四川运营商政企公开市场周报(2026年5月21日-6月3日):10万级以上104单2.56亿,移动以64.9%占比领先

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注：本文内容、数据均来自权威渠道，非AI生成

一、核心发现：竞争格局全景

本期（2026年5月21日—6月3日）四川省三大运营商公共市场共中标104个项目，总金额25,625.86万元。综合竞争格局、分地市、分行业及AI大模型专题分析，核心结论如下：

1.移动金额份额（64.9%）远超数量份额（46.2%），形成“量稳质优”的双重优势，规模效应明显；电信数量份额（43.3%）逼近移动，但金额份额仅22.0%，呈现“项目多、单值低”的结构性短板；联通数量占比仅10.6%，但凭借少数大单将金额份额拉升至13.1%，呈“以量小博份额”特征。

2.TOP3大单合计6,203.36万元，占总金额的24.2%，且全部由移动中标，头部项目集中度高，移动在大单争夺中具备显著话语权，但也意味着其业绩对个别项目波动敏感。

3.21个地市（州）中，雅安、内江、甘孜、巴中等4个地市呈现“单家垄断”格局（单一运营商份额超90%），是各自的“护城河”地市；成都、南充、广元、眉山等地三家份额差距较小，是真正的“决战场”，尤其南充三家份额最为接近，是抢夺份额性价比最高的战场。

4.行业格局呈“两头分化”：公检法司、其他政务是“基本盘”（项目数量多、单值中等），合计占总金额的51.9%；信息化企业是典型“高价值赛道”（仅4个项目，均值高达1,017.80万元，是整体均值的4.1倍），交通物流、生态环境等赛道也呈现“数量少、均值高”特征，是结构性增量来源。

5.AI大模型专题：当前阶段样本中仅识别到1个直接相关项目（电信中标的“AI教学集成服务”，101.26万元），占总金额比例不足0.4%，远低于市场关注度，说明四川公共市场AI大模型应用仍处于“政策预热、项目未爆发”的早期窗口期，机遇空间巨大，先手布局者将取得显著卡位优势。

二、总体竞争格局

2.1 金额份额 vs 项目数量：移动“质量双优”，电信“以量补质”，联通“小而精”

运营商	中标金额（万元）	金额份额	项目数量	数量份额	单项目均值（万元）
移动	16,620.58	64.9%	48	46.2%	346.26
电信	5,647.46	22.0%	45	43.3%	125.50
联通	3,357.82	13.1%	11	10.6%	305.26

图1：三大运营商金额份额 vs 数量份额对比

反差点解读：

•移动“量价双优”：以46.2%的数量份额拿下64.9%的金额份额，金额份额比数量份额高出18.7个百分点，说明移动在大中型项目上的渗透能力和议价能力显著领先，是当之无愧的“规模龙头”。

•电信“量大值小”反差最明显：数量份额43.3%几乎与移动持平（仅低2.9个百分点），但金额份额仅22.0%，比移动低近43个百分点。电信中标项目以小额政务/民生类为主，单项目均值仅125.50万元，是三家中最低，仅为移动均值的36.2%。这是电信最大的结构性短板——“跑量不跑金额”。

•联通“以小博大”：数量份额仅10.6%（三家最低），但金额份额达13.1%，反超数量份额2.5个百分点，单项目均值305.26万元，位居第二，仅次于移动。说明联通中标项目虽少，但精准命中了部分高价值标段，呈现“精品打法”特征。

2.2 单项目均值对比及倍数关系

对比项	数值
移动均值 / 电信均值	346.26 / 125.50 ≈ 2.76倍
联通均值 / 电信均值	305.26 / 125.50 ≈ 2.43倍
移动均值 / 联通均值	346.26 / 305.26 ≈ 1.13倍
整体平均单项目金额	246.40 万元

移动单项目均值是电信的2.76倍，意味着电信即便在数量上追平移动，金额上仍需中标移动约2.76倍的项目数才能拉平差距，这一结构性差距短期内难以通过“多投标、多中标”弥补，电信亟需提升大单获取能力。

2.3 TOP3大单及头部集中风险

排名	项目名称	运营商	城市	行业	中标金额（万元）	占总额比例
1	美姑县“一老一小”社会公共服务信息化建设项目+设备	移动	凉山州	其他政务	2,375.86	9.27%
2	川西数据数字化转型提升改造项目	移动	雅安市	信息化企业	2,267.04	8.85%
3	指挥大厅、案件综合研判中心、法制“三中心”设施设备	移动	内江市	公检法司	1,560.86	6.09%

