今儿抽空把黄仁勋在台北GTC的两个小时演讲看了一遍。

跟大家分享下感受。

这次讲演的中心思想是

实用的AI已经到来，

AI现在是利润的创造者，

是GDP的驱动力。

黄老板甩了很多数据做支撑

GitHub上AI相关的代码提交量，

2026年前几个月就逼近14亿次，

比去年全年翻了近三倍。

3000万开发者拿着3万亿美元的薪资，

正在撬动9万亿美元的生产力。

人们说AI会减少就业，这完全是无稽之谈。

产品端更炸裂。

Vera Rubin超级芯片全面量产，

4万名工程师参与开发，

150家台湾供应链合作，秋季出货。

这是英伟达历史上“最雄心勃勃的产品”

首款专为智能体设计

Vera CPU也来了

不是给人用的，

是给AI Agent用的，

智能体沙箱性能是传统CPU的1.8倍。

过去我们为人类构建CPU，

现在需要为智能体构建CPU。

PC产品端要和微软一起“重新发明PC”。

PC从工具变成队友，

搭载700亿晶体管的N1X芯片，

1 PFLOPS AI算力，

128GB统一内存。

未来的家用电脑，

像R2D2一样陪着你。

开源模型Nemotron 3 Ultra也亮了。

推理速度提5倍，

成本降30%，

模型、训练脚本、数据全开源。

物理AI模型Cosmos 3、

自动驾驶模型Alpamayo 2、

人形机器人平台Isaac Groot，

三箭齐发瞄准物理世界的AI化。

算力=营收=利润，

买得越多赚得越多。

AI工厂到本十年末将有100GW上线，

单项目起步成本200到300亿美元。

这不是一场产品发布会，

这是一份给全球资本市场的动员令。

然后你看今天的盘面

全球资本听进去了。

六月第一个交易日，

A股全面收红。

深证成指涨幅远超上证，

沪深300领跑，

成长风格明显占优。

全市场成交突破2.8万亿，

96家涨停对18家跌停，

资金进场意愿很积极。

港股更猛。

早市科网股集体起飞，

美团涨得最凶，

腾讯、比亚迪、阿里全跟上了。

美团刚交了一季度成绩单

营收910亿出头，

同比增5.6%，

不算炸裂但稳住了阵脚，

本地生活服务业还在复苏通道里。

比亚迪5月卖了38.35万辆，

同比只多了0.26%，

增量跟挤牙膏似的，

但花旗说

批发量高于预期，

二季度盈利可能很能打。

美股三大指数又双叒创新高了。

道指首破51000，

标普站上7599，

纳指冲到27086。

AI板块继续领涨，

黄仁勋喊完话全球资金用脚投票，

跟带娃时对手机的执念一样

明知道该放下了，

就是忍不住多刷一会儿。

国内AI的IPO潮也在加速。

宇树科技科创板过会了，

做四足机器人的那个；

智谱也启动了A股上市规划，

大模型赛道再添一员。

加上之前的MiniMax，

AI企业排队敲钟的画面越来越清晰。

一级市场退出通道畅通，

二级市场的关注度和资金都会跟上来。

政策端也在添柴。

8000亿新型政策性金融工具落地，

重点指向低空经济、数字经济和人工智能，

预期带动总投资超10万亿。

10万亿什么概念？

相当于给新兴产业开了一张巨额信用卡，

关键看谁先刷卡、谁刷得值。

别急，概念归概念，订单归订单，

真正吃到肉的

还得是那些有实际业务落地的企业。

贵金属方面，印度市场黄金白银都在走弱。

原油倒是大幅拉升，

但印度本地数据参考性有限，

先看看国际市场的反应再下判断。

黄仁勋发了动员令，

A股红了，港股红了，美股红了。

AI在领路，资金在进场。

六月开局，气势不错。

END