩大医养服务供给、简化医养结合机构审批登记，支持社会办大型医养集合机构走集团化、连锁化的发展道路。2025年，通武廊（北京通州区、天津武清区、河北廊坊市）三地卫生健康委联合簽发《通武廊医疗卫生一体化高质量发展2025年度工作方案》，将建立通武廊医养结合联盟、基层特色专科联盟、共享医疗专业质控专家库，通力合作，為京津冀医养结合服务的协同发展贡献力量。
横向扩展与纵向协同。华北地区的医养结合行业正通过横向扩展与纵向整合实现𢧐略整合。头部服务提供商采用集团化运营模式，凭藉资金实力与管理经验𫔭展併购，跨区域拓展服务网络。这种横向增长依讬标准化照护流程与临床数据共享系统，实现运营的高效规模化。与此同时，行业参与者正深化价值链上下游的纵向协作，利用慢性病管理与康复案例的临床洞察驱动医疗设备及辅助技术的上游创新。横向扩展与纵向协同的双发展路径，正创造协同效应，在提升服务质量的同时优化医养生态系统的资源配置。
技术驱动的智能化转型。人工智能与大数据的融合正成為医养结合领域的关键趋势。在老龄化加速及健康需求攀升的背景下，AI逐步应用于医学影像分析、疾病预测及个性化治疗，辅助医生更高效精准地诊断老年疾病；云端健康数据平台强化辅助诊断与疾病预测能力，进一步提升老年病及康复服务水平。在患者管理方面，整合预约挂号、随访、健康档案及远程医疗等功能的数字化平台日益普及，為老年人提供全流程、持续性的健康管理服务。该趋势推动医疗资源的有效流转与转化，促进精准健康管理的落地，并带动相关服务与产品市场的快速扩容。
人工成本
人工成本构成医养结合服务提供商的主要成本驱动因素。根据城市私营单位卫生和社会服务行业数据，该行业平均年工资由2019年增长至2025年，年均复合增长率為4.8%。2019年至2021年间增长最為显著，主要由于对执业医师、护理、康复及护理管理人员需求增加，以及疫情后人员短缺所致。
随着医疗改革持续获政策支持、居民可支配收入上升及综合医养模式需求不断增长，工资增长于2022年至2023年间保持稳定。2025年的数据显示工资增长趋于正常化，但仍维持上升趋势。展望未来，中国卫生和社会服务行业的平均年工资预期将保持其稳定增长。
更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告（立项审批备案、银行贷款、投资决策、集团上会）、产业规划、园区规划、商业计划书（股权融资、招商合资、内部决策）、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。
关 于 我 们 
·官方网站：Chinasihan.com