1. 全球和中国驾驶辅助解决方案市场分析

1.1 智能驾驶及驾驶辅助解决方案的定义和分类

智能驾驶解决方案涉及使用多种传感器和软件算法，以感知车辆的周边环境、处理实时数据并自动作出决策，使车辆可应对路面情况和实现不同级别的驾驶功能。

L0级至L2+级解决方案通常被称为驾驶辅助解决方案，目前已进入量产阶段。另一方面，L3级至L5级解决方案目前处于道路试验及指定区域应用阶段。就应用情景而言，商用车主要采用L0级和L1级驾驶辅助解决方案。根据不同的市场定位及消费者需求，乘用车一般搭载L0级至L2+级解决方案。

1.2 驾驶辅助解决方案的关键要素

驾驶辅助解决方案的核心要素包括传感器、控制器、软件算法及数据闭环平台。

控制器：控制器由驾驶辅助芯片、收发器电路、存储器、电源管理和传感器接口等组件组成，可实现车辆的高级控制和通信。它们处理和整合传感器数据，以执行感知、融合和决策算法，而且同时管理车辆系统之间的通讯，确保实时数据交流。代表性的综合驾驶辅助解决方案包括整合摄像头与运算平台的解决方案（支持L0级至L2级驾驶辅助功能）和HPC解决方案（具备增强的L2+级和以上的处理能力）。

传感器：传感器负责感知和收集车辆周边的环境数据，提供准确的距离、速度和方向信息。传感器可能包括摄像头和雷达。

摄像头：摄像头作为关键的视像传感器，可提供高分辨率的影像、准确地识别路面标志、交通信号和障碍物。随着驾驶辅助技术的发展，视像感知的重要性亦有所提升，并促进高分辨率车辆摄像头的发展。

雷达：雷达是感知环境的重要传感器，可细分为毫米波成像雷达、超声波雷达和光探测与测距（「激光雷达」）系统。这些传感器能在不同范围及场景下进行距离测量、目标探测及环境测绘。毫米波雷达具有强大的穿透力，且在任何天气情况下均可运作，适用于中远距离探测、超声波雷达主要用于短距离应用（例如泊车辅助），而激光雷达系统提供高分辨率的3D感知，适用于高阶驾驶辅助功能。

软件算法：软件算法可诠释感知和定位数据，预测和规划路径，并作出安全有效的驾驶决策。这些算法的发展直接与驾驶辅助的安全性和自动化水平挂钩，因此也是该领域技术突破的关键。

数据闭环平台：若干先进的驾驶辅助解决方案利用数据闭环平台训练软件算法。这些系统能高效地自动处理大量真实数据，当中涉及自动标注、模型训练、优化、测试和验证。其为驾驶辅助解决方案的持续学习和改良提供了坚实的基础，对提升性能和快速发展有着非常重要的作用。

2. 全球和主要地区驾驶辅助解决方案的市场规模

2.1 全球市场

在软硬件技术发展、消费者对驾驶辅助功能需求增加以及政策和法规支持的推动下，全球驾驶辅助解决方案市场大幅增长。全球L0级至L2+级驾驶辅助解决方案以收入计的市场规模由2020年的人民币1,207亿元增加至2025年的人民币4,065亿元，复合年增长率为27.5%，预期到2030年将达到人民币7,768亿元，2025年至2030年的复合年增长率为13.8%。

2.2 中国市场

中国是全球最大的汽车市场，汽车销量于2025年达34.4百万辆，2020年至2025年的复合年增长率为5.8%，占全球汽车销量的33.4%。在持续的经济增长以及促进汽车消费和升级的政策支持下，中国汽车市场预期将继续平稳增长。考虑到潜在的产能过剩及全球各地实施的保护主义措施，预计中国汽车销量将于2030年达到43.5百万辆，2025年至2030年的复合年增长率为4.8%。

