糖尿病这个病，说大不大，说小不小，但得了的人都知道，它像个甩不掉的影子。长期高血糖带来的各种并发症，往往比糖尿病本身更让人头疼。随着老龄化和生活方式的改变，国内糖尿病患者数量还在蹭蹭往上涨。

医药市场对这块的回应也在加速。中成药糖尿病用药虽然整体盘子比不上化药和生物药，但这几年的势头却挺稳，已经连续六年正增长，2025年更是猛涨了11.38%，市场规模突破了25亿元。这个数字看着不算大，但“六连涨”本身就说明了问题：中药在糖尿病治疗领域的角色，正在被更多人认可。

一、最近最炸的消息，是两款中药1.1类新药获批临床

今年4月，茯苓运化颗粒和地黄宝源颗粒双双拿下临床批件。这两款药被业内称为糖尿病中药领域的“王炸组合”，它们的特别之处在于“标本序贯”的理念。

简单说，茯苓运化颗粒先上场，像“清道夫”一样疏通糖代谢堵点；然后地黄宝源颗粒接力，开启“细胞装修模式”，重建糖脂代谢的流水线。通过这种先后有序的给药方式，解决糖尿病从痰饮内阻、血糖利用障碍，到脾虚运化失常的全链条病机。这个思路在中药新药里还是头一回，也标志着糖尿病中药研发进入了一个新阶段。

二、公立医院：步长重回“顶流”，1类新药猛涨159%

在公立医疗机构终端，中成药糖尿病用药近十年基本上只跌过一次（2019年微跌1.96%），2025年增长9.77%，规模涨到19.8亿元，又创了新高。

市场集中度相当高，TOP10集团合计揽走超过85%的份额，TOP3集团市场份额都超过了10%。

广药集团虽然从2013年起一直稳坐龙头，但市场份额持续走低，2025年降到了17.30%。步长制药则上演了“王者归来”，市场份额曾在2018-2020年达到10%以上，之后有所下滑，2025年止跌回升至10.45%，重回“顶流”梯队。另外两家后起之秀，五和博澳药业和山东凤凰制药，2025年市场份额分别飙到了16.07%和9.51%。

三、品牌TOP20合计揽近19亿元，其中15个是独家品种。

有几个表现相当亮眼：

广药集团白云山中一药业的“消渴丸”卖了3.4亿，增长4.89%，继续蝉联销冠。

北京五和博澳的“桑枝总生物碱片”增长50.44%，首破3亿，排第二。

山东凤凰制药的1.1类新药“芪蛭益肾胶囊”猛涨158.89%，首次突破1.8亿，排名直接从第九跃到第三。

步长制药旗下辽宁奥达的“木丹颗粒”增长33.36%，首次突破1.6亿，稳坐前五。

TOP7到TOP20里，还有9个独家产品，其中5个正增长。成都倍特得诺的“糖脉康片”涨了47.79%，排到第十；康弘药业旗下四川济生堂的“渴络欣胶囊”涨了49.9%，排第十一；步长旗下保定天浩的“通脉降糖胶囊”涨了33.12%，排第十二；最猛的是黑龙江省布家唐药业的“天芪降糖胶囊”，涨了171.13%，排名从二十开外直接飙到第十九。

四、零售药店：广药稳坐老大，倍特快速上窜

零售端（实体+线上）的走势比医院端波折一些，2020年和2022年都跌过，但从2023年起恢复高增长，2025年猛涨17.29%，规模涨到5.8亿元，也创了新高。

市场集中度比医院端低一些，TOP10集团合计占了71%以上。

广药集团是唯一一家份额超过10%的集团，龙头地位还算稳。但TOP2-TOP5的市场份额都在7%左右，差距极小。倍特药业表现抢眼，排名上升3位来到第三，份额升至7.58%；贵州健兴药业紧随其后，排第四，份额7.57%。

品牌TOP20合计卖了4.8亿，16个是独家品种。

过亿的品牌只有一个，广药的“消渴丸”，卖了1亿多，增长2.67%，继续当老大。

TOP2到TOP20里，15个独家产品，11个正增长。几个跑得快的：

贵州健兴药业的“玉蓝降糖胶囊”涨了50.19%，排到第三。

成都倍特得诺的“糖脉康片”暴涨147.77%，从第九跳到第五。

成都九芝堂金鼎的“玉泉丸”涨了92.27%，排第六。

广西百琪的“三十六味消渴胶囊”涨了82.08%，排第十二。

康弘旗下四川济生堂的“渴络欣胶囊”涨了24.82%，刚好挤进前二十。

步长制药的木丹颗粒和通脉降糖胶囊、广东万年青的参芪降糖片、健民药业的益气糖康胶囊四个独家品种也有正增长，但排名没动。

五、在研管线：糖宁通络片等4款新药冲刺上市

目前有4款糖尿病相关的中药新药进入了III期临床。贵州百灵的“糖宁通络片”是1.1类新药，备受关注；奇正集团的“白脉软膏”是增加功能主治，未来有望拓展适应症人群。

糖尿病中成药这个赛道，体量不大但势头挺猛。医院端靠医保和临床证据驱动，零售端靠品牌和渠道突围，两类市场的打法完全不同。步长、倍特、五和博澳这些企业在快速追赶广药的老牌地位，1类新药的爆发力也相当惊人（158%、171%的增速放在哪个赛道都算炸裂）。

再加上茯苓运化颗粒和地黄宝源颗粒这对“标本序贯”组合的入局，糖尿病中药新药的研发逻辑正在被重新定义。至于谁能在下一个五年里笑到最后，就看谁的临床数据和市场策略更能打了。

文章来源：米内网、ZCH中创汇。本文旨在分享行业优秀案例与企业实干精神，数据源于企业公告等公开信息。不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。）

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