数智营销 赋能一线2026年分支机构财富顾问专项培训

2026年5月30日，才博金融智赋管理机构在无锡顺利承办了某知名券商《“数智营销 赋能一线 ”2026年分支机构财富顾问专项培训》课程，来自分公司及营业部50位行业精英们参加了本次课程。

本次培训特别邀请李老师来为大家分享，李老师在银行、财富管理、资管及保险行业的头部公司有多年任职经验。理解金融产品、熟悉中高净值人群的心理和生态，是复合型高端客户经营及金融产品营销专家。

老师围绕投顾素养、高客经营、资产配置营销、AI 赋能、实战通关五大核心模块，展开了深入浅出的讲解。以AI工具为赋能手段，以买方投顾模式为转型方向，通过KYC精准识别客户生命周期阶段，按漏斗递进式营销，以”核心+卫星”资产配置为专业支撑，最终实现从”产品销售”到”资产管家”的升级，与客户利益深度绑定。

衷心感谢合作单位对才博金融的信任与支持，感谢李老师倾囊相授、毫无保留的分享，也感谢全体参训学员的全情投入、积极参与。正是各方的共同努力，才使得本次课程取得了超出预期的圆满成功。