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黄仁勋万亿吹票,市场再次软切硬
黄仁勋万亿吹票,市场再次软切硬
在今天台北的展会上，黄仁勋在和迈威尔科技CEO同台时候直接表示：迈威尔就是下一家万亿美元公司。消息传出后，迈威尔夜盘大涨，美股开盘后涨超25%；其它美股和A股光通信个股也上涨，扭转了此前的阴跌颓势。此外，软件股再次下跌，igv下跌接近4%，多只成分股下跌超过7%。
当然，光通信和ASIC还有其他利好：英伟达称，NVIDIA Spectrum-X 以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X 交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持 NVIDIA Vera Rubin 平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署 AI 工厂。黄仁勋也在和迈威尔CEO同台时候表示，AI基建下一个重点，是连接。迈威尔CEO表示：全球顶级超大规模云服务商正在重新规划其整体网络架构，他们意识到AI基础设施的扩展已成为首要的连接挑战。
谷歌也宣布了800亿美元的股权融资计划，而伯克希尔认购了其中的100亿，尽管谷歌股价有所承压，但信号很明显：目前的资本开支仍不足以满足需求，而伯克希尔也开始入局AI基建——就和之前的铁路、电话一样，AI基建在现在、将来都是必不可少的，而伯克希尔希望参与这一融入人类未来社会的重要一环。明天盘后即将公布财报的博通因此股价大涨——谷歌会加大投入TPU建设，这也是博通最重要的客户、没有之一。
此外，光通信公司crdo公布了财报，均大幅超出预期。业绩会上，CEO表示：“随着AI集群从数万个GPU扩展到数十万个，连接已不再仅仅是带宽的问题。”CEO一针见血地指出了目前数据中心的痛点，“如今的AI基础设施越来越受限，瓶颈不再是算力，而是将这些系统连接在一起的网络的可靠性和效率。”CEO补充道，“在集群停机可能耗费数百万美元并延误AI部署进度的环境中，网络可靠性比以往任何时候都更加重要。哪怕是孤立的链路不稳定，也会严重影响集群的上线时间、GPU的利用率以及整个系统的可用性。正因如此，网络可靠性在过去几年里始终是Crdo的‘北极星’。”
目前来看，AI硬件仍然有一定的上涨趋势，此外除了半导体外，光通信、光纤也在反弹，涨势回流到此前强势的高位动量股（“陆家嘴抱团股”）。对于国内投资者来说恰恰是好事，因为A股的权重多为光通信。
而软件股则在大幅攀升后回落，主要因为短期过度超买导致，过去三个交易日的涨幅是01年以来最大。不过，考虑到软件股仍然是AI基建中不可或缺的一环，许多个股被严重错杀，仍存在极高的投资配置价值，投资者可以在连续下跌后（今天一天肯定不行）买入。
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