目前，中国已成为全球最大的驾驶辅助解决方案市场。中国L0级至L2+级驾驶辅助解决方案以收入计的市场规模由2020年的人民币216亿元增至2025年的人民币1,418亿元，预期到2030年将达到人民币2,940亿元，2025 年至2030年的复合年增长率为15.7%。近年来，L2级驾驶辅助解决方案已成为市场主流。中国L2级驾驶辅助解决方案以收入计的市场规模预计将由2025年的人民币491亿元扩大至2030年的人民币606亿元，复合年增长率为4.3%。随着技术进步和生产成本继续下降，配备L2+级驾驶辅助解决方案的汽车生产预期将有所加快。中国L2+级驾驶辅助解决方案以收入计的市场规模预计将由2025年的人民币848亿元增至2030年的人民币2,281亿元，复合年增长率为21.9%。

驾驶辅助解决方案自主供应商通过提供更高的灵活性、更快的响应速度和更具成本效益的产品，竞争力日渐提高。因此，中国OEM越来越多地选择与自主供应商合作，因此而提高它们的市场份额，体现出「国产替代」在驾驶辅助解决方案市场中具有增长潜力。「国产替代」指以解决方案自主供应商开发的技术替代海外解决方案供应商开发的驾驶辅助方案的行业趋势。举例来看，中国的市场参与者有，德赛西威、经纬恒润、知行科技及四维图新等。

2.3 海外市场

驾驶辅助解决方案的主要海外市场包括欧洲、东南亚、中东和南美。其中，欧洲因其率先实施强制性规定并制定评级规例，从而脱颖而出成为相对成熟的市场。未来，随着消费者越来越认识到更先进的驾驶辅助功能的好处，预期欧洲市场的渗透率将进一步提升。因此，预计L0级至L2+级驾驶辅助解决方案在欧洲以收入计的市场规模将由2025年的人民币912亿元增至2030年的人民币1,576亿元，复合年增长率为11.6%。

近年，东南亚、中东和南美等新兴市场经历迅速的经济发展，购买力有所提升，对更佳驾驶体验的需求亦与日俱增。同时，新能源汽车的高增长率为汽车智能化应用奠定基础。因此，对驾驶辅助解决方案而言，这些新兴市场正变得越来越有前景。目前，由于技术不成熟和汽车智能化生态系统不发达，智能汽车渗透率仍相对较低。然而，随着消费者需求上升，OEM加快布局，加上有利政策和法规的陆续出台，这些市场预期将进入迅速增长阶段。预期L0级至L2+级驾驶辅助解决方案在东南亚、中东和南美以收入计的市场规模分别由2025年的人民币77亿元、人民币76亿元及人民币54亿元增至2030年的人民币242亿元、人民币272亿元及人民币227亿元，复合年增长率分别为25.8%、29.1%及33.5%。

这些市场对驾驶辅助解决方案的需求日益增长，为中国供应商提供了庞大的商机。中国供应商可利用技术优势和成本优势来满足当地需求，并成为推进驾驶辅助技术发展的重要角色。这些市场亦可作为中国供应商拓展海外业务和加强全球市场版图的战略地区。

3. 全球和中国市场智能驾驶及驾驶辅助解决方案行业的驱动因素和未来趋势

消费者的需求促使汽车制造商加快部署驾驶辅助功能。随着驾驶辅助功能不断进步，搭载L2级解决方案的车型价格有所下降，令更多消费者可以取得并享受先进的驾驶辅助功能，这些功能亦因而成为消费者购车时所考虑的重要因素。根据汽车之家发布的《2023中国新能源汽车消费洞察报告》，2023年超过80%的潜在车辆买家考虑购买配备智能功能的汽车。消费者认知、使用频率和付费意愿有所提高，使得驾驶辅助解决方案成为OEM提升车型竞争力的重要考量，推动OEM加强部署。

加速渗透提高驾驶辅助技术的普及性。随着国内供应商技术能力的增强和规模经济效应显现，中国的OEM正加强与它们合作，提供更具成本效益和用户友善的驾驶辅助解决方案。此外，随着技术进步和成本降低，领先供应商有望以更具竞争力的价格提供解决方案，从而推动应用于大众车型，并有助达致「技术平权」，即让普罗大众都能够享受先进技术。

