风向财昨晚今晨重磅财经：及存储重磅预判，存储仍将超预期暴涨40%-50%

原创风向财风向财2026年6月23日 08:50广西

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每日重点资讯汇总，覆盖全球市场、国内产业、民生政策、国际地缘，一文读懂当日核心动向

一、全球资本市场集体大跌，避险资产全线走弱

1. 财联社：6月23日全球大类资产同步跳水，风险、避险资产双双承压
• 韩国股市触发熔断，单日暴跌10%；日经指数重挫3.5%
• 国际黄金短线闪崩60美元，加密货币单日爆仓规模超3亿美元
• 三大利空共振砸盘：美联储释放鹰派政策信号、中东地缘冲突风险缓和、AI科技股泡沫回调，市场恐慌情绪快速扩散
2. 黄金预期持续下调，金价短期难回暖 继高盛之后，德意志银行大幅下调黄金价格预期，下调幅度达22%。市场对美联储货币政策收紧预期升温，黄金实物与投资需求同步降温，短期金价缺乏上行动力；23日国内实物黄金现货单价下跌8元/克，品牌金店首饰金价区间1072-1277元/克，银行投资金条报价918元/克。
3. 人民币汇率小幅下调 6月23日人民币兑美元中间价报6.8171，较前一交易日下调21个基点。

二、A股、港股同步走弱，板块呈现明显分化

A股市场（6月23日收盘）

• 三大指数全线收跌：上证指数-1.37%（4106.25点）、深证成指-3.17%（15854.2点）、创业板指-3.84%（4192.19点）
• 下跌主线：工业/能源金属、算力硬件、PCB、CPO、AI应用、商业航天、光伏、黄金板块深度回调
• 逆势主线：银行、医药板块抗跌走强

港股市场（6月23日收盘）

• 恒生指数-1.82%（23336.28点）；恒生科技指数大跌3.30%（4399.22点）；国企指数-1.96%（7759.36点）
• 风格切换显著：存储芯片、AI、PCB前期热门科技赛道集体回调；银行、医药板块走出独立行情

三、地产行业：高端住宅降温，优质低密土拍受热捧

1. 中指院数据：今年前5月上海千万级高端住宅仅成交3592套，同比下滑39%；多数楼盘开盘去化率仅20%-50%，单价10万+/㎡高端楼盘市场热度不及预期。
2. 澎湃新闻：杭州第12批两宗低密宅地成功出让，合计揽金28.34亿元
• 建发拿下余杭未来科技城地块，溢价33.22%；滨江摘得萧山湘湖地块，溢价10.81%
• 稀缺低密地块具备资源属性，市场给出结构性溢价，优质改善土地认可度仍高。

四、粮食、畜牧、农副产品行情

1. 夏粮收购平稳推进，小麦优质优价 国家粮食和物资储备局消息，全国小麦累计收购超3000万吨，购销市场平稳活跃。主产区小麦收购均价约1.21元/斤，优质小麦每斤溢价0.1元左右。
2. 多部门稳猪价，生鲜农产品价格普降 农业农村部、发改委召集生猪主产区与头部养殖企业座谈，多措并举推动猪价回归合理区间； 全国农批市场物价：猪肉14.37元/公斤（环比-1.1%）、鸡蛋10.12元/公斤（环比-1.6%）、28种蔬菜均价4.20元/公斤（环比-1.4%）、6类重点水果均价7.35元/公斤（环比-1.3%）。
3. 新蒜触底后存储商集中入市，蒜价反弹 卓创资讯：6月上旬金乡红皮大蒜均价2.25元/斤，较6月1日上涨26.40%。今年新蒜价格跌至2022年以来低位，囤货客商批量拿货带动交易量上涨，现货需求回暖。

五、产业政策：汽车、交管、殡葬、交通利好落地

1. 汽车产业稳居全球第一 商务部披露：国内汽车保有量达3.7亿辆，汽车产销量连续17年全球第一，稳固汽车大国地位。
2. 新车上牌流程大幅简化 工信部、公安部联合发文，机动车合格证信息实时互通共享，国产小客车实现「当天购车、当天缴税、当天上牌」。
3. 多地推动殡葬公益化 岳阳、科尔沁左翼中旗、靖安、佳木斯等多地推进殡仪馆私营转公立改革，剥离盈利属性，让殡葬服务回归民生公益。

六、民生资讯：各地高考查分时间表更新

根据各地教育考试院通知：

• 6月23日：上海开放高考成绩查询通道
• 6月24日：天津、内蒙古、黑龙江可查分
• 6月25日：吉林、江苏、安徽等地开启查分

七、国际热点：石油、中东地缘、欧美政策、南亚民生

中东能源与地缘

1. 美国60天伊朗石油制裁豁免落地，伊朗积极拓展印度、日韩等亚洲原油出口市场，计划外运海上积压原油，但亚洲采购方采购意愿冷淡。
2. 伊朗议会表态：霍尔木兹海峡由伊朗依据国际法自主管理，将设立协调中心与专线处理航道相关事务。
3. 伊朗外交部发声：将持续追责参与美以相关军事行动的中东国家。

海外政坛与政策

1. 韩国民调：总统李在明不支持率首次超过支持率，资产市场分化加剧，首都圈、中间阶层好感度明显下滑。
2. 英国拟出台新规：要求Facebook、YouTube等平台优先推送官方认证权威媒体新闻，以此遏制网络虚假信息传播。

