《智能制造行业分析与企业授信的实战》

主讲：李柏言老师

【课程背景】

随着中国制造业大国核心实力的确立，以及科技创新成为推动国家经济高质量发展的核心引擎，制造业以及智能制造前沿行业持续引领产业升级与经济结构优化。金融作为支持科技产业的重要力量，正在从“传统授信”逐步迈向“科技金融”的专业化服务新阶段。

然而，智能制造行业具有高技术壁垒、快速迭代、与信息技术高度融合等特征，这为银行客户经理在行业分析、客户开发、风险识别与授信决策中带来了新的挑战。本课程将帮助银行客户经理提升对智能制造行业分析的各方面知识和核心技能，有效支持银行对该行业的客户拓展与授信风控管理。

【课程收益】

1，认识当前科技行业的发展趋势和核心风险；

2，学习科技行业的“七步”行业分析法，掌握快速认知行业的逻辑和方法；

3，认识重点行业——智能制造行业，理解银行的信贷投放的风险考量点；

4，掌握科技企业信用分析“6C”法，提升银行的信贷分析能力；

5，学习融资方案的“四元素”，掌握定制化设计行业客户授信方案的能力。

【课程特色】

1.内容亮点：紧贴最新的科技发展动向与银行业务实践，融合创投视角与银行思维，将亲历案例、萃取的方法论和模型、工具等融入到核心内容体系中；

2.形式亮点：通过提问、讨论、测试、场景演练、案例分析等方式降低学员的认知负荷，提升参与感；

3.特色卖点：标杆企业和银行业界先进金融业务模式的亲历者，拥有混合立体多元的职业生涯，分享有深度的知识与技能，传递知识之外的体验与领悟。

【课程对象】银行对公条线客户经理、支行行长/业务团队主管，对公部门的主管及骨干等

【课程时间】1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、科技行业的发展方向与核心风险

1.科技行业的发展趋势与政策导向

Ø国家战略方向

Ø中美技术竞争的影响

Ø金融对科技产业支持的方向

2.科技行业的核心风险

Ø行业政策风险

Ø技术更新与演进风险

Ø行业周期波动风险

Ø产业链集中与外部依赖风险

Ø行业竞争格局风险

Ø金融支持波动风险

二、科技行业的分析方法论——“七步法“

1.产业链——建立行业价值链的认知

2.市场空间——行业天花板有多高

3.技术成熟度——技术成熟是产业化的基础

4.商业模式——如何赚钱的逻辑

5.竞争格局——生存空间的较量

6.行业趋势与风险——敏锐感知对行业变化的风险

7.融资态势——行业发展与资本的驱力密切相关

三、重点科技行业分析——智能制造行业

1.中国制造业发展的特点和趋势

2.智能制造行业图谱

Ø自动化板块

Ø信息化板块

Ø智能化板块

Ø新材料板块

Ø高端装备制造业板块

3.银行对制造业公司的信贷风险考量点

Ø研发、产品、制造

Ø渠道、客户、存货

Ø收入、现金流循环

四、制造企业的“6C”信用风险分析法

——（基于某制造业企业的授信案例）

1.Condition——外部条件与行业分析

2.Character——公司与创始团队的品质

3.Capacity——创造财务价值的能力

4.Capital——获取额外资本的能力

5.Continuity——在不确定中延续的能力

6.Collateral——提供担保增信的能力

7.分析结论——风险与缓释

五、制造业的定制化融资解决方案

——（基于某制造业企业的授信案例）

1.要素一：益于客户——满足客户的核心需求

2.要素二：益于竞争——打造差异化的竞争优势

3.要素三：益于增收——获取企业未来的增长收益

4.要素四：益于风控——设计灵活敏捷的控制条款

Ø1）控额度和用款进度

Ø2）控还款节奏

Ø3）控财务指标

Ø4）控里程碑事件

Ø5）控信息透明度