事件1：中泰机械光模块测试观点（联讯仪器、优利德）

来源：【联讯仪器】、【优利德】大涨！每次回调，我们团队都提示加仓买入机会！非常坚定！！今天两家公司纷纷创出新高！联讯看至少4000亿，优利德看至少400亿！【光模块测试】请认准【中泰机械团队】！！

事件2：光模块液冷cage双雄

来源：光模块液冷cage双雄奕东电子和鼎通科技持续重点推荐，明后年利润弹性巨大，看明年奕东不到10倍pe

事件3：汇成真空玻璃基板镀膜设备

来源： 转：汇成真空玻璃基板镀膜设备送台湾产业链

事件4：聚辰股份VPD进展

来源：【聚辰股份】位置最低的存储，VPD三星检验完成在即，新增10e利润空间即将打开

事件5：存储板块观点

来源：存储，存储，还是存储！7月就会发现，涨价超预期的是存储，业绩释放强度最高的，也是存储！持续打call存储设计：

1.利基存储受产能挤压更明显，涨价弹性变大、持续性变强；

2.存储设计Q2利润我们预期普遍环增大几十～1倍；

3.当前龙头几家仅20倍出头估值，重视！个股：【兆易创新】、【北京君正】、【普冉股份】、【国科微】、【东芯股份】等。

事件6：存储中报小作文

来源：存储中报小作文，普冉35 香浓27兆易创新45 江波龙55 德明利66

事件7：SiC碳化硅（晶升股份）

来源：SiC碳化硅持续走强，重视！晶升股份，更新：目前订单已把产能排满到10月底，已经在筹备扩建新厂，我们判断更大的需求会从下半年开始。

事件8：大族激光

来源：大族激光：基本面一切正常，上午表现纯属资金短期行为，跌了就是机会！公司3DP设备系定制化研发，拿到绝对性大份额！

事件9：通富微电重大更新

来源：【通富微电】重大更新。海外子公司通富槟城拿到xcNPO的EIC、PIC封测订单，单NPO对应价值量70~80美金，由于公司的海外布局优势，预计在xc的份额为第一大。按照27年xcNPO出货预期测算，公司将新增30亿光模块收入，而28年有希望100亿光模块收入，当前位置重点推荐！

事件10：广钢气体观点（华西机械）

来源：  强call广钢气体：低估的材料龙头！【华西机械】

1、材料板块滞涨标的，我们预计Q2公司业绩持续加速，有强基本面支撑！

2、存储客户三期开始制氮，表明存储扩产加速，Q3我们有望看到两存超大规模大宗气体超标！

3、我们了解到海外存储大客户制氮设备订单有望落地，也说明了公司在大宗气行业竞争力！

事件11：ABF载板定价展望

来源：ABF载板定价，FY27可能迎来更大涨幅，相较FY26的30-40%涨幅更为显著。下一轮ABF价格谈判预计将在9月/10月进行。

事件12：中一科技（天风电新）

来源：  【天风电新】中一科技：铜箔涨价主业夯实。

1）量：26年预计出货量8万吨，2.5万吨电子电路铜箔，5.5万吨锂电铜箔；

2）利：26年1月单吨平均净利近3k元，价格仍维持上涨趋势，2月单吨净利有望达单吨4-5k元，维持增长态势；

3）高端电子电路箔：年内有望突破台资大客户，实现hvlp3/4出货。

事件13：新雷能观点

来源：【再call-新雷能】800V方案我们已经强调很多遍了没有Delay，±400V谷歌的落地最快，今年1-2GW，其中800-54V的方案台达+ADI（新雷能），5月初样已过，近期已送正样，7月出结果。三次电源也有进展，A股唯一覆盖1.2.3次电源核心，市值展望500亿，预期差很大

事件14：信德新材超预期（天风电新0616）

来源：【天风电新】信德新材超预期：供需缺口涌现，日本竞对已涨价-0616。交流超预期，核心在于沥青基碳化硅硬毡国内仅信德一家，日本竞对吴羽结构性涨价，当前中枢价格已突破100w。我们认为，与日本吴羽比较，公司优势集中于一体化+原材料可得性等。

事件15：CCL涨价与电子布

来源：CCL一个月可以涨2次，布布可以吗？–AI新材料全家桶（更新0616）。

1，今天ccl大厂发涨价函，6月第二次涨价，pp和板材各涨15%，此前预期涨10%，幅度超预期了。

2，ccl大厂落地后价格260，距离300还有15%，但是我们相信，预期是用来超越的。

3，为什么ccl可以1个月涨2次？一线ccl吃的好（挑单/升级）；二线ccl吃的饱（承接溢出）；三线ccl吃减肥餐（缺布关产线）

事件16：NPO叙事增强

来源：重发一下早上“NPO叙事增强”的观点，相关个股大涨完依然有非常大的目标空间，重视！NPO叙事里，最直接、幅度也较大受益的是中际旭创/新易盛，不但这两年价值量增加了很多，更是给大陆厂商的CPO能力创造了3年的过渡时间，最终产业生态向开放式CPO迈进，即多个光引擎供应商格局的CPO，旭创/新易盛可以参与其中。

其次就是NPO的价值增量环节，受益的是FAU的天孚通信/光库科技，以及激光器的源杰科技。

事件17：三孚新科更新（东北计算机0616）

来源：三孚新科更新【东北计算机】0616。

1.pcb设备今年订单15e，明年30e往上；

2.40:1龙门线开始出货了；

3.Msap VCP水平闪镀线开始出货

事件18：达瑞电子交流

来源：【达瑞电子】上午交流超预期 重点提示！！！！！0616。200亿市值起步，中期看300亿

事件19：博敏电子观点（DW电子）

来源：【DW电子】博敏电子：核心关注

1）盐城工厂光模块PCB新拓设备到位带动产品结构升级

2）梅州新厂扩产打开服务器板产能空间，

3）AI芯片、光模块散热打开陶瓷基板未来需求空间。光模块PCB+服务器PCB+陶瓷基板三轮驱动，看300亿市值空间。

事件20：科瑞技术跟踪更新

来源：科瑞技术跟踪更新：重视华为链光模块超预期现实，根据最新调研数据，华为客户25年全年订单量为100台，但2026单Q1订单量即达到【150台】，若按此节奏线性外推，全年将达到【600台】，较去年【增长500%】，后续华为客户存在加单节奏催化，看好科瑞的大客户战略执行进度。

事件21：新锐股份观点

来源：持续强推【新锐股份（慧联电子）】：估值：主业（矿用工具&数控刀具&硬质合金等，200e）+PCB钻针（450e）+PCB铣刀（中国电子电路行业协会盖章认证第一，100e）+PCB棒材（已中国台湾某头部PCB钻针企业打样，50e）=800e