家人们注意了！

当全网目光都扎堆盯着 AI 芯片出货、拆解光模块业绩波动的时候。

殊不知一场更深层的产能争夺战，早已在海外科技巨头间暗流涌动。

过去海外巨头只是按需拿货，如今直接下场真金白银锁定产能。

它们的焦虑早已不止算力芯片，而是一路蔓延至最基础的物理传输底层——光纤！

底层逻辑彻底被改写，新一轮的高景气度周期正式开启！

前不久，央视财经重磅报道：中国光纤获全球疯抢！

高端产品价格最高暴涨6.5倍！

即便北美顶着高额关税壁垒，海外采购商依旧排队抢货。国内各大光纤工厂生产线全天24小时满负荷赶工，在手订单早已排至2027年一季度。

就在最近，全球巨头纷纷下场，为了这根比头发还细的玻璃丝抢破了头！

今年5月英伟达直接牵手康宁达成深度合作，康宁计划将美国本土光连接产能翻十倍，光纤产能扩容超五成。

刚到6月，亚马逊又抛出数十亿美元合作意向，敲定由康宁供应光纤、光缆全套连接产品，全面配套自家数据中心建设。

供需失衡+海外订单外溢+高端产品迭代。

三重催化下，具备核心壁垒的企业在今年1季度迎来业绩集中爆发！

下面这5家企业，就是市场用真金白银投出来的硬核实力王者。

各个手握独门绝学，值得大家重点关注！

第五名：光库科技

一季度扣非净利同比+561.05%

深耕高端光纤无源器件，高功率光纤隔离器全球市占率超六成，同时是国内唯一量产薄膜铌酸锂调制器的厂商，绑定海外云厂商与激光龙头客户。

第四名：凌云光

一季度扣非净利同比+561.56%

依托光纤光栅、特种光纤熔接与空芯光纤测试成套设备形成差异化优势，自研飞秒刻栅方案可加工各类特种光纤。覆盖数据中心与高速相干传输场景。

第三名：通鼎互联

一季度扣非净利同比+765.14%

拥有光棒-光纤-光缆完整产业链，光棒自给率70%以上，是三大运营商特种光缆核心供应商。自研G.654.E超低损耗光纤、低时延空芯光纤，卡位AI超算与6G传输赛道，海外光纤订单交付弹性充足。

第二名：长飞光纤

一季度扣非净利同比+966.44%

全球光纤光缆绝对龙头，唯一同时掌握三大光纤预制棒核心工艺，预制棒自给率超90%，产能、市占连续多年全球第一。产品覆盖海底光缆、算力骨干网，海内外头部运营商全覆盖。

最后断层领先的第一名！

一季度扣非净利同比+1173.64%

高端光纤光芯片长期被 Lumentum、Coherent 海外企业垄断，二者占据全球 80% 高端份额。

公司是国内光芯片企业龙头、全球第六，是唯一能批量供货 25G 以上高速芯片的本土 IDM 厂商。

光纤宽带接入10G DFB 芯片全球市占第一，25G 芯片国内市占超 40%，国内三大运营商光纤宽带设备核心供货源。

自主掌控MOCVD 外延生长，从晶圆到成品一体化生产。完美匹配当下全球光纤爆单后的产能紧缺行情。

最后一家详细资料

整理在了《光纤Q1业绩研报》中，

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