一、省运营商竞争态势：联通占据半壁江山，电信位居第二，移动体量最小

2026年6月4日至6月17日，吉林省三大运营商政企公开市场合计中标24个10万元以上项目，总中标金额7627万元。市场呈现联通一家领跑、电信居中、移动规模有限的梯队格局，头部份额优势显著。吉林联通以4192万元中标金额位居第一，市场占比55%；吉林电信中标1993万元，占比26%，位列第二；吉林移动中标1441万元，占比19%，排名第三。

二、行业竞争优劣势：联通政法赛道绝对领先，电信政务服务特色突出，移动医疗赛道形成优势

（一）各运营商行业表现

• 吉林联通在公检法司、交通物流、教育、工业能源、金融行业、信息化企业、应急管理共 7 个行业排名第一，全面超过电信与移动。其中公检法司赛道中标规模最大，依托公安视综云平台、视频图像应用平台、雪亮工程等项目形成绝对量级优势；应急管理赛道依托综合防灾能力建设项目实现大额突破；交通、教育、工业等赛道均有稳定项目产出，行业场景覆盖广度居首。在其他政务、医疗卫生行业无项目落地，政务与医疗类赛道存在空白。
• 吉林电信在其他政务行业排名第一，依托省级与市级政务服务热线项目形成核心优势，单赛道贡献超九成自身收入。在医疗卫生、工业能源、应急管理行业排名第二，整体赛道集中于政务服务与垂直细分领域，覆盖范围有限。在公检法司、教育、交通物流等核心赛道无项目落地，行业缺口较大。
• 吉林移动在医疗卫生行业排名第一，依托智慧医院建设、医疗信息平台运维等项目形成差异化竞争力。在其他政务、教育、交通物流、工业能源行业排名第二，赛道布局相对多元但单赛道规模普遍偏小。在公检法司、金融行业等核心赛道无项目落地，政法赛道缺失明显。

「横向对比」：联通领先的行业数量最多，实现产业、政法、民生类多赛道覆盖，且核心赛道优势显著；电信仅在政务服务赛道形成量级优势，其余赛道体量微弱；移动在医疗赛道具备特色，其余赛道均处于追赶地位。

（二）落后领域突破路径

• 政策层面：依据《数字吉林建设总体规划》《吉林省 “十四五” 数字政府建设规划》《吉林省智慧警务建设实施方案》《吉林省进一步完善医疗卫生服务体系实施方案》，吉林省重点推进智慧政法、数字政务、智慧医疗、教育数字化四大领域，为三家运营商拓展落后赛道提供明确政策支撑。「吉林电信」可复制政务服务热线运营标杆经验，向政法、医疗等赛道延伸政务数字化解决方案，补齐核心赛道覆盖短板；同时依托云网资源拓展行业云、平台运营类业务，扩大整体规模。「吉林移动」可依托智慧医院、医疗平台运维标杆项目，向公检法司、政务服务等赛道延伸行业解决方案，强化政法与政务类项目竞争力，提升整体市场份额。「吉林联通」需巩固政法、应急等赛道优势，同时向政务服务、智慧医疗等空白赛道拓展，依托云平台能力切入政务、医疗信息化市场，进一步巩固头部领先地位。标杆案例层面：公安视综云平台、政务热线运营服务、雪亮工程建设、智慧医院建设等项目均具备区域复制性，可形成标准化方案向各级客户推广。

三、地市竞争格局：长春延边松原位列前三，联通覆盖地市最广

（一）中标金额前三地市

• 「长春市（2503 万元）」：长春电信1615 万元、长春移动485 万元、长春联通403 万元，电信绝对主导
• 「延边朝鲜族自治州（1134 万元）」：延边联通1134 万元，电信、移动无规模项目落地，联通独家垄断。
• 「松原市（1007 万元）」：松原联通969 万元、松原电信20 万元、松原移动18 万元，联通绝对领跑。

（二）中标金额后三地市

• 「白山市（106 万元）」：仅白山移动中标 106 万元，电信、联通无项目落地，移动独家布局。
• 「白城市（197 万元）」：仅白城联通中标 197 万元，电信、移动无项目落地，联通独家布局。
• 「四平市（832 万元）」：仅四平移动中标 832 万元，电信、联通无项目落地，移动独家布局。

（三）各地市竞争态势

头部地市集中度较高：长春、延边、松原前三地市是政企市场的核心收入来源。区域分化特征明显：延边、松原、通化、辽源、白城 5 个地市由联通领跑；长春市由电信领跑；四平、白山 2 个地市由移动领跑。绝大多数地市呈现单一运营商独家经营格局，下沉市场竞争充分度不足；吉林联通覆盖 6 个地市，区域布局广度最优；吉林电信仅在 3 个地市有项目落地，区域缺口较大。

