第一数据:市场洞察|印度尼西亚两轮车市场全景调研


第一数据:市场洞察|印度尼西亚两轮车市场全景调研

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编者荐语

第一数据调研发现,印尼是东盟地区两轮车普及率最高的国家,2023年印尼约2.7亿人口中,两轮车用户达到1.3-1.5亿。印尼摩托车市场将维持8%的年复合增长率。到2032年,市场规模预计将接近196万亿印尼盾。

市场概况

印尼作为全球第三大、东盟最大的两轮车市场,其家庭两轮车拥有率在2023年达到85%左右,位居亚洲前三。同时,未来三年销量有望突破650万辆。印尼是东盟地区两轮车普及率最高的国家,2023年印尼约2.7亿人口中,两轮车用户达到1.3-1.5亿
第一数据调研发现,印尼目前电动两轮车的渗透率与十年前的中国相当,显示出巨大的增长潜力。例如,2015年中国大陆电动两轮车渗透率仅为0.5%,但到2021年迅速提升至19.7%,2023年渗透率更高。这一趋势在印尼也初露端倪。
印尼电动两轮车市场的发展势头强劲。第一数据掌握的数据显示,2020年,印尼注册电动两轮车仅有3000辆,电动两轮车公司15家。然而,截至2022年底,印尼注册电动摩托车已增至2.6万辆,注册公司达到35家。而截至2023年10月,电动两轮车销量已飙升至100万辆,注册相关摩托车行业公司达到230家。目前,电动自行车是最受欢迎的主机,销售渠道主要包括B2B和B2C购买使用等
从2021年至2023年,东盟电动两轮车市场快速增长,2023年整体市场规模突破2万亿,2025年突破3万亿。随着印尼摩托车市场不断加速油改电,印尼摩托车市场的未来发展潜力无疑是巨大的。
印度尼西亚的两轮车市场正在经历显著增长
从2019年到2022年,两轮车市场的存量增长了17.3%。到2023年,印尼摩托车市场的规模约为105万亿印尼盾,占GDP的0.44%。
第一数据掌握的数据显示,印尼摩托车市场将维持8%的年复合增长率。到2032年,市场规模预计将接近196万亿印尼盾。这一增长势头表明,两轮车在印尼不仅是一种流行的交通方式,还是一个蓬勃发展的经济领域。
轻便踏板车是印尼居民日常生活中使用率最高的车型,它在各类摩托车中占据主要市场份额。与其他交通工具相比,印尼的两轮车数量远高于四轮车,并且呈现出迅速增长的趋势。
印尼两轮车的主流使用场景
第一数据调研发现在印尼,两轮车的使用场景广泛,覆盖了2C用户的自用需求、2B即时配送、共享电动车以及政府采购等多个领域。然而,市场需求主要由2C自用替代所驱动。
印尼的气候炎热,四轮车的停车位稀缺,加上二轮车的价格亲民、骑行便捷,这些因素共同推动了二轮车的普及。对于当地人来说,摩托车成为了日常出行的首选工具,主要用于通勤以及快递或网约车服务
此外,摩的作为一种便捷的交通工具,也在印尼盛行。它不仅价格实惠,还极大地满足了人们出行的需求。

发展趋势

在一系列积极因素的推动下,印尼的“油改电”产业升级正在全面加速。这些因素包括政府的政策补贴、2C市场销量的持续飙升、政府对电动车的积极采购、新首都推行的绿色交通政策以及分销和租赁行业领导者的积极推动等
第一数据调研发现,印尼摩托车市场呈现出多元化的竞争态势。本土新兴企业、中国车厂以及传统的日系车厂都在积极开拓这一市场,试图抓住未来的发展机遇。显然,智能绿色新能源电动车将逐步取代传统石化能源摩托车,成为市场的新宠。
对于印尼各类电动车的发展趋势,第一数据将具体情况总结如下:
  • 电动轻便摩托车:尽管目前市场中的空间较小,但一些领先企业已经退出了印尼摩托车市场,这为其他竞争者提供了机会;
  • 电动自行车:印尼电动自行车市场正在迎来高峰,且在2023年的发展趋势良好,显示出强劲的市场需求;
  • 电动摩托车:该市场的发展势头强劲,预计将有3年的孕育期,这表明在未来几年内,电动摩托车有望实现大规模推广和应用;
  • 电动三轮车:尽管印尼的电动三轮车市场尚未开放,但这也意味着其具有巨大的发展潜力,一旦相关政策放开,可能会迅速崛起。

竞争格局

第一数据调研发现,印尼摩托车市场以传统燃油两轮车为主,新兴电动两轮车为辅。在市场竞争中,龙头企业占据了90%以上的市场份额,其中核心竞争者主要为本田、雅马哈等日系企业
除了本田和雅马哈之外,印尼摩托车市场还有其他竞争者,包括铃木、川崎、Vespa等。第一数据掌握的数据显示,本田和雅马哈合计市场份额达到97%。而在其余三家公司中,只有Vespa是意大利公司,另外两家也是日本公司。
此外,印尼摩托车市场还有其他厂家参与竞争,如TVS、Viar、Husqvarna、Piaggio、Diablo、Keeway等。这些公司在市场中占据一定的份额,为消费者提供更多选择。