图2：TOP5中标项目金额排行

头部集中风险：TOP3大单合计6,203.36万元，占全省总中标金额的24.2%，且三个大单全部由移动中标，分别落地于凉山、雅安、内江三个不同地市。这一方面体现移动在大型综合项目上的强势竞争力，另一方面也意味着：①移动业绩对少数大单的依赖度较高，若下一周期缺乏类似量级大单，整体份额可能出现回落；②电信、联通若想在份额上实现突破，争夺“下一个TOP3级大单”将是比单纯堆量更高效的路径，尤其应关注信息化企业、公检法司等高均值赛道中的综合性大标段。

三、分地市格局

将21个地市（州）按三家运营商份额结构划分为四类战场：三足鼎立、单家强势、单家垄断、单家独占（仅一家有数据）。

3.1 地市份额总览

城市	电信（万元）	移动（万元）	联通（万元）	合计（万元）	战场类型
成都市	918.6	2,422.7	282.2	3,623.5	决战场（三足鼎立偏移动）
雅安市	0.0	2,971.0	0.0	2,971.0	移动独占
南充市	493.9	1,827.0	520.6	2,841.5	决战场（份额差距最小）
凉山州	169.4	2,453.7	118.2	2,741.3	移动单家强势
内江市	0.0	2,360.4	0.0	2,360.4	移动独占
广元市	843.7	289.3	1,105.0	2,238.0	联通单家强势
绵阳市	1,192.5	463.3	0.0	1,655.8	电信单家强势
甘孜州	0.0	1,534.0	0.0	1,534.0	移动独占
眉山市	379.9	354.0	278.0	1,011.9	三足鼎立
自贡市	498.7	495.9	0.0	994.5	电信/移动均势
巴中市	0.0	0.0	908.0	908.0	联通独占
达州市	301.3	339.9	0.0	641.1	电信/移动均势
乐山市	0.0	549.0	0.0	549.0	移动独占
阿坝州	360.2	0.0	145.9	506.1	电信单家强势
广安市	164.8	125.3	0.0	290.1	电信/移动均势
攀枝花市	108.5	143.6	0.0	252.1	电信/移动均势
宜宾市	122.0	67.8	0.0	189.8	电信单家强势
泸州市	0.0	182.2	0.0	182.2	移动独占
遂宁市	69.7	0.0	0.0	69.7	电信独占
德阳市	24.4	41.5	0.0	65.9	电信/移动均势

图3：四川省21地市三大运营商中标金额分布图

3.2 战场分类解读

（1）三足鼎立型 —— 眉山市

总额1,011.9万元，电信37.5%、移动35.0%、联通27.5%，三家份额均在25%-40%区间，是全省唯一真正的三足鼎立战场。该市规模虽不大，但格局健康，谁能在该市率先拿下一个500万元级综合项目，即可打破均衡，形成局部优势。

（2）单家强势型（份额40%-90%）

•成都市：移动占66.8%，电信25.3%，联通7.8%。成都作为全省第一大盘（总额3,623.5万元，占全省14.1%），移动优势明显但未达垄断，电信仍占四分之一份额，是电信在全省最重要的“票仓”，也是联通最值得突破的省会市场。

•凉山州：移动占89.5%，逼近垄断线，电信6.2%、联通4.3%，移动护城河极深。

•广元市：联通占49.4%，电信37.7%，移动仅12.9%，是联通全省唯一的“份额第一”地市，也是联通最大的护城河。

•绵阳市：电信占72.0%，移动28.0%，联通0%，是电信全省最强势的地市，也是电信少有的高份额阵地。

•阿坝州：电信占71.2%，联通28.8%，移动0%，电信优势明显，但该市总盘较小（506.1万元）。

•宜宾市：电信占64.3%，移动35.7%，联通0%，电信领先但盘子小（189.8万元），战略意义有限。

（3）单家垄断/独占型（份额超90%或唯一中标方）

•雅安市（2,971.0万元）、内江市（2,360.4万元）、甘孜州（1,534.0万元）、乐山市（549.0万元）、泸州市（182.2万元）：移动100%独占，合计7,596.6万元，占移动总金额的45.7%，是移动最核心的护城河集群，尤其雅安、内江两市单市规模均超2,000万元，对其他两家而言几乎是“铁板一块”。

•巴中市（908.0万元）：联通100%独占，是联通除广元外唯一的整市阵地，规模可观，值得重点防守。

•遂宁市（69.7万元）：电信独占，但盘子很小，象征意义大于实际意义。

（4）均势市场（电信/移动接近，联通缺位）

•自贡市（498.7 vs 495.9）、达州市（301.3 vs 339.9）、广安市（164.8 vs 125.3）、攀枝花市（108.5 vs 143.6）、德阳市（24.4 vs 41.5）：5个地市电信与移动份额接近，联通在这些市场全部缺位（份额为0），是联通拓展空间最直接、阻力最小的5个增量市场。

