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【大豆篇——现货稳定，淡季购销清淡】

预计下周国产大豆现货价格整体稳定，全国周均价参考区间4860～4920元/吨，均值约4900元/吨，环比持平。分区域主流装车价：黑龙江齐齐哈尔39.5%蛋白中粒塔粮2.35～2.37元/斤，绥化同蛋白2.35～2.38元/斤；河南商丘净粮三级货源2.4～2.5元/斤，安徽淮北2.6～2.65元/斤，湖北荆州中黄2.8～2.95元/斤。

• 供应端：东北市场现货出货节奏正常，国储大豆拍卖频率有所放缓，政策性利空影响阶段性减弱；基层余粮有限，贸易商持货成本偏高，低价惜售，支撑价格底部。南方产区大豆购销趋淡——油菜籽、新麦集中上市分流贸易商及农户注意力，大豆上货量不多，供需双弱下价格僵持。

• 需求端：销区终端豆制品消费处于季节性淡季（夏季高温抑制豆腐、豆浆等鲜食豆制品需求），市场走货偏慢，经销商及蛋白加工厂采购多采取”随采随用、不建大库”策略，无集中补库行为，难以拉动价格上涨。

综合来看，国产大豆市场下周将延续”上有需求淡季压制、下有贸易成本与拍卖缩量支撑”的横盘状态，大幅涨跌均缺乏驱动。

【豆油篇——震荡偏弱，累库与外围双重压制】

预计下周国内一级豆油现货周均价约8500元/吨，较本周微跌20元/吨（跌幅约0.24%），运行区间8450～8550元/吨，整体震荡偏弱。

• 外部市场：中东地缘紧张局势阶段性缓和，国际原油价格自高位回落，削弱植物油板块的能源溢价；CBOT大豆受美豆产区天气良好、新作丰产预期较强影响，盘面缺乏上行动力，进口大豆成本端难以对豆油形成有效支撑。

• 国内供需：6月进口大豆到港量维持偏高水平，油厂压榨开工负荷率预计维持72%～73%的相对高位，豆油产出增加，商业库存呈现持续累库态势，部分工厂面临罐容压力。下游处于油脂消费淡季，包装油及散油提货一般，终端随用随补，基差偏弱。

• 底部支撑：马来西亚棕榈油受产量下降预期及出口好转带动，BMD毛棕油有所反弹，印尼B50生物柴油政策即将落地预期亦对棕榈油形成托底，通过比价关系间接限制豆油深跌空间。因此判断豆油下周”下行空间有限、整体震荡偏弱”，而非单边暴跌。

综合提示：需关注USDA后续面积与季度库存报告对美豆的短线冲击、国内油厂开机率变化及豆油累库速度、棕榈油产地高频产销数据对油脂板块的联动影响，以及国储大豆拍卖重启与否对国产豆供给预期的修正。

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