周六晚，刘教授直播，很多人应该看了，也关注到了，弹幕直接被关门两个字霸屏。
有时候真的不怪大家发泄，毕竟动不动暴涨暴跌，百分之90的股票持续阴跌一个月，如何让人拿得住。
昨天我已经简单的提到了一件事，关于JG风格漂移的事情，这件事我在今年年初和四月也说过，五月初那次晚上也给大家一首诗，来说明抱团的核心资产，当时用word给大家呈现的，不知道大家是不是还记得？
易中天，海虹寒
东山源杰永鼎罗，光库太辰长飞博，
江澜佰兆大族德，胜宏深南沪电合，
长芯长华腾景铂，德科炬光联特华，
华创荆拓中微源，东芯华海芯源长。
周五科技板块的下杀，一定也有这方面的原因，就是要本身转移回自己的产品风格。
如果机构的基金经理，按照本身合同约定的消费类型的公募产品，本身就应该配置中免这种票：
但是2个多月时间，中免走出这种腰斩的走势，如果不抱团，这些经理人又如何向客户去解释呢？
这件事真的不能怪风格漂移，市场就是这样，本质上次也在这篇文章：《抱团缠打，全部反包》给大家说的很清楚。
比如你是一个公募基金的经理，你怕让客户损失，比较保守，不敢去做这些高位抱团，但是如果你去配置一堆其他的，你的不涨，光通信天天涨，别人都会怪你，怪你为什么不配置旭创，不配置长飞，东山，源杰。
然而，你如果配置了，如果真的见顶了，客户不会怪你配置了旭创什么的，因为你配置的是全市场公募共识性的东西，哪怕真的站岗，那也是全市场一起站岗，所以就怪不到你的头上，只能怪到市场头上。
最终，所有机构都想明白了这个问题，这是非常划算的，自己不会背锅，赚了机构厉害，亏了市场不行，那就共识性的去硬件，去光，去低位的能源替代和电池，那么最终结果就是要么一起生，要么一起死，抱团就自然而然的无限形成并且给反馈，从而让全市场锁定筹码。
起码，不会产生你不去，你挨骂的情况，如果去了，最多是一起被骂，压力也就没了。
为什么那天我说这轮新兵蛋子，无脑莽才容易赚大钱，因为以前经历过医药，新能源，光伏抱团瓦解的老股民，真的有心理阴影，到现在还在深套。
这个周末很多人，肯定在纠结到底继续参与高位的科技，还是转向低位的消费以及券商等等。
这件事是一件大方向上的事儿，如果选择错了，就会满盘皆输。
我完全可以告诉大家说：科技高景气度赛道，人工智能依旧是浪潮，各种技术代差和通胀逻辑依旧演绎，而短期涨幅过大，获利筹码需要消化的时间，而消费长时间的下跌，有性价比，最近也开始放量，有大资金进场布局，有反弹的预期。
你们听起来是不是很有道理？这也是为什么你们总觉得很多博主说的话很有道理。这就是典型的两头堵的话术：
过后如果科技大涨，他会说，他说了科技依旧是高景气，他说他提示机会了，他对了。
过后如果科技短期回调过大，他会说之前提示大家获利筹码需要消化，他又对了。
过后如果消费延续了几天反弹，他又会说他说了消费有性价比，大资金布局了，他提示机会了，他还是对了。
而我，既然是谈看法，我就不会像上面这么说，我依旧跟大家说，还是看好科技，不管消费会不会反弹。
现在的唯一风险，就是科技里面风格漂移的资金什么时候出清干净。
这次是我经过慎重的思考，无论泡沫与否，真的要把这些东西建议大家当资产配置了，不光是要配置，更是要做好，其实这件事我从2025年初就一直跟大家说，老粉当时应该记得很清楚，我在去年元旦文章，大篇幅的生活就是人工智能牛市，就是科技牛，不光2025年，以及2026年一样。
当然我们做的并不好，因为持有的坚定度并不够，在去年3月挖掘存储，去年4月挖掘电子布，去年6月挖掘液冷，10月挖掘二线光厂商，但是无一例外，没有一个拿出他本身10倍或者20倍的收益，后视镜看，如果不动，基本各个都是非常的强，当然能从头到尾一直拿住的人，全市场也没几个，概率也极低。
第一个是周五表现的的Minimax，这里能关注的就是视觉和易点，别的没什么好看的。
第二个是下周ARM NV 微软搞PC端这个事情，没有明确的映射其实，但是整体上对硬件，PC组装和端侧芯片以及封装会有一些修复上支持的力度。
电力很多人问，单独说一下，前面除了大唐，其他的最近我们没参与，如果你想参与，目前抱团的辨识度就是以前的老妖双华电，以及大唐，华能，华蒙，除了这几个别的没有看的必要。
最近一直跟踪中钨，发现中钨的趋势不错，产业上钻针这种耗材的景气度和价格传导也依旧成立，大有冲前高的样子，是一个可以按趋势博弈的品种。
其他的没什么好说的，下半年暂时还是看科技，不看消费。
