一、省运营商竞争态势：吉林联通绝对领先，移动第二，电信第三

2026年5月7日至5月20日，吉林省三大运营商政企公开市场合计中标19个10万元以上项目，总中标金额5672万元。整体呈现吉林联通绝对领先、吉林移动紧随其后、吉林电信位列第三的竞争格局。其中，吉林联通以2866万元中标金额居首，市场占比51%；吉林移动中标1561万元，占比27%，位列第二；吉林电信中标1244万元，占比22%，排名第三。

二、行业竞争优劣势：联通政务企业双领先，移动教育信息化突出，电信公检法司优势明显

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细数据，三家运营商赛道分化清晰，核心行业头部效应显著：

• 吉林联通在其他政务、其他企业、金融行业、医疗卫生、生态环境和自然资源5个行业排名第一，全面超过移动与电信。其他政务领域中标1116万元；其他企业领域中标1036万元；金融行业中标230万元。在公检法司、教育行业排名第二，赛道覆盖较广且有千万级大额项目支撑。
• 吉林移动在教育、信息化企业2个行业排名第一。教育领域中标409万元；信息化企业领域中标438万元。在其他政务、医疗卫生、公检法司行业排名第二，在智慧教育与数据中心领域形成差异化优势。
• 吉林电信在公检法司行业排名第一，中标1158万元。在其他政务、教育行业排名第三，仅在长春、松原两地有规模化项目落地，行业覆盖相对较窄。

（二）落后领域突破路径

「政策层面」：依据《数字吉林建设总体规划（2021-2025年）》《吉林省政务云建设实施方案》《吉林省教育数字化转型行动计划》《吉林省车路协同产业发展实施方案》，吉林省重点推进政务云集约化、车路协同、智慧教育、金融科技、公共安全智能化等领域。吉林联通可依托吉林市政务云、一汽车路云标杆，向全省各地市拓展政务信息化与工业互联网市场；吉林移动可复制”吉林云校”、数据机房建设经验，向教育信息化与数字基础设施领域延伸；吉林电信可巩固移动警务优势，向智慧安防、政务大数据市场拓展。

「标杆案例层面」：吉林联通吉林市政务云服务项目、吉林联通一汽车路云定制软件系统项目、吉林移动长春新区数据机房项目、吉林移动”吉林云校”开发运维项目均具备区域复制性，可形成标准化解决方案向全省各级客户推广。

三、地市竞争格局：长春吉林双极主导，区域垄断特征显著

（一）中标金额前三地市

• 「长春市（2849万元）」：长春联通1390万元、长春电信830万元、长春移动630万元，联通小幅领先，贡献全省50.2%的收入。
• 「吉林市（1462万元）」：吉林联通1157万元、吉林移动306万元，联通绝对主导，贡献全省25.8%的收入。
• 「白城市（504万元）」：白城移动330万元、白城联通174万元，移动小幅领先。

（二）中标金额后三地市

• 「辽源市（69万元）」：仅辽源联通中标69万元，移动、电信完全空白，联通独家垄断。
• 「延边朝鲜族自治州（77万元）」：仅延边州联通中标77万元，移动、电信完全空白，联通独家垄断。
• 「白山市（295万元）」：仅白山移动中标295万元，联通、电信完全空白，移动独家垄断。

（三）各地市竞争态势

头部资源高度集中：长春、吉林两市是政企市场的核心收入来源。 区域分化极端：松原市、白山市、延边朝鲜族自治州、辽源市4个地市由单一运营商独家垄断；白城市为两家运营商竞争；仅长春市存在三家充分竞争。吉林联通在5个地市形成垄断或领先优势，吉林移动在2个地市领先，吉林电信在1个地市领先，尾部地市规模极小且多为单一运营商主导。

