┃大盘观点

指数今日看企稳反弹；日内下方支撑位：4050点，横盘整理位：4100上下30个点区间，上方压力位：4150点

周四市场低开水下震荡一上午，午后开盘继续下砸一波，试探市场最后的卖盘还有多少，随后开启震荡修复，指数成功翻红实现水上震荡直至收盘。可以说全天指数虽然没有涨多少，但市场情绪修复了不少，三市个股也是涨多跌少，赚钱效应偏强，难得一见出现超百股涨停，短线情绪明显回升。要说指数当下是否企稳，从技术形态上说，深市是比较明显的震荡企稳信号；但沪市却只是止跌信号，企稳还谈不上，要看接下来的反弹修复力度。如果接下来市场情绪，能保持赚钱效应回暖，那么指数恢复是早晚的事。不过，要提一嘴的事，下个月变数太大，国内有宇树、长鑫、长江等巨头要上市；国外还有超级巨头Space要上市，这都是市场吸血鬼；再加上美联储换帅，沃什上台缩表降息，估计不是说说，这玩意搞不好就是金融核弹。要说这个月大A不好做，下个月可能更难，五穷六绝从来不只是说说，策略上懂的都懂，不懂的准备迎接洗礼就好。截止收盘三市成交额2.99万亿，中幅缩量2726亿，能缩量上涨，说明市场卖盘真的不多了，只要用有限的资金就能扭转黑周四的情绪，明天大概率是要修复一下，想要真正的变盘估计得下周或者说下月才看能到。

┃题材机会

1、戴尔上调AI服务器销售额展望

戴尔科技盘后涨幅扩大至38%，此前公布第一财季业绩远超预期，得益于人工智能（AI）服务器需求强劲。公司截至2027年1月的财年营收将在约1670亿美元，其中600亿美元来自AI服务器销售，这高于此前约1400亿美元的营收展望。

相关公司包括：广合科技、泓淋电力、飞荣达、新亚电子、神州数码、华勤技术、工业富联

2、美股SaaS板块领涨Snowflake涨超36%

Snowflake股价上涨36.48%（数据云平台），Snowflare第一财季财报的核心数据令市场振奋，公司当季营收达13.9亿美元，同比增长33%，远超分析师预期的13.2亿美元。此外公司宣布已承诺在未来五年内向亚马逊AWS投入60亿美元，涵盖亚马逊自研的Graviton芯片及AI GPU资源。这是Snowflake成立以来最大的一笔基础设施投资承诺，也是继Anthropic之后AWS在AI领域赢得的又一重大客户合作。Snowflake还以未披露金额收购了AI智能体平台Natoma，进一步强化其AI数据云能力。

相关公司包括：华胜天成、蓝色光标、星环科技、易点天下、金山办公、万兴科技

3、先进封装市场规模持续扩大

据媒体报道，日月光投控旗下日月光半导体表示，已研发出业内首条310mm×310mm面板级封装（Panel-Level Packaging）自动化产线。该产线实现了晶圆级封装到面板级封装的无缝衔接，同时兼容FOCoS（基板扇出型封装）与FOCoS-Bridge两大封装平台的设计规范，有助于提升规模效应。这条全新面板级封装产线，预计将于2027年上半年正式投产。

相关公司包括：路维光电、瑞华泰、长电科技、深科技、通富微电、华天科技

4、国务院印发《城市更新“十五五”规划》

到2030年，城市更新行动取得重要进展，城市开发建设方式转型初见成效，安全发展基础更加牢固，服务效能不断提高，人居环境明显改善，新旧动能加快转换，文化遗产有效保护，风貌特色更加彰显，治理水平大幅提高，城市成为人民群众高品质生活的空间。

相关公司包括：新城市、通用电梯、快意电梯、梅轮电梯；金洲管道、青龙管业

┃公告淘金

吉林化纤：实际控制人变更为吉林省国资委

禾盛新材：拟定增募资不超1.9亿元用于国产智能算力中心建设项目

智翔金泰：与药友制药签署GR1803项目许可协议总金额至高18.2亿元

广电运通：控股子公司中标3.09亿元政务云项目

盛视科技：预中标2.69亿元口岸查验配套设施设备项目

华康洁净：中标9400万元中微公司电子洁净项目

汇绿生态：武汉钧恒在原有约300万只年产能的基础上，正稳步推进产能扩张

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