驱动因素

第一数据经过深入广泛的调研,将印尼两轮车市场发展的驱动因素归纳为以下三个关键要素:
政策因素

电代油政策目标

印尼政府正致力于推动电动车的普及,以实现绿色交通的目标。政府积极采购电动车,并在新首都推行绿色交通政策。为了减少碳排放,印尼政府已经推出了一项雄心勃勃的计划,旨在到2025年将20%的燃油两轮车替换为电动两轮车,计划达到180万辆电动两轮车的目标,并计划从2040年起在印尼只销售电动两轮车。

加快电动汽车充电站建设

为了解决城市电动两轮车(E2W)的充电问题,电池更换服务作为一种新兴解决方案受到了关注。2020年9月1日,印尼启用了首座电动摩托车电池更换站,旨在降低电动车的使用成本,并创造新的商机。同年9月17日,印尼工业部发布了第27/2020号条例,制定了电动车产业的发展规划。预计到2030年,印尼将拥有超过3万座电动摩托车充电站

企业税收减免及补贴计划

为了进一步促进电动车的普及,印尼政府于2023年3月6日宣布,将从2023年3月20日起启动电动汽车补贴计划。该计划的目标是销售20万辆电动摩托车、35900辆电动汽车以及改装5万辆传统汽油车。

补贴金额将根据电池容量、续航里程、国产化程度等因素确定。购买符合条件的电动摩托车可获得700万印尼盾的补贴,内燃机摩托车改装成电动摩托车也将获得同样的补贴。

补贴政策还规定,获得政府补贴的电动摩托车必须在印尼生产,且零部件本地生产比例要达到40%以上。同时,符合条件的电动摩托车生产企业不得因政府补贴而提高销售价格。这些措施旨在促进国内电动车产业的发展,同时为消费者提供优惠,鼓励他们选择环保的交通工具。

印尼推动镍基电池本土生产

印尼正致力于推动镍基电池的本土生产,旨在利用其作为全球最大镍出口国之一的资源优势,打造成为动力电池生产的中心。国有企业与国内外电池相关企业将携手合作,共同构建完整的电动汽车及动力电池产业链。这一举措将涵盖镍矿的开采与冶炼、前驱体及正极材料的生产制造,以及相关的回收再利用项目,为印尼的电动车产业提供强大的本土供应链支持。

经济因素
电动两轮车在经济性方面具有明显优势从综合购买成本和运营成本来看,购买50cc燃油摩托车的五年综合成本为1280万印尼盾,加上燃料费4500万印尼盾和维修费960万印尼盾,总计达到6740万印尼盾。而购买电动两轮车的五年综合成本仅为1100万印尼盾,加上充电费用170万印尼盾和电池更换费用250万印尼盾,总计为1520万印尼盾,平均每年可节省1044万印尼盾。这意味着选择电动摩托车每年可为印尼家庭节省约2至3个月的工资,是一项经济效益颇丰的选择。
使用摩托车的成本可分为购买成本、燃料成本和维护成本。第一数据调研发现,与传统燃油两轮车相比,电动两轮车可节省40%以上的能源成本和50%以上的使用成本。虽然目前印尼摩托车市场上的电动两轮车价格相对较高,但印尼2023年推出的油改电补贴范围(700万印尼盾/辆)已经可以弥补两者的成本差距。然而,印尼现有的电动两轮车在续航里程、速度等性能普遍还是略逊于传统燃油两轮车。
行业领袖
印尼外卖巨头Grab和Gojek均有意将两轮车车队换成电动汽车。目前,Grab和Gojek已采取措施与电动汽车制造商合作,为其司机提供电动摩托车和电动汽车
Gojek于2021年4月下旬宣布了零碳排放计划,成为东南亚首批公开设定ESG目标的初创公司之一。Gojek在2021年5月的一份声明中承诺将所有车队从燃油转换为电力,并在2030年前实现碳中和。同时计划在雅加达南部部署5000辆电动摩托车,车辆来自印尼品牌Gesits和台湾品牌Gogoro,用户每天支付一定费用即可租用。
Grab也宣布了零碳排放承诺,并向当地制造商Viar Motor订购了6000辆电动摩托车。从2021年7月14日起,Grab推出了一项新服务——GrabElectric,用户能够以与乘坐燃油车出租车相同的价格订购电动车。GrabElectric为骑手提供免费维修服务,在平台上注册的年龄在18岁至55岁之间的骑手可以申请参与此项目。未在平台注册的骑手在支付押金后即可领取并使用车辆。合同到期后车辆将自动归还。使用费为每天5万卢比,最低租赁期限为30天,并且不要求Grab骑手支付押金。该项目还提供电池更换服务,每次收费8000卢比。
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