曾伟丨深耕于高客营销,以法税与资产配置赋能银行财富增长
讲师介绍
丨曾伟
资深高客专家&营销实战导师，18 年专注金融行业、银行、保险高客经营领域，以可复制实战方法论驱动业绩持续增长。
专业资质：
西安交通大学 金融学本科
国家高级理财规划师(ChFP 一级)
基金/保险执业资格/信托认证顾问
市级理财师财富管理大赛第一名(个人)
税务师/特许私人财富管理师CPWM®认证中
从业经历：
曾任：某外资银行银保部门战略渠道总监
曾任：珠三角某家族办公室专家顾问
曾任：中型合资保险公司机构企划培训部负责人
曾任：中型合资保险公司总公司高净值业务大使
擅长领域：
理财营销、资产配置、私行拓户、高客沙龙、法税辅导&陪访等。
主讲课程
内训课程
《大类资产配置》
《资产配置与复杂类产品销售》
《高客面谈与营销技巧提升》
《保险金信托基础与实操》
《KYC高手进阶：让成交水到渠成》
《分红保险与年金险专项训练营》
《期缴保险营销技能提升训练营》
《传承新思路——保险金信托及应用》
《冷电话热起来—唤醒你的沉睡客户》
《新形势新预定利率下的银保必修课》
《理财经理营销技能提升与重点产品营销》
《财富传承新篇——高客保险开发工具实务应用》
《乘风破浪，红动未来：分红险赋能专项训练》
沙龙课程
《财富下半场——税改浪潮下的财富保卫战》
《经济新常态下的财富保全之道》
《以法为略，家业永航》
《智赢未来 前瞻布局——高净值客户法税赋能与财富规划的应对策略》
实战经验
1
高客全链体系深耕
18年专注金融高客全链条经营，兼具银行、保险、家办三重实战背景，构建从 KYC 挖掘、资产配置到法税规划、信托落地的完整高客服务体系。掌握境内外产品与架构实操，为金融机构提供可复制、可规模化的高客经营打法。
2
业绩倍增实战破局
拥有千万级保费、百万期缴、大额保单实战战绩，辅导网点屡破销售纪录。助力外资银行保险业绩两年提升430%，辅导分行绩效增长 270%，操盘项目实现期缴保费数千万、中收大幅增长，用真实数据印证课程落地价值。
3
陪访式产能闭环打造
深耕银行与保险高客陪访、沙龙、训练营项目，采用“大课+辅导+陪谈+复盘”模式，覆盖国有行、股份行、城商行、保险机构。单项目实现保费同比增长超 70%，大单刷新分行纪录，以陪访式实战打造稳定产能增长闭环。
授课特色
END
【合作咨询】
展瑞文化专注财富管理咨询、资产配置和传承以及服务营销、风险防控、网点转型、关键人才培养综合化解决供应商。公司致力于为金融企业营销队伍，提供极具实战、高效、系统的业务转型及人才发展的综合化解决方案。
