上海三大运营商政企公开市场周报(5.21-6.3):10万级以上60单25.15亿,联通91%占比领跑

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一、省运营商竞争态势：上海联通绝对主导，电信移动份额偏低

2026年5月21日至6月3日，上海市三大运营商政企公开市场合计中标60个10万元以上项目，总中标金额251547万元。市场格局呈现极致分化，上海联通凭借超大体量智算基础设施项目占据绝对主导地位，上海电信位居第二，上海移动份额最低。

上海联通：中标22.7903亿元，市场占比91%，排名第一
上海电信：中标15998万元，占比6%，位列第二
上海移动：中标7646万元，占比3%，排名第三

二、行业竞争优劣势：联通算力赛道一骑绝尘，电信多行业稳步布局，移动赛道覆盖偏窄

（一）各运营商行业表现

结合行业分布与项目明细，三家运营商行业优势差异显著，头部效应由单赛道大额项目主导。

「上海联通」：在智算基础设施、公检法司、其他企业、生态环境和自然资源、文化旅游、农业农村6个行业排名第一，全面超过电信与移动。

智算基础设施赛道单项目中标21.84亿元，构成其收入核心支柱；
公检法司领域中标2092万元，依托长宁公安系列项目形成政法信息化局部优势；
其他企业领域中标1042万元，在智慧园区、智慧校园等企业数字化场景具备一定交付能力；
在其他政务、金融、教育、医疗卫生等主流赛道均排名末位，行业覆盖广度不足。

「上海电信」：在其他政务、金融行业、医疗卫生、信息化企业、教育、工业能源、应急管理、交通物流8个行业排名第一，实现主流政企赛道的广泛覆盖。

其他政务领域中标7889万元，依托自贸区基础云平台、智能安防、政务运维等项目形成政务信息化稳定优势；
金融行业中标2928万元，在AI算力、银医平台、金融结算等场景多点落地；
教育、医疗、应急等行业均有持续项目产出，行业布局最为均衡；
在公检法司、其他企业赛道排名第二，智算基础设施赛道无布局。

「上海移动」：无排名第一的行业，在其他政务、公检法司、医疗卫生、信息化企业、其他企业、交通物流6个行业位居第二，在金融行业排名第三，整体处于市场跟随地位。

项目集中于政务云、政法信息化、数据安全等场景，缺乏千万级以上标杆项目支撑，赛道覆盖与项目规模均不占优。

（二）落后领域突破路径

「政策层面」：依据《上海市算力网络建设行动方案（2023-2025年）》《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》《上海市政务云管理办法》《上海城市运行“一网统管”建设导则》，上海市重点推进算力基础设施、政务数字化、城市治理、行业数字化转型四大领域。

上海联通：可依托智算基础设施标杆，向金融、科技企业、政务部门延伸算力租赁、智算服务，补齐政务、金融等主流赛道短板；
上海电信：可复制政务云、AI算力服务经验，切入智算基础设施赛道，拓展算力服务市场规模；
上海移动：可依托政务云安全、数据治理项目经验，聚焦政务、金融细分场景打造差异化解决方案，提升项目规模与行业覆盖度。

「标杆案例层面」：上海联通智算设施数据中心托管项目、上海电信自贸区基础云平台项目、上海移动松江区解纷中心信息化项目均具备场景复制性，可形成标准化解决方案向全市各级客户推广。

三、区县竞争格局：徐汇一骑绝尘，浦东次之，区域分化极致

（一）中标金额前三区县

「徐汇区（21.9521亿元）」：徐汇联通21.8583亿元、徐汇电信448万元、徐汇移动490万元，联通凭借智算中心项目绝对主导。
「浦东新区（1.8474亿元）」：浦东电信7829万元、浦东联通5515万元、浦东移动5129万元。
「黄浦区（2626万元）」：黄浦电信2466万元、黄浦移动160万元，电信占据绝对优势，联通无规模项目落地。

（二）中标金额后三区县

「奉贤区（76万元）」：仅奉贤联通中标76万元，电信、移动无项目，联通独家垄断。
「西城区（142万元）」：仅西城电信中标142万元，移动、联通无项目，电信独家垄断。
「静安区（218万元）」：仅静安电信中标218万元，移动、联通无项目，电信独家垄断。

（三）各区县竞争态势

「头部资源高度集中」：徐汇、浦东、黄浦前三区县合计中标24.0621亿元，占全市总金额的95.7%。
「区域分化特征极致」：徐汇、长宁、宝山、崇明、奉贤5个区县由联通独家垄断或绝对领先；浦东、黄浦、闵行、嘉定、虹口、普陀、青浦、杨浦、静安、西城10个区县由电信领先或独家垄断；松江1个区县由移动领先。
「布局覆盖差异显著」：上海联通仅在5个区县有项目落地，但凭借徐汇单项目实现全市量级领先；上海电信在10个区县有布局，覆盖范围最广；上海移动仅在6个区县有项目，整体布局偏窄。
「尾部市场体量有限」：尾部区县规模极小，多为单一运营商独家覆盖，下沉市场增量空间有限。

四、典型案例分析：智算基建引领增长，云平台与数字化平台成核心抓手

案例一：2026年智算设施配套数据中心机柜托管服务

「中标单位」：中国联合网络通信有限公司上海市分公司
「中标金额」：21.84亿元
「项目建设内容」：为智算产业配套提供规模化数据中心机柜托管服务，包含标准机柜租赁、电力供应、制冷配套、安防消防、网络接入及7×24小时运维保障服务，支撑AI大模型训练、高性能计算、大数据处理等智算业务场景落地，满足区域智算产业发展的基础设施需求。
「项目政策依据」：《全国一体化算力网络国家枢纽节点建设方案》《上海市算力网络建设行动方案（2023-2025年）》《上海市数字经济发展“十四五”规划》
「可借鉴关键点及商业机会」：超大规模智算基础设施标杆项目，验证了运营商在算力基础设施领域的资源供给与运维服务能力，形成“规模化基建+全周期运维”的算力服务模式。上海联通可向全市科技企业、金融机构、政务部门复制推广智算机柜托管、算力租赁一体化服务；其他运营商可聚焦细分行业算力需求，推出行业专属算力解决方案，切入算力服务细分市场。

