电子特气——芯片制造的“工业血液“，日本垄断65%高端市场

电子特气贯穿芯片制造的薄膜沉积、干法刻蚀、晶圆清洗全流程，是仅次于硅片的第二大晶圆制造材料全球高端电子特气市场长期被日本大阳日酸、关东电化、昭和电工垄断，国产化率不足15%本轮管制中，日本六氟化钨产线永久关停是最具标志性的事件，直接造成全球先进芯片制造的“断气“危机

中船特气：全球六氟化钨产能第一，现有产能2000吨/年，是国内唯一量产7N级高纯六氟化钨的企业14nm以下制程产品已批量供货中芯国际、长江存储、台积电，正在扩建3000吨/年产能，2026年底达产后总产能5000吨/年，将占据全球半壁江山目前海外晶圆厂转单持续落地，订单排至2027年一季度同时公司是全球第二大三氟化氮生产商，年产能18500吨，同样受益于日本产能收缩

昊华科技：国内第二大六氟化钨供应商，现有产能500吨/年，主要供应成熟制程晶圆厂，业绩弹性小于中船特气但稳健性强

和远气体：本轮六氟化钨涨价主线的高弹性标的，手握500吨六氟化钨产能，作为长江存储、华星光电等头部企业的核心供应商，随着2026年新产能释放与认证推进，业绩兑现弹性在板块中极为突出

南大光电：国内高纯磷烷、砷烷特气龙头，7N级技术全球领先，国内市占率超40%产品已批量供货中芯国际、长江存储、三安光电，2026年特气业务订单同比增长95%同时公司是国内ArF光刻胶唯一量产企业，双赛道共振受益

华特气体：国内光刻气绝对龙头，也是国内唯一同时通过ASML（荷兰）和GIGAPHOTON（日本）双重认证的光刻气企业，光刻气国内市占率60%+，12寸晶圆厂覆盖率90%+不少于20个产品供应14nm，不少于13个产品供应7nm，2个产品进入5nm制程九江项目15吨/年乙硅烷产能规划2026年7月投产，已产生销售订单，进口价格约2500-3000万元/吨，国产后毛利率可达60%以上