深度整合先进的智能功能，持续提升驾驶辅助解决方案的单车价值。随着汽车智能化格局不断演变，加上软件算法、传感器精度和芯片计算能力提高，驾驶辅助解决方案正不断进步。凭借先进的硬件和算法，他们的功能将不断发展，单车价值预期将会提升。此外，随着电子╱电气架构越来越集中化，驾驶辅助功能因此能够与智能座舱及网联服务协同工作，从而为驾驶者带来更顺畅、更互联的体验。

有利的政策和标准化法规加速智能驾驶及驾驶辅助解决方案普及。随着全球对道路安全和驾驶智能化的关注，各国政府出台和实施了一系列的政策和法规，促进智能驾驶及驾驶辅助解决方案行业的发展。

标准化安全法规。就乘用车而言，E-NCAP和C-NCAP都将AEB和LKA等驾驶辅助功能视为评估车辆安全性能的重要模块。商用车方面，欧盟自2022年起已要求所有轻型商用车配备AEB解决方案。2025年4月，中国政府发布《营运货车安全技术条件》第1号修改单和《营运客车安全技术条件》第1号修改单，将强制安装AEB解决方案的范围扩大至所有货车、牵引车和商用客车。随着驾驶安全标准不断提高，预期中国配备AEB解决方案的商用车销量前景广阔，预计将由2025年的402.3千辆增至2030年的1,701.4千辆，复合年增长率为33.4%。

支持政策。2021年1月，美国交通部发布《自动驾驶汽车综合计划》，概述了支持自动驾驶发展的具体措施和优先事项。2022年8月，欧盟发布了关于全自动驾驶汽车ADS型式许可的统一程序和技术规范的法规，反映了自动驾驶法律和法规框架的逐步建立。2023年11月，中国政府发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点的通知》，允许选定的更高级别的自动驾驶功能的智能网联汽车在指定城市区域进行道路测试。

4. 中国驾驶辅助解决方案行业的竞争格局

4.1 第三方解决方案供应商主导驾驶辅助市场的潜力

驾驶辅助解决方案行业的主要参与者包括有自研能力的OEM和第三方解决方案供应商。驾驶辅助解决方案的研发需要丰富的专业技术知识和大量投资。因此，少数OEM选择建立自研能力。相反，第三方解决方案供应商可将解决方案应用于不同的OEM车型，从而实现规模经济并积累技术专门知识，而进行自主开发的OEM可能缺乏此等优势。它们亦可采用平台化的开发形式，优化软硬件的协同，以实现更快速的迭代和交付，同时提供灵活的解决方案，以满足OEM的多样化需求。因此，中国的驾驶辅助解决方案行业主要由第三方解决方案供应商主导，于2025年，搭载全部由该等供应商供应的驾驶辅助解决方案的智能汽车占中国智能汽车总销量的比例超过75.0%。

4.2 第三方解决方案自主供应商获取更大市场份额

第三方解决方案供应商分为海外供应商和自主供应商。传统海外供应商因为较早进入行业而具有先发优势，尤其是涉及较低级别的驾驶辅助。然而，近年来，自主供应商因为产品质量相当且价格具有竞争力而迅速崛起。通过提升技术实力、提供具竞争力的解决方案、快速迭代产品、确保高效交付和提供快速响应的服务，自主供应商逐步扩大市场份额。按L0级至L2+级驾驶辅助解决方案产生的收入计，中国自主供应商的市场份额已从2020年的不足7.0%增长至2025年的19.8%，预计于2030年将超过35.0%。

4.3 第三方解决方案自主供应商L0 级至L2 级（包括L2+级）驾驶辅助解决方案收入排名

2025年，中国第三方解决方案自主供应商的L0级至L2级（包括L2+级）驾驶辅助解决方案的总收入达人民币281亿元，该行业有超过20名市场参与者。按2025年中国L0级至L2级（包括L2+级）驾驶辅助解决方案的收入计算，福瑞泰克为第二大第三方驾驶辅助解决方案自主供应商，市场份额为8.1%，而最大供应商的市场份额占34.5%。