案例二：中国（上海）自贸区基础云平台2026年建设项目-区域二

「招采单位」：上海市浦东新区大数据中心
「中标单位」：中国电信股份有限公司上海分公司
「中标金额」：5504.3万元
「项目建设内容」：建设中国（上海）自由贸易试验区基础云平台区域节点，提供计算资源、存储资源、网络资源、安全防护等全栈云服务，配套云管理平台与持续运维保障，支撑自贸区政务业务系统上云部署、数据共享交换与业务协同，满足自贸试验区数字化治理与政务服务需求。
「项目政策依据」：《全国一体化政务大数据体系建设指南》《上海市政务云管理办法》《中国（上海）自由贸易试验区条例》
「可借鉴关键点及商业机会」：区域级政务云平台建设标杆项目，形成“云资源底座+安全体系+运维服务”的政务云建设交付模式。上海电信可向全市各区县大数据中心、产业园区复制推广政务云、园区云建设与运维服务；其他运营商可聚焦政务云安全、专项云应用等细分模块，切入政务云服务产业链。

案例三：上海银行AI算力服务采购项目

「招采单位」：上海银行股份有限公司
「中标单位」：中国电信股份有限公司上海分公司
「中标金额」：1799.378196万元
「项目建设内容」：为上海银行提供高规格AI算力服务，包含AI训练算力、推理算力资源、配套存储与网络支撑，满足银行智能风控、智能客服、精准营销等金融AI业务场景的算力需求，配套算力调度管理与技术支持服务，保障金融AI应用稳定高效运行。
「项目政策依据」：《金融科技发展规划（2022-2025年）》《上海市加快打造全球金融科技中心行动方案》《银行业保险业数字化转型指导意见》
「可借鉴关键点及商业机会」：金融行业AI算力服务标杆项目，验证了运营商面向金融客户的算力服务交付能力，形成“算力资源+场景适配+技术支撑”的金融算力服务方案。上海电信可向全市银行、保险、证券等金融机构复制推广AI算力、通用算力服务；其他运营商可结合自身算力资源，推出金融专属算力安全解决方案，拓展金融算力市场。

案例四：松江区“一站式”解纷中心（区综治中心）信息化建设

「招采单位」：中共上海市松江区委政法委员会
「中标单位」：中国移动通信集团上海有限公司
「中标金额」：1185.0002万元
「项目建设内容」：搭建松江区一站式纠纷化解中心信息化平台，整合矛盾纠纷受理、分流指派、调解办理、督办考核、数据分析等核心功能，对接政法各部门业务系统，实现矛盾纠纷全流程线上化、可视化管理，提升基层社会治理与纠纷化解效率。
「项目政策依据」：《关于加强市域社会治理现代化试点工作的意见》《上海市城市运行“一网统管”建设导则》《上海市基层治理数字化转型实施方案》
「可借鉴关键点及商业机会」：区级政法治理信息化标杆项目，形成“平台搭建+系统对接+业务赋能”的政法信息化解决方案。上海移动可向全市各区县政法委、综治部门复制推广一站式解纷、基层治理信息化解决方案；其他运营商可聚焦街道、乡镇级治理场景，推出轻量化治理平台服务，拓展基层治理数字化市场。

五、关键洞察（Key Insights）

本期市场格局由单一大额项目主导，上海联通凭借21.84亿元智算基础设施项目占据91%市场份额，形成绝对领先优势；若剔除该单体项目，市场呈现电信领跑、移动跟进的常规竞争格局，整体市场波动受超大项目影响显著。
行业布局分化明显：上海电信覆盖8个领先行业，政务、金融、医疗、教育等主流赛道布局最均衡，是常规市场的核心竞争者；上海联通仅在算力基建、政法、企业数字化等赛道有优势，主流政务民生赛道覆盖不足；上海移动无领先赛道，整体规模偏小，亟需打造标杆项目提升份额。
区县市场集中度极高，徐汇区单区县贡献全市超八成收入，核心城区大额项目主导市场走势；多数尾部区县为单一运营商独家垄断，市场体量极小，全面下沉布局的投入产出比偏低。
热门高价值场景集中于智算基础设施、政务云平台、金融AI算力、基层治理数字化，算力服务、云平台、行业数字化平台类项目价值量高、可复制性强，纯基础通信线路类项目占比持续下降。
政务部门、金融机构、科技型企业是本期核心高价值客户群体，算力基建、政务云、行业信息化平台类大型项目成为市场主力，运营商的资源储备能力、行业解决方案能力、全周期运维能力将成为核心竞争要素。
竞争策略建议：上海移动需聚焦政务、政法、金融等核心赛道，打造千万级标杆项目提升行业影响力；上海电信需切入智算基础设施赛道，补齐算力服务短板，巩固行业布局优势；上海联通需依托智算基建优势向政务、金融等主流赛道渗透，提升行业覆盖广度。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年5月21日至6月3日，电信包括主体公司、中电信数智、中电万维、中电鸿信、中电福富、天翼云、中电信人工智能、公众信息；移动包括主体公司、中移系统集成、中移在线、中移铁通、移动信息系统集成等；联通公司包括主体公司、联通数科、产业互联网、联通人工智能，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价统一为0）