昨天行情按照咱们的预期探底60日线，叠加60分钟线形成小的变盘行情，但是缺少一定的量能，整个行情趋向缩圈，这种行情是比较极端的，比较难操作，这种抱团更适合有仓位在里面的人，咱们说的真正有业绩比较核心的方向，我们不能完全丢掉，我们要有更多的信心，资金也会有更多的抱团，右侧信号出现明显卖出的时候，我们也要逐步的控制好仓位！

市场虽然聚焦在AI硬件端，但是依然提醒一下，市场初步出现了一些变化：

其一 国际巨头英伟达最近动作非常频繁，前面跟微软arm合作，后面跟宇树合作，打造AI物理，消费端！

其二 谷歌得到融资，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦，是一个注重价值投资的思路，他们已经看到了业绩的体现点！ 

其三  豆包开始收费，5 月的时候就定了68 元、200 元、500 元三档，6月下旬要实施了。

其四 腾讯已经开始在微信App里测试AI Agent原型。AI Agent一旦嵌进微信，就会立刻变成一个能调动微信生态的任务执行器。    腾讯、美团、阿里三大互联网巨头像约好了一样，集体落地AI Agent智能体商业化。

科技的股市在讲的更深，前面只能看到硬件端的业绩，随着巨头的AI硬件端和应用端的落地，会刺激行业的再次扩散！没有人只为了投入而不为了未来，这也是为什么最近阶段我们提前去关注电子行情的逻辑，电子行情不只是产品的一个迭代，也是年度的一个周期，更是大厂最终追求的落脚点！

指数方面 短周期我们先看反弹，反弹完之后应该还会有回踩，这应该是6月份震荡的节奏！短期高位硬件科技很多个股我们只能先看小反弹，如果能够再次创出新高的，有核心业绩亮点的可能还会有机会，其他一些方向可能会出现反弹，看看出货的情况，注意多识别！ 就像昨天说的AI资金AI花，内部轮动很正常，看看其他科技端的接力赛！

消息汇总：

1、黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。

老黄为什么押注连接？因为AI发展到现在，从算力瓶颈、内存瓶颈、到了连接瓶颈，光互连才是AI下半场的主战场。对A股来说，今天白天概念股反应了，但晚上热度这么高。明天A股AI连接概念、有色（铜）可能继续嗨了。

这一轮AI产业革命，全球大致的分工，美国进行大模型开发，云计算数据中心建设和GPU算力，日本提供关键材料，韩国提供存储，中国台湾提供芯片制造，我们提供光通信，PCB和电力。大家都有肉吃啊。

2、腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云将于2026年6月3日开始对DeepSeek-V4 系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。

这个降价太猛，此前DeepSeek降价到四分之一，腾讯云直接降到一个价！阿里云、百度云，华为云的压力来了，这次跟不跟呢？大模型的token单价持续下降是大趋势，以后大家用只会越来越便宜，并不会越来越贵！央视财经说，Token超市来了 买算力就像买水电一样方便了。

随着token成本持续下行，AI应用爆发是必然的。主要利好两个方向， 一是AI应用，比如AI游戏，AI医疗等的呢过，二是是国产算力，DeepSeek、腾讯云直接砸出“地板价”，会吸引更多的人使用，拉动整个国内AI算力产业链！

3、上交所数据显示，2026年5月A股新开户276.53万户，环比增长11%，同比2025年5月的155.56万户增长77.76%。2026年累计新开1729.68万户，同比增长57.94%。

现在大A股民总数接近2.5亿，如果一个家庭一个，那么国内一半的人跟股市有关。所以这个市场应该搞好，做居民财富的蓄水池。现在新股民这么多，每天成交额3万亿，加上巨无霸IPO接连登场，两融持续在高位。另外，上海已经明确推动科创50、深证100、创业板的股指期货和期权上市！这些都利好券商，利好非银金融。但大家看非银金融板块，基本上是年内新低了。有点异常！

4、港股大涨 腾讯狂飙10%。主要有几个原因，一是估值实在太低了，全球妥妥的洼地；二是腾讯将推出微信AI助手；三是美团Q1财报大幅减亏，说明外卖烧钱大战缓和了。最后一个原因是人民币升值，资金也在需求价值洼地思路！

尤其腾讯的暴涨非常少见，这是相信它的AI了，还是就超跌的大反弹呢！看持续性就知道了。

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