一、省运营商竞争态势：辽宁移动领先，联通紧随，电信显著落后

2026年5月7日至5月20日，辽宁省三大运营商政企公开市场合计中标40个10万元以上项目，总中标金额1.452亿元。整体呈现辽宁移动领先、辽宁联通紧随其后、辽宁电信显著落后的竞争格局。其中，辽宁移动以7326万元中标金额居首，市场占比50%；辽宁联通中标5601万元，占比39%，位列第二；辽宁电信中标1593万元，占比11%，排名第三。

二、行业竞争优劣势：移动政务多点覆盖，联通生态教育领先，电信金融公检法突出

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商赛道分化清晰，核心行业由头部运营商主导：

• 辽宁移动在其他政务、医疗卫生、工业能源3个行业排名第一，全面超过联通与电信。其他政务领域中标5779万元；医疗卫生领域中标184万元；工业能源领域中标29万元。在公检法司、金融行业、生态环境行业排名第二，赛道覆盖较广且有千万级大额项目支撑。
• 辽宁联通在生态环境和自然资源、教育、农业农村、信息化企业、应急管理5个行业排名第一。生态环境领域中标4060万元；教育领域中标592万元；农业农村领域中标134万元。仅在其他政务、医疗卫生、金融行业排名第二，无明显短板。
• 辽宁电信在金融行业、公检法司2个行业排名第一。金融行业中标830万元；公检法司领域中标437万元。在教育、其他政务行业排名第三，仅在大连、沈阳、抚顺有规模化项目落地，行业覆盖相对较窄。

（二）落后领域突破路径

「政策层面」：依据《数字辽宁建设实施方案（2023-2025年）》《辽宁省”十四五”政务信息化规划》《辽宁省智慧水利建设实施方案》《辽宁省教育数字化转型行动计划》，辽宁省重点推进政务云集约化、智慧水利、教育数字化、金融科技、公共安全智能化等领域。辽宁移动可依托锦州政务云、大连12345热线标杆，向全省各地市拓展政务信息化与民生服务市场；辽宁联通可复制辽河防洪信息化经验，向生态环保、农业水利领域延伸；辽宁电信可巩固金融支付、公安平台优势，向高校算力、政务大数据市场拓展。

「标杆案例层面」：辽宁联通辽宁省辽河干流防洪提升工程、辽宁移动锦州市政务云服务项目、辽宁移动大连市12345政务服务便民热线项目、辽宁电信大连民族大学高性能算力租用项目均具备区域复制性，可形成标准化解决方案向全省各级客户推广。

三、地市竞争格局：沈阳锦州大连领跑，区域分化极端且垄断特征显著

（一）中标金额前三地市

• 「沈阳市（4968万元）」：沈阳联通4463万元、沈阳移动425万元、沈阳电信80万元，联通绝对主导。
• 「锦州市（3528万元）」：仅锦州移动中标3517万元，锦州电信补充11万元，联通完全空白，移动独家垄断。
• 「大连市（3241万元）」：大连移动1959万元、大连电信1234万元、辽大连联通49万元，移动小幅领先。

（二）中标金额后三地市

• 「丹东市（57万元）」：仅丹东联通中标57万元，移动、电信完全空白，联通独家垄断。
• 「本溪市（115万元）」：本溪联通86万元、本溪移动29万元，电信无项目落地。
• 「抚顺市（126万元）」：仅抚顺电信中标126万元，联通、移动完全空白，电信独家垄断。

（三）各地市竞争态势

头部资源高度集中：沈阳、锦州、大连前三地市是政企市场核心收入来源。区域分化极端：锦州、抚顺、丹东3个地市由单一运营商独家垄断；鞍山、朝阳、葫芦岛、阜新、铁岭、辽阳、营口、盘锦、本溪9个地市为两家运营商竞争；仅大连市存在三家充分竞争。辽宁联通在6个地市形成垄断或领先优势，辽宁移动在3个地市领先，辽宁电信在2个地市领先，尾部地市规模极小且多为单一运营商主导。

