机构:第一季度半导体市场营收突破3000亿美元
根据Omdia的最新研究，2026年第一季度的半导体营收较2025年第四季度环比增长27%，达到3190亿美元。存储器营收是推动这一增长的主要动力，其在2026年第一季度的环比增幅超过80%。
研究指出，动态随机存取存储器(DRAM)和NAND闪存的营收持续强劲增长，单季度营收几乎翻倍。强劲的AI需求深刻影响了DRAM和NAND市场，导致平均售价(ASP)大幅上涨。结果是，这两大组件在2026年第一季度占据了所有半导体营收的40%以上，远高于约20%的长期平均营收份额。
其中NAND是尤为强劲的增长贡献者。由于全市场价格上涨，2026年第一季度NAND营收接近480亿美元，环比增长96%。在持续的AI和数据中心需求以及供应持续受限的共同推动下，NAND平均售价环比大涨95%。随着产能利用率保持高位，且供应恢复受到技术转型、良率爬坡和产品组合挑战的限制，预计NAND市场的增长势头将持续至2026年第二季度，从而进一步支撑营收增长和价格上涨。
但半导体市场的其他部分并非如此。剔除存储器IC的营收后可以看出，2026年第一季度半导体市场确实实现了增长，但幅度要温和得多。非存储器类半导体营收在2026年第一季度环比仅增长略超2%。
随着存储器营收继续引领半导体市场向前发展，预计2026年第二季度将延续强劲的增长势头。虽然第二季度的环比增速可能较第一季度有所放缓，但仍足以使半导体市场实现超过20%的环比增长。
多个机构对半导体市场的预测数据也不断攀高。德勤近期发布的《2026全球半导体行业趋势报告》指出，受人工智能（AI）基础设施建设驱动，2026年全球半导体销售额预计将达9750亿美元，创历史新高。
报告指出，2025年，半导体行业增长率达22%，预计2026年将加速至26%，销售额增至9750亿美元；即便此后增速放缓，至2036年，年销售额仍有望突破2万亿美元。但需要注意的是，这一创纪录的增长掩盖了一个显著的结构性差异。虽然高价值的AI芯片目前贡献了约一半的总收入，但其销量占比却不到0.2%。另一个差异是，在AI芯片蓬勃发展的同时，用于汽车、计算机、智能手机和非数据中心通信应用的芯片增长速度相对放缓。
