念姐小学7月初放暑假，但成都已经开始热了，我妈带着佑弟先去贵州避暑去了。

    家里少一个娃轻松多了，不过这周末也没能放飞自我，感冒、头疼躺了两天……

    汇总下周末的重要事件：

    1、SpaceX上市后没有破发，也没有带崩美股。

    资金还是在等17号的议息会议，如果沃什观点放鹰，要小心下英伟达。它最近一直卡在这里横盘，有点转弱的迹象。

    高位卖看涨期权的资金也挺多的，他们也是在等契机。

    国内的太空赛道未来还是有机会的，现在主要是基本面故事太少了。

    蓝箭航天的朱雀三号遥二，如果6月下旬发射成功，能给板块注入一些热度。卫星ETF永赢(159206)

  2、新能源汽车红利逐步退坡。

    交通运输部等十一个部门联合发布《推动新能源重卡规模化应用实施方案》，到2030年，新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆、占比达到20%左右；京津冀、汾渭平原等地区固定线路短途运输电动化比例超过80%。

    能稍微抵消一点家用新能源汽车市场，内销下滑的影响。

    锂电池、汽车板块过去一周，主要是非散户资金减持，散户资金没怎么逃，所以下周有上涨，多以反弹而非反转对待，留意压力位。

    另外一个影响新能源汽车的就是，最近上面除了在研究养路费分摊问题，还会涉及更多汽车产业相关的税费规则。

    俗称，实现制度与时俱进，适配新的产业格局。

    翻译过来就是，过去是产业扶持，现在该分担成本了，新能源汽车的免税红利要逐步退坡。

3、汽车出海未必能填内需下滑的窟窿，有预期差的还是电网设备。

    电网设备的故事是：欧美电网老化改造、AI数据中心爆发及新能源并网扩容三重需求共振驱动。

    但最近几个月，欧洲一直在和我们搞贸易摩擦。导致电网设备板块大幅回调——市场担心的是电网设备公司为了拿下这些订单，很多龙头都在积极扩产能，后面如果卖不出去就成了麻烦事。

    当然，这也造成现在电网设备板块预期比较低迷，一旦中欧缓和，就会快速修复估值。电网设备ETF华夏(159326)

 这是未来一段时间，很值得关注的机会。风险点在于贸易摩擦不缓和，以及汇率波动。

    4、成本下探，下半年关注智能眼镜。

    全球首条百万片级体全息光波导自动化产线6月13日在天津投产（VHG路线），标志着中国在消费级AR(增强现实)核心显示技术领域实现规模化量产突破，为高性价比AR眼镜和车载AR-HUD(增强现实抬头显示系统)进入大众市场打通关键一环。

    AR眼镜有两条技术路线：GWG和VHG。

    GWG拼的是”性能天花板”（大FOV、大EyeBox），VHG拼的是”消费级适配度”（像普通眼镜、不泄露隐私、高透光）。

    两者针对不同应用场景的分化——高端大视场用GWG，消费级轻量化用VHG。

    之前的智能眼镜产品主要是GWG为主，某A公司专注这条路线；而要进入千元市场目前得靠VHG，尼卡光学（未上市）专注这条。

    多竞争是好事，智能眼镜现在缺乏杀手级产品，所以最近几个月也是走得踉踉跄跄，没什么热度。

    下半年，新产品陆陆续续出来了会好一些。

    5、上证指数下周较为理想的情况是在3950~4120点之间震荡；对应A500ETF易方达(159361)是1.255到1.32之间。

    如果跌破3950点就得靠大哥出手护一护了，护盘时候，大概率还是银行、券商、两桶油和保险。

证券ETF鹏华(159993)要多关注着散户资金割肉的进度，低位不割，高位就成抛压了。

    恒生科技指数震荡空间会大一些4680-4900之间震荡。过去一周支撑位4680、4620点，对应恒生科技ETF鹏华(520590)是0.82、0.805。

    大概就这些，收工~