四、典型案例分析：省级项目引领，算力与平台化服务成核心竞争力

案例一：辽宁省辽河干流防洪提升工程

• 招采单位：辽宁省辽河防洪工程有限责任公司
• 中标单位：联通数字科技有限公司
• 中标金额：3850万元
• 项目建设内容：建设辽河干流防洪综合信息化体系，部署堤防安全监测、视频监控、水文水质感知终端，搭建统一数据汇聚平台、应急调度指挥平台，实现流域防洪全流程数字化管控与智能决策。
• 项目政策依据：《国家150项重大水利工程建设部署》《辽宁省辽河防洪提升专项规划》《水利部智慧水利建设实施方案》
• 可借鉴关键点及商业机会：全国首个省级流域防洪信息化总包标杆项目，形成”感知网络+数据中台+调度平台+安全保障”全链条交付模式。辽宁联通可向全国各级水利部门、流域管理机构复制推广智慧水利整体解决方案；其他运营商可联合水利设备厂商，切入堤防监测、水文监测等细分领域数字化建设市场。

案例二：锦州市政务云服务项目

• 招采单位：锦州市数据中心
• 中标单位：中国移动通信集团辽宁有限公司锦州分公司
• 中标金额：3505.00319万元
• 项目建设内容：建设市级统一政务云资源池，提供弹性计算、分布式存储、高速网络、云安全等基础资源，配套7×24小时运维服务，支撑全市各部门业务系统上云、数据共享与业务协同。
• 项目政策依据：《全国一体化政务大数据体系建设指南》《数字辽宁政务云集约化建设实施方案》《辽宁省”十四五”数字政府建设规划》
• 可借鉴关键点及商业机会：地市级政务云标准化交付标杆项目，验证了运营商在政务云建设与长期运维方面的综合能力。辽宁移动可向全省各地市、区县复制推广政务云整体解决方案；其他运营商可参与政务云配套安全、运维服务分包，切入政务信息化市场。

案例三：大连市12345政务服务便民热线平台话务服务项目

• 招采单位：大连市市民诉求服务中心
• 中标单位：中国移动通信集团辽宁有限公司大连分公司
• 中标金额：1524.66万元
• 项目建设内容：升级12345热线受理平台，搭建工单智能分派、智能督办、数据分析模块，配套话务坐席与运营团队，实现市民诉求”一号受理、一网通办、闭环处置”。
• 项目政策依据：《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》《辽宁省市域社会治理现代化试点工作实施方案》《数字大连建设总体规划》
• 可借鉴关键点及商业机会：副省级城市12345热线运营标杆项目，形成”平台建设+坐席运营+数据分析”一体化服务模式。辽宁移动可向全省各地市复制推广热线平台建设与运营服务；其他运营商可聚焦热线智能化升级、数据分析等细分领域，推出轻量化服务包。

案例四：大连民族大学高性能算力租用服务采购项目

• 招采单位：大连民族大学
• 中标单位：中国电信集团有限公司大连分公司
• 中标金额：156万元
• 项目建设内容：提供高校科研所需的高性能GPU算力资源、集群调度系统、高速RDMA网络与技术支撑服务，支撑人工智能、大数据、仿真计算等科研教学应用。
• 项目政策依据：《教育数字化转型行动计划（2023-2025年）》《辽宁省高等学校数字校园建设指南》《国家教育信息化2.0行动计划》
• 可借鉴关键点及商业机会：高校智算租用轻量化标杆项目，验证了运营商在教育科研领域的算力服务能力。辽宁电信可向全省本科、高职院校复制推广科研算力租用与智算云服务；其他运营商可打造垂直学科专属算力服务包，切入高校科研信息化市场。
  

五、关键洞察（Key Insights）

1. 省级大额项目主导市场格局，省级政府部门、大型国企、高校是辽宁政企市场的核心客户，也是运营商打造区域标杆的关键阵地。
2. 第一梯队竞争胶着，辽宁移动与辽宁联通份额差距仅11个百分点，政务云、生态水利、12345热线等大额赛道成为双方争夺焦点。
3. 地市集中度极高，沈阳、锦州、大连前三地市合计贡献超八成收入，头部地市竞争激烈，尾部地市规模极小且多为单一运营商垄断，下沉市场增量空间有限。
4. 算力与智能化成为新增长引擎，AI智能抄表、大模型算力租赁、政务智能化、智慧水利等项目集中落地，运营商的算力服务能力、行业解决方案能力与生态整合能力成为中标核心门槛。
5. 服务化转型趋势明显，本期中标项目中平台建设、系统升级、运维服务、算力租赁等服务类项目占比超85%，纯基础通信业务占比不足15%，运营商政企业务加速向高附加值服务转型。
6. 区域市场具有全国复制价值，各运营商在辽宁落地的智慧水利、政务云、12345热线等标杆项目可快速复制至东北乃至全国市场，是运营商打造区域性行业解决方案、提升品牌影响力的核心战略高地。