四、典型案例分析：政务云与车路云引领，平台化服务成核心竞争力

案例一：吉林市政务服务和数字化建设管理局购置吉林市政务云服务项目-1包

• 招采单位：吉林省政务服务和数字化建设管理局
• 中标单位：联通数字科技有限公司吉林省分公司
• 中标金额：1115.7万元
• 项目建设内容：建设吉林市政务云基础设施，提供计算、存储、网络、安全等基础资源，配套运维服务，支撑全市各部门业务系统上云与数据共享。
• 项目政策依据：《全国一体化政务大数据体系建设指南》《吉林省政务云建设实施方案》《数字吉林建设总体规划（2021-2025年）》
• 可借鉴关键点及商业机会：地市级政务云标准化交付标杆项目，验证了运营商在政务云建设与长期运维方面的综合能力。吉林联通可向全省各地市、区县复制推广政务云整体解决方案；其他运营商可参与政务云配套安全、运维服务分包，切入政务信息化市场。

案例二：车路云项目-定制软件系统

• 招采单位：长春一汽国际招标有限公司
• 中标单位：联通数字科技有限公司
• 中标金额：1035.723万元
• 项目建设内容：开发车路云一体化定制软件系统，包含车路协同感知、数据融合、决策调度、云边协同等功能模块，支撑智能网联汽车测试与示范应用。
• 项目政策依据：《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《吉林省车路协同产业发展实施方案》《长春市智能网联汽车产业发展规划》
• 可借鉴关键点及商业机会：汽车行业车路云一体化标杆项目，形成”软件定义+云边协同”一体化交付模式。吉林联通可向全国汽车制造企业、智能网联示范区复制推广车路云整体解决方案；其他运营商可联合汽车厂商，切入智能网联汽车细分领域数字化建设市场。

案例三：长春新区龙翔数据产业有限公司数据机房硬件及软件采购项目

• 招采单位：长春新区龙翔数据产业有限公司
• 中标单位：中国移动通信集团吉林有限公司
• 中标金额：438万元
• 项目建设内容：采购数据机房硬件设备及配套软件，搭建数据中心基础设施，提供服务器、存储、网络、安全等资源，支撑新区数字产业发展。
• 项目政策依据：《全国一体化算力网络国家枢纽节点建设方案》《吉林省数字基础设施建设实施方案》《长春新区数字经济发展规划》
• 可借鉴关键点及商业机会：区域数据中心建设标杆项目，验证了运营商在数据中心建设与运营方面的能力。吉林移动可向全省各产业园区、大型企业复制推广数据中心整体解决方案；其他运营商可参与数据中心配套服务，切入数字基础设施市场。

案例四：吉林省中小学智慧教育平台”吉林云校”开发运维项目

• 招采单位：吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）
• 中标单位：中国移动通信集团吉林有限公司
• 中标金额：159.9万元
• 项目建设内容：开发并运维吉林省中小学智慧教育平台”吉林云校”，提供在线教学、资源共享、家校互动、教学管理等功能，支撑全省中小学教育数字化转型。
• 项目政策依据：《教育数字化转型行动计划（2023-2025年）》《吉林省教育数字化转型实施方案》《国家教育信息化2.0行动计划》
• 可借鉴关键点及商业机会：省级智慧教育平台标杆项目，形成”平台开发+长期运维+资源运营”一体化服务模式。吉林移动可向全省各地市、区县复制推广智慧教育整体解决方案；其他运营商可聚焦智慧校园、在线教学等细分领域，推出轻量化服务包。
  

五、关键洞察（Key Insights）

1. 吉林联通占据全省半壁江山，政务云与车路云两大千万级项目直接奠定领先地位，省级政府部门、大型国企是吉林政企市场的核心客户。
2. 移动与电信份额差距仅5个百分点，公检法司、教育、金融等细分赛道成为双方争夺焦点，单个百万级项目即可改写行业排名。
3. 地市集中度极高，长春、吉林两市合计贡献超七成收入，头部地市竞争激烈，尾部地市规模极小且多为单一运营商垄断，下沉市场增量空间有限。
4. 政务云、车路云、智慧教育、移动警务成为本期热门场景，平台建设、软件开发、系统运维等服务类项目占比超90%，纯基础通信业务占比不足10%。
5. 工业互联网与金融科技需求加速释放，一汽车路云、吉林银行大模型服务器租用项目标志着运营商在高端制造业与金融数字化领域的突破。
6. 区域标杆具备全国复制价值，各运营商在吉林落地的政务云、车路云、智慧教育等项目可快速复制至东北乃至全国市场，是运营商打造区域性行业解决方案的核心战略高地。