3.3 “决战场”识别：南充市

南充市总额2,841.5万元（全省第三大盘），三家份额为：移动64.3%、联通18.3%、电信17.4%——电信与联通份额差距仅0.9个百分点（17.4% vs 18.3%），是全省份额差距最小的“真决战场”。对联通而言，南充是其除巴中、广元外的第三大阵地，若能在此基础上再拿下1-2个百分点份额即可反超电信，争夺“四川第二大阵地市”地位；对电信而言，南充是防止份额被联通蚕食的关键防守点。同时移动在南充的64.3%份额虽高，但与雅安、内江等100%垄断地市相比仍有差距，对移动是巩固型护城河而非铁板。

3.4 护城河与突破机会一览

运营商	护城河地市（优势方）	突破机会地市（落后方）
移动	雅安、内江、甘孜、乐山、泸州（100%独占）；凉山（89.5%）	广元（仅12.9%）、绵阳（28.0%）、阿坝（0%）
电信	绵阳（72.0%）、阿坝（71.2%）、宜宾（64.3%）	雅安、内江、甘孜、乐山、泸州、巴中（均为0%）
联通	广元（49.4%）、巴中（100%）	成都（仅7.8%）、绵阳/阿坝/宜宾/雅安等多市为0%

四、分行业格局

行业类别	中标金额（万元）	项目数量	单项目均值（万元）	金额占比
公检法司	7,595.25	29	261.91	29.6%
其他政务	5,703.84	21	271.61	22.3%
信息化企业	4,071.18	4	1,017.80	15.9%
教育	2,134.52	12	177.88	8.3%
生态环境和自然资源	1,815.79	4	453.95	7.1%
文化旅游	1,415.81	4	353.95	5.5%
交通物流	1,129.63	7	161.38	4.4%
医疗卫生	764.77	10	76.48	3.0%
农业农村	327.76	2	163.88	1.3%
金融行业	227.32	2	113.66	0.9%
其他企业	200.82	4	50.20	0.8%
财税	124.21	3	41.40	0.5%
应急管理	74.96	1	74.96	0.3%
工业能源	40.00	1	40.00	0.2%

图4：四川公共市场各行业中标金额及占比分布图

图5：各行业项目数量 vs 单项目均值散点图

4.1 “基本盘”：公检法司 + 其他政务

公检法司（29个项目，占比29.6%）与其他政务（21个项目，占比22.3%）合计貢献51.9%的总金额和48.1%的项目数量，是四川公共市场的绝对“基本盘”——数量多、单值处于中等水平（261.91万元和271.61万元，均接近整体均值246.40万元），竞争最充分，三家均有持续中标记录，是各运营商维持市场存在感和现金流的基础阵地，但增长空间相对有限，份额提升更多依赖项目执行口碑积累。

4.2 “高价值赛道”：3个细分赛道机会扫描

赛道一：信息化企业（数说123重点关注）

指标	数值
项目数	4个
总金额	4,071.18万元
单项目均值	1,017.80万元（是整体均值的4.1倍）
领先者	移动（含TOP2大单“川西数据数字化转型提升改造项目”2,267.04万元）
竞争差距	移动一家占据该赛道绝大部分份额，电信、联通在该赛道样本中近乎缺位，差距悬殊

信息化企业赛道是本期唯一“千万级均值”赛道，项目体量大、综合性强（涉及数据中心、数字化转型等），是典型的“大客户型”赛道。移动凭借集团资源整合能力在该赛道形成明显先发优势，电信、联通若想切入，需要重点关注省级/市级数据局、国企数字化转型类招标信息，提前布局解决方案能力。

赛道二：生态环境和自然资源

指标	数值
项目数	4个
总金额	1,815.79万元
单项目均值	453.95万元（约为整体均值的1.84倍）
领先者	需结合明细进一步细分，电信、移动均有布局，绵阳、阿坝等地为该赛道重要分布区
竞争差距	整体竞争尚未固化，份额相对分散，是后进入者切入门槛较低的赛道

该赛道单值显著高于平均水平，且与三大运营商在川西生态保护、自然资源监测信息化等政策方向高度契合，预计未来1-2年项目数量有望持续增长，是值得提前卡位的潜力赛道。

赛道三：文化旅游

指标	数值
项目数	4个
总金额	1,415.81万元
单项目均值	353.95万元（约为整体均值的1.44倍）
领先者	结合四川文旅大省定位，相关项目多分布于成都、阿坝、广元等文旅资源富集地市
竞争差距	三家均有零星布局，尚未形成绝对优势方，存在通过“文旅+智慧景区/智慧文博”解决方案实现差异化突围的空间