南亚民生危机

印度遭遇百年极端热浪，多地气温突破45℃；苏拉特、蒂鲁普尔等纺织产业重镇工厂减产、务工人员返乡，当地制造业生产受到严重冲击。

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赛道产业资讯速递｜AI硬件/半导体/新能源/机器人全产业链要点汇总

聚焦硬核科技、新能源、高端制造赛道，整理机构拆解、行业数据、政策标准、板块催化与标的梳理，一文吃透当日产业核心逻辑

一、AI硬件产业链：Rubin平台拉动全零部件增量，出口数据持续高增

1. PCB&基板&MLCC&电源&液冷｜英伟达Rubin机架BOM拆解

摩根士丹利拆解英伟达新一代Rubin机架物料清单，对比GB300平台，各零部件价值增量显著：

• PCB：价值涨幅**233%**，全品类增幅第一
• MLCC：价值涨幅182%
• ABF基板：价值涨幅82%
• 电源组件：价值涨幅32%
• 液冷组件：价值涨幅12%

配套增量佐证：英伟达VR200NVL72服务器单台MLCC用量约60万个，较GB300平台提升30%以上。

2. 液冷｜Rubin官宣全液冷方案，数据中心迎来能效革新

6月22日英伟达官方博客发布Rubin平台配套100%全面液冷技术，称其为数据中心史上最重要能效突破之一；该平台支持45℃液冷运行，是全球首款全液冷AI计算平台。

3. 光模块出口｜2026年5月海关数据

国内多地光模块出口环比大幅放量：

• 四川：环比+37%
• 上海：环比+162%

4. 光纤光缆出口｜2026年5月海关数据

光缆对美出口全线高增：

• 广东→美国：出口额5.7亿，环比+39%
• 湖北→美国：出口额2.0亿，环比+52%
• 上海→美国：出口额2.5亿，环比+39%

二、半导体板块：设备扩产提速、特种电子气体涨价

1. 半导体设备

全球晶圆超级扩产周期持续推进：

1. 先进逻辑产线预计2026年Q3集中加大设备采购下单；
2. 海外三星、SK海力士存储工厂计划落地新一轮扩产，设备订单预期持续上调。

2. 半导体材料

6N级六氟化钨现货价格上行，当前市场报价区间200-250万元/吨。

3. 氦气涨价｜日本酸素全面上调本土氦气售价

日本酸素宣布上调国内全部氦气产品价格，覆盖半导体晶圆冷却、医疗核磁设备等关键应用场景，整体均价涨幅超30%。 相关标的：三孚股份、凯美特气、水发燃气、宝光股份、华软科技

三、稀有小金属：铟出口审查趋严、对日钨粉出口断档

1. 铟：6月19日市场消息，国内海关加强金属铟出口审查；目前铟暂未纳入出口管制清单，但采购商普遍担忧后续出台出口限制或全面禁令，市场备货情绪升温。
2. 钨：日本是全球硬质合金、钨钢核心生产国，自2026年2月起，我国对日本钨粉出口量连续三个月归零。

四、新兴产业前沿催化

1. 人工钻石

6月20日英特尔陈立武公开表态，企业长期锁定三大核心研发布局：先进封装、玻璃基板、人工钻石。

2. 锂电池

机构观点：锂电板块自2025年Q3基本面确认反转，全产业链修复逻辑持续；新技术规模化落地将持续提供板块催化，本轮景气上行周期有望延续拉长。

3. 人形机器人

• 政策端：6月22日我国计划制定人形机器人专项标准，加速产品商业化落地、拓宽多元应用场景；
• 海外渠道：日本GMO与宇树科技签订官方代理协议，6月19日起宇树人形机器人正式登陆日本市场销售。 相关标的：红豆股份、方正电机、巨轮智能、上工申贝、力鼎光电

4. 消费板块顶层定调

6月18日《求是》官微刊发文章《以更大力度提振消费》，顶层明确扩大内需、刺激消费主线。

五、中报业绩前瞻

半年报披露窗口期临近，机构重点关注三大高景气业绩赛道： 存储芯片、光纤光缆、锂电池全产业链

风向热门赛道热议板块

1. 液冷｜英伟达全液冷平台核心催化

核心逻辑：Rubin作为全球首个100%液冷AI计算平台落地，数据中心液冷渗透率加速提升 个股参考：方盛股份、精创电气、伟隆股份、瑞玛精密、圣阳股份

2. 生物医药｜十五五产业规划政策利好

商务部凌激表示：“十五五”阶段将生物医药列为新兴支柱产业，持续欢迎跨国药企与国内企业深度产业合作 个股参考：海欣股份、睿智医药、亨迪药业、新华制药、双鹭药业

3. 人形机器人｜对日渠道持续放量

催化逻辑：国产人形机器人成功打通日本正规销售渠道，海外市场空间打开 个股参考：红豆股份、方正电机、巨轮智能、上工申贝、力鼎光电

4. 半导体气体｜氦气全线涨价

催化逻辑：海外气源厂商上调氦气售价，国内电子特气企业受益价格上行 个股参考：三孚股份、凯美特气、水发燃气、宝光股份、华软科技

补充：功率半导体涨价潮全梳理

海外头部厂商交付周期拉长至半年至一年；英飞凌将于2026年7月1日上调部分产品价格，新一轮功率半导体涨价周期开启。 2026全年涨价时间线汇总：

1. 2月：华润微、捷捷微电发布涨价函
2. 3月：扬杰科技、新洁能、士兰微、宏微科技涨价
3. 4月：英飞凌、安森美、意法半导体先后上调产品报价
4. 6月：立昂微、扬杰科技、宏微科技、深爱半导体再度发布涨价通知

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