5. 中国智能驾驶及驾驶辅助解决方案行业近期的支持政策及标准规范

近年来，中国积极制定一系列国家及地方层面的政策及法规，以推动智能驾驶及驾驶辅助解决方案行业的增长。

国家支持政策及标准规范。为提高消费者采用程度及扩大市场渗透，国家发改委及其他四个部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增增长点的措施》，其扩大公共领域车辆电动化先行区试点，推进自动驾驶商业化，以及支持智能汽车「车路云一体化」试点。在自动驾驶准入及试点项目方面，根据《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，工信部和其他三个部门已确定首批试点的九个联合体。该等试点旨在推动智能网联汽车的创新和发展，为其广泛应用建立坚实的法律和测试框架。在自动驾驶标准方面，工信部发布了《2024年汽车标准化工作要点》，强调智能网联汽车标准的制定。这包括推动整车信息安全、软件更新、数据记录等强制性国家标准，以及技术要求、道路试验方法、设计运行条件、数据要求、LTE-V2X技术等推荐性标准。此外，工信部标准化技术组织已完成《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》等五项汽车行业国家标准的制定工作，为采用标准化方法开发及部署该等前沿技术奠定了基础。此外，工信部及国家市场监管总局发布《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》，旨在加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级流程的管理。

地方支持政策及标准规范。深圳市工业和信息化局发布《新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展专项扶持计划操作规程》，支持重点产业项目，提高资金效益，推动深圳新能源汽车和智能网联汽车产业发展。《武汉市智能网联汽车发展促进条例》已获批准，旨在支持新技术，推进自动驾驶汽车道路测试和商业化，加快实现完全自动驾驶，以及鼓励核心技术突破。北京市经济和信息化局印发《北京市自动驾驶汽车条例》，为规范自动驾驶创新提供相对全面和综合的框架。广州市人大常委会发布《广州市智能网联汽车创新发展条例》，旨在从五个重点领域规范和促进智能网联汽车产业发展。

6. 全球和中国驾驶辅助解决方案行业的准入壁垒和关键成功因素

全栈自研能力：具有端到端软硬件研发能力的供应商可受益于一体化设计及优化，从而提升产品性能、迭代速度及部署效率。此方法亦减少对外部供应商的依赖，并加强供应链控制及灵活性。

高性能和全面的解决方案：以智能决策、精准感知和稳定性为特征的强大产品性能至关重要。广泛的产品组合涵盖不同自动化水平及驾驶场景，使供应商能够满足不同的OEM需求并提供定制解决方案。

先发优势：早期投资于研发有助支持技术领先地位及持续创新。及早建立客户关系有助于更深入地参与OEM开发过程，而积累的数据和处理能力能支持闭环平台和快速的算法迭代。

商业化能力：规模化和商业化的能力至关重要。供应商必须将先进技术与高效交付、成本控制和适应性相结合。大规模部署可产生用于持续改进的数据、提高生产效率、巩固客户关系及推动规模经济，从而提高整体竞争力。

7. 全球及中国驾驶辅助解决方案行业的威胁与挑战

市场竞争日趋激烈。随着科技进步，同时有更多参与者进入市场并引入和升级产品，驾驶辅助解决方案行业的竞争正在加剧。为保持领先地位，供应商必须在技术升级及产品创新方面进行大量投资，同时管理成本，提供先进且具有成本效益的解决方案，从而更好地满足OEM及消费者日益增长的需求。

主要原材料的潜在短缺及价格波动。对驾驶辅助解决方案供应商而言，主要原材料和元件的成本属于主要生产成本。然而，诸如贸易保护主义、自然灾害或疫情等不可控因素可能会扰乱供应链，导致短缺或价格大幅上涨。因此，原材料成本的潜在波动对供应商在维持稳定供应链及有效成本管理方面构成挑战。

劳动力成本持续上升。劳动力成本上升为驾驶辅助解决方案供应商带来挑战，因为这些解决方案的复杂性增加了对高技术研发人员的需求。为保持产品成熟度及竞争力，供应商会提供具竞争力的薪酬，导致劳动力开支增加。中国的平均年薪由2020年的人民币9.74万元增至2025年的人民币13.2万元，复合年增长率为6.3%，且预期会随着人口老化而进一步上涨，对成本控制及持续发展带来重大挑战。

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