补充赛道提示——交通物流：7个项目、总额1,129.63万元、均值161.38万元，金额100%由移动获得（1,129.6万元），是移动在“基本盘外”形成的又一垄断型赛道，电信、联通在该赛道完全缺位，结合智慧交通、智慧物流园区等方向，是电信、联通短期内可重点研究突破的细分领域。

五、AI大模型专题

5.1 现状：早期窗口，尚未放量

指标	数值	说明
AI大模型相关项目数	1个	电信中标“2025年AI教学集成服务”（达州市，教育行业）
相关总金额	101.26万元	占全省总中标金额的0.40%
占比	0.40%	远低于行业平均关注度与媒体声量
AI项目均值	101.26万元	为整体单项目均值（246.40万元）的0.41倍，约2.4分之一
基础业务均值	246.40万元	AI项目均值仅为基础业务均值的41%，属“小额试点级”项目

界定说明：本期样本仅纳入项目名称中明确包含“大模型”“AI”“人工智能”“智算”“算力”等关键词的项目，识别口径偏严格，实际隐含AI能力但未在项目名称中体现的项目（如部分“数字化转型”“信息化建设”项目可能内置AI模块）未被计入，详见附录分类标准说明。

5.2 竞争格局预判

基于当前唯一样本（电信中标的AI教学集成服务项目），结合三大运营商在AI领域的集团级资源投入（移动九天大模型、电信星辰大模型、联通元景大模型）判断：

•电信凭借“星辰大模型”在教育行业率先落地一个标杆项目，体现其在垂直行业大模型应用上的“小步快跑”策略，未来或率先在教育、医疗等民生领域复制该模式。

•移动凭借在信息化企业赛道（均值1,017.80万元）的综合集成优势，更可能在“算力底座+行业大模型”一体化大单中占据先机，尤其在雅安“川西数据数字化转型”等已有大数据中心项目基础上延伸AI算力服务。

•联通目前在AI大模型相关项目上样本缺位，但其在广元、巴中的护城河地市具备“以老带新”条件，可作为AI应用试点的低风险切入点。

•整体预判：AI大模型相关项目占比将在未来2-3个统计周期内从目前的不足0.5%逐步提升至3%-8%区间，呈现“政策驱动—试点落地—规模复制”的渐进曲线，当前是建立先发认知和标杆案例的最佳窗口期。

5.3 分阶段机遇窗口与各运营商建议

阶段一：算力底座（智算中心、数据中心建设）

机遇窗口：当前1-2年。以雅安“川西数据数字化转型提升改造项目”（2,267.04万元）为代表，算力底座类项目单值大（接近千万至两千万级），是AI大模型落地的前置基础设施，需求确定性最高。

•移动建议：依托雅安、成都现有大数据中心资源，主动向省级数据局申报“智算中心扩容”类项目，目标在下一周期内再落地1个千万级算力底座项目，巩固信息化企业赛道4,071.18万元规模中的领先份额。

•电信建议：在绵阳（电信份额72.0%的优势地市）联合本地科研院所申报智算节点项目，金额目标300-500万元级，作为电信在算力底座领域的首个标杆。

•联通建议：在广元（联通份额49.4%的优势地市）依托现有政企客户基础，争取边缘算力节点类项目，金额目标200-300万元级，避免与移动正面竞争千万级大单。

阶段二：行业大模型（垂直行业模型部署与服务）

机遇窗口：1-3年。以电信“AI教学集成服务”（101.26万元）为起点，教育、医疗卫生、公检法司等行业大模型应用将逐步从“小额试点”走向“批量复制”，公检法司（基本盘29.6%）和教育（12个项目）是最具复制潜力的两大行业。

•电信建议：复制达州“AI教学集成服务”模式，向南充（决战场，电信份额17.4%）、自贡（电信份额50.1%）等教育项目较多的地市推广同类AI教学服务，单项目目标80-150万元，3-5个周期内目标拿下3-5个同类项目，金额目标合计300-500万元。

•移动建议：在公检法司基本盘（移动份额64.5%，4,903.5万元）中，优先在内江（移动已有指挥大厅类大单1,560.86万元）推动“案件智能研判大模型”升级模块，作为存量项目的增值续约切入点，目标单项目增量50-100万元。

•联通建议：在医疗卫生行业（联通当前份额为0）联合区域医院试点AI辅助诊断/分诊大模型小项目，金额目标50-100万元，优先选择巴中（联通护城河地市）作为试点城市，降低决策阻力。

