三日深耕淬炼，聚力迭代破局。6 月 11 日至 13 日，华龙证券第三期 “投顾升维・营销破局・资管赋能” 专项训练营于丝路重镇张掖圆满落幕。本次系列培训统筹全国布局、深耕西北本土，首期落地合肥拓展省外赋能，二期、三期相继扎根天水、张掖等甘肃核心区域。来自全国及省内各分支机构的投资顾问、基金业务联络员、资管销售骨干齐聚甘州，通过三天两晚封闭式沉浸式研修，精进专业能力、更新经营思维、打磨实战技巧，完成专业素养与服务理念的全方位提升，持续推动一线队伍由传统产品销售模式向专业化买方投顾深度转型。

【开营·定调】锚定初心使命，聚力锻造投顾铁军

本次训练营开班仪式紧扣中央金融工作会议精神，公司领导作动员部署讲话，精准锚定培训核心定位与战略意义。讲话深入阐释新时代金融工作的政治性与人民性，明确投顾队伍是公司链接市场、服务客户、赋能实体的前沿核心力量，是公司财富管理转型升级的关键支撑。

系列专项训练营的持续开展，既是落实上级金融工作决策部署的硬性要求，也是公司打磨高素质投顾队伍、破解业务发展瓶颈、夯实核心竞争力的战略布局，旨在锻造一支懂专业、懂客户、懂产品、懂本土的全能型投顾铁军，以双向赋能夯实业务协同根基，以人才提质驱动发展升级。全体学员通过开班导学，进一步深化“金融为民”初心，筑牢服务地方实体经济高质量发展的责任与担当。

【课程·实战】聚焦痛点破局，构建全闭环赋能体系

本次培训延续系列课程实战导向，摒弃空泛理论灌输，采用“理论精讲+案例复盘+实操演练+场景通关”的全闭环培育模式，精准贴合一线业务刚需，靶向破解营销难点、服务堵点、转型痛点。

投顾升维，迭代服务思维。课程紧扣当前财富管理行业净值化、专业化、资产配置化、买方服务化发展趋势，围绕客户全生命周期财富规划、存量客户深度维护、批量签约实操、营销模式创新升级等核心内容展开授课，引导学员彻底跳出传统渠道代销、粗放营销思维，建立以客户价值为核心的现代化投顾服务体系。

资管赋能，夯实产品底气。依托公司成熟的资管业务体系，聚焦自有产品体系解读、宏观市场研判、合规营销规范等核心模块，让一线投顾吃透产品策略、明晰竞争优势、熟练宣讲逻辑，真正实现“懂自家产品、讲专业故事、做精准服务”。

实战通关，确保学有所用。培训坚持学以致用、以考促学，晚间设置分组研讨、思维碰撞、场景模拟环节，学员立足岗位实际复盘问题、交流方法、打磨技巧，通过高强度实战演练、标准化通关考核，确保每一位参训骨干都能学深悟透、学有所获、携果而归。

【学风·风貌】笃学深耕细研，彰显专业铁军担当

本次训练营全程实行封闭式脱产管理，纪律严明、学风浓厚。全体学员严格遵守培训规范，课堂专注研学、手机依规收纳，全员全身心投入研修学习。学员们认真梳理课程重点、手绘知识框架、标注实操要点，结合业务短板梳理提升方向，主动谋划内部二次转训工作，力求实现“一人参训、全员受益”。

      日间深耕课堂汲取新知，晚间聚力研讨、交流复盘，各组围绕业务难点深入探讨、互学共进。本期学员日均学习时长超10小时，全体参训人员以饱满的求知热情、严谨的治学态度、务实的深耕作风，充分展现了公司投顾队伍勤学善思、精益求精、实干笃行的优良风貌。

【积淀·硕果】锚定转型赛道，跑出业务发展加速度

深耕财富管理转型赛道，公司投顾业务近年实现跨越式高质量发展，交出亮眼答卷。2025年公司投顾业务总收入突破千万元，实现三年十倍增长的跨越式目标，“整体提佣+多元驱动”双轮驱动战略落地见效，创新业务模式持续迸发活力。

目前，公司投顾专业人才梯队持续扩容，客户服务、市场触达、内容运营、资产配置综合能力稳步提质，品牌口碑与行业影响力持续攀升，屡获行业权威荣誉。扎实的转型成果、雄厚的发展底气，为系列赋能培训落地生根、一线队伍能力进阶筑牢了坚实基础，也为后续业务拓维蓄力赋能。

【赋能·续航】三期全域覆盖，蓄力启航再启新程

从合肥启幕、天水深耕，到张掖圆满收官，三期专项训练营累计培育业务骨干近350人，实现公司重点分支机构、核心业务骨干全域全覆盖，规模化、体系化的人才赋能格局基本成型。逐期迭代的课程体系、稳步提升的考核成绩、高位运行的培训满意度，充分印证了系列赋能行动的实效性与专业性，持续为公司财富管理高质量发展输送优质人才动能。

培训有期，成长无限；赋能不止，步履不停。三期训练营的圆满落幕，既是阶段性人才培育的收官总结，更是公司投顾队伍迭代升级、破局争先的全新起点。未来，公司将持续深耕人才赋能体系，以专业化培育、精细化运营、创新性赋能，持续锻造高素质投顾铁军，全方位激活财富管理发展动能。

投顾升维，久久为功；营销破局，持续精进；资管赋能，未来可期！全体投顾人员将载学力行、笃行致远，立足全域市场、深耕属地服务，全力助推公司财富管理业务高质量发展，续写转型奋进新篇章！