6月3日，择尔裕团队走进云南农行，为一线理财经理带来了一场关于“基金数智化营销管理系统”的深度实操培训。此次培训，通过将前沿金融科技与一线营销场景深度融合，助力农行理财经理破局当前复杂的市场环境，全面提升营销与服务效能。

当前A股市场正处于“震荡寻路、结构分化”的关键时期，6月百基新发、多点开花，权益类基金发行热度升温。然而，市场的高度复杂性也给基层营销带来了严峻挑战：

选品难：全市场基金产品数量庞大，面对风格各异的新发基金与老基金，如何优中选优成为专业门槛。

陪伴难：在长尾客户服务中，传统的服务模式耗时耗力，缺乏高效的工具来提供精准、个性化的投后陪伴与策略支持。

针对理财经理在实际展业中的痛点，择尔裕基金数智化营销管理系统提供了全方位的实战解决方案：

系统集成了“智能营销”、“基金筛选”与“营销素材库”等核心模块。无论是首发基金抢筹、持营基金激活，还是新客拓展，理财经理都能在系统中找到对应的策略工具与海量营销弹药。

针对售后陪伴这一最大痛点，系统搭载了先进的“智能预警”与“智能陪伴”机制。通过对客户账户盈亏异动、基金持仓变化的实时监测，系统会自动生成待办提醒并给出触客建议。这使得理财经理能够主动、及时地介入，用专业的数据分析安抚客户情绪、化解投诉隐患，真正实现从“产品销售”向“财富管家”的角色进阶。