阶段三：AI+垂直融合（AI与文旅、交通、生态环境等场景深度融合）

机遇窗口：2-4年。文旅（均值353.95万元）、生态环境（均值453.95万元）、交通物流（移动垂直垄断1,129.63万元）等高均值赛道与AI融合空间大，但目前样本中尚无明确AI+融合类项目，处于纯增量待开发阶段。

•移动建议：在交通物流垂直垄断（100%份额，1,129.63万元）基础上，叠加“AI智慧物流调度”模块，作为存量赛道的价值升级路径，金额增量目标占原项目的15%-20%。

•电信建议：依托阿坝（电信份额71.2%）、绵阳（72.0%）文旅与生态资源，申报“AI+智慧文旅”或“AI+生态环境监测”融合项目，单项目目标200-400万元，作为电信在高价值赛道的差异化突破口。

•联通建议：在眉山（三足鼎立市场，联通份额27.5%）尝试“AI+文旅”小型示范项目，金额目标100-200万元，以差异化场景化方案打破三足鼎立均势，争取份额突破至35%以上。

六、战略建议

中国移动

类型	建议内容
核心	巩固雅安、内江、甘孜、乐山、泸州5市的100%独占地位（合计7,596.6万元，占自身总额45.7%），同时维持信息化企业赛道（4,071.18万元，自身份额预计超80%）的综合集成龙头地位，目标下一周期保持金额份额不低于60%。
增长	在南充（决战场，自身份额64.3%）追加1个500万元级综合项目，将份额提升至70%以上，彻底锁定决战场；在交通物流垂直垄断赛道（1,129.63万元）叠加AI调度模块实现15%-20%价值增量；在信息化企业赛道目标年内再落地1个千万级算力底座项目。
防守	警惕TOP3大单全部来自单一周期的集中度风险（TOP3占总额24.2%且全部为移动项目），建议建立大单储备池，避免下一周期因大单缺位导致份额大幅回落；在广元（自身份额仅12.9%）、绵阳（28.0%）等联通/电信强势地市保持基础渗透，防止份额进一步萎缩至个位数。

中国电信

类型	建议内容
核心	巩固绵阳（份额72.0%）、阿坝（71.2%）、宜宾（64.3%）三个单家强势地市，目标维持份额不低于65%；同时以公检法司、其他政务基本盘（合计占自身总额比例预计超50%）为现金流基础，保持项目执行口碑。
增长	重点突破单项目均值短板：当前125.50万元的均值仅为移动的36.2%，建议在信息化企业、生态环境（均值453.95万元）、文旅（均值353.95万元）等高均值赛道中至少争取1个300万元以上项目，目标将整体均值提升至150万元以上；复制达州“AI教学集成服务”（101.26万元）模式，向南充、自贡等教育项目较多地市推广，目标3-5个周期内新增3-5个同类AI项目，合计金额300-500万元。
防守	防守南充决战场份额（当前17.4%，与联通18.3%差距仅0.9个百分点），建议至少新增1个100万元级项目以避免被联通反超并争取重夺四川第二大阵地市地位；在成都市场（自身份额25.3%，全省第一大盘）保持现有渗透，防止移动份额进一步扩大挤压电信空间。

中国联通

类型	建议内容
核心	巩固广元（份额49.4%，联通全省唯一份额第一地市）和巴中（100%独占，908.0万元）两大护城河，合计占联通自身总额比例超50%，目标保持份额不低于45%。
增长	在南充决战场（当前份额18.3%，领先电信0.9个百分点）追加1个150-200万元级项目，目标份额突破至22%以上，正式确立四川第二大阵地市地位；在自贡、达州、广安、攀枝花、德阳5个“联通缺位市场”（联通份额均为0，合计金额超1,000万元）中选择1-2个低成本切入，目标单市突破至10%份额；在医疗卫生（联通份额为0）联合巴中医院试点AI辅助诊断小项目，金额目标50-100万元，建立AI能力标杆。
防守	防守眉山三足鼎立市场（当前份额27.5%，三家中排名第三），避免份额进一步下滑至25%以下；在成都市场份额仅7.8%、单值整体偏小的情况下，避免与移动在大单上正面竞争，转而聚焦细分场景化项目（如AI+文旅小型示范），实现差异化生存。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年5月21日至6月3日，电信包括主体公司、中电信数智科技有限公司；移动包括主体公司、中移建设有限公司；联通公司包括主体公司、联通数字科技有限公司、联通（安徽）产业互联网有限公司，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价未统计）。