四、典型案例分析：政法云平台与政务运营服务成核心亮点，可复制性强

案例一：松原公安视综平台云计算服务项目

• 「招采单位」：松原市公安局
• 「中标单位」：联通数字科技有限公司吉林省分公司
• 「中标金额」：969 万元
• 「项目建设内容」：搭建市级公安视频图像综合应用云计算底座，提供计算、存储、网络一体化云资源服务，配套云安全防护体系、云运维管理平台、弹性算力调度能力，支撑公安视综平台海量视频数据处理、智能分析研判、多部门共享应用，满足智慧警务视频业务的算力与安全需求。
• 「项目政策依据」：《全国公安视频图像建设应用 “十四五” 规划》《吉林省智慧警务建设实施方案》《公安信息化云计算技术应用指南》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是地市级公安行业云建设的标杆项目，验证了运营商面向政法场景的云资源交付与运营能力，形成 “云底座 + 业务支撑 + 安全保障” 的警务云服务模式，具备较强的地市复制性。吉林联通可向全省各地市公安机关复制推广视综云、警务云整体服务，深挖政法云服务市场空间；其他运营商可聚焦专项云安全、细分场景云服务等模块，切入政法云服务细分市场。

案例二：省级政务服务热线呼叫中心委托业务费项目

• 「招采单位」：吉林省政务服务和数字化建设服务中心
• 「中标单位」：中国电信集团有限公司长春分公司
• 「中标金额」：1569 万元
• 「项目建设内容」：承接省级 12345 政务服务便民热线全流程运营服务，涵盖呼叫中心系统运维、话务坐席外包、工单流转平台运营、诉求数据统计分析、服务质量管控五大核心模块，实现企业群众诉求统一受理、分级转办、全程督办、闭环反馈，提升政务服务响应效率与群众满意度。
• 「项目政策依据」：《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》《吉林省数字政府建设规划》《12345 政务服务便民热线运行管理规范》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是省级政务热线运营服务的标杆项目，形成 “系统平台 + 人员运营 + 数据服务” 的政务热线整体服务模式，具备极强的省市县三级复制性。吉林电信可向全省各地市、区县复制推广政务热线整体运营服务，拓展数字政务运营市场；其他运营商可结合自身客户资源，推出轻量化政务热线运营方案，切入政务服务运营赛道。

案例三：通化市公安局视频图像信息综合应用平台建设项目

• 「招采单位」：通化市公安局
• 「中标单位」：联通数字科技有限公司吉林省分公司
• 「中标金额」：820.69
• 「项目建设内容」：构建市级公安视频图像信息综合应用平台，整合全市公共区域、重点单位视频监控资源，实现视频联网共享、智能行为分析、治安防控预警、应急指挥调度、数据研判应用五大核心功能，配套前端设备接入适配、系统集成部署与运维保障服务，支撑智慧警务视频应用能力全面升级。
• 「项目政策依据」：《公共安全视频监控建设联网应用 “十四五” 规划》《吉林省智慧警务建设实施方案》《公安视频图像信息应用系统技术规范》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是市级公安视频应用平台建设的典型样本，形成 “资源整合 + 平台搭建 + 智能应用” 的智慧警务解决方案，具备较强的市县复制性。吉林联通可向全省各市县公安机关复制推广视频图像平台、智慧安防整体解决方案，拓展政法信息化市场规模；其他运营商可聚焦视频智能分析、专项场景应用等模块，切入公安视频信息化细分市场。

案例四：“学科引领、智慧驱动” 紧密型儿科疾病中心建设与智慧医院发展项目

• 「招采单位」：四平市妇婴医院
• 「中标单位」：中国移动通信集团吉林有限公司
• 「中标金额」：715.9
• 「项目建设内容」：打造紧密型儿科疾病中心智慧医院体系，覆盖儿科诊疗业务数字化、医院核心信息系统升级、智慧医疗服务终端部署、医疗数据互联互通、网络安全保障五大模块，构建专科诊疗、医院管理、患者服务全场景数字化能力，支撑公立医院高质量发展与智慧医院等级建设。
• 「项目政策依据」：《公立医院高质量发展促进行动方案》《“十四五” 全民健康信息化规划》《吉林省智慧医院建设实施方案》
• 「可借鉴关键点及商业机会」：该项目是地市级专科医院智慧医院建设的标杆项目，形成 “专科数字化 + 医院信息化 + 安全保障” 的智慧医院整体解决方案，具备较强的医疗机构复制性。吉林移动可向全省各级专科医院、公立医院复制推广智慧医院整体解决方案，深挖医疗信息化市场空间；其他运营商可聚焦专科管理系统、医疗数据服务等细分场景，推出专项解决方案切入医疗赛道。
  

五、关键洞察（Key Insights）

• 本吉林政企市场呈现联通一家领跑格局，吉林联通以 55% 份额占据半壁江山，在 7 个行业、5 个地市保持领先，政法与应急赛道优势突出，整体市场地位稳固；吉林电信以 26% 份额位居第二，高度依赖政务服务热线单赛道，行业与区域覆盖均有明显缺口；吉林移动以 19% 份额排名第三，在智慧医疗赛道形成特色，整体规模偏小。
• 行业赛道分化清晰：联通在公检法司核心赛道形成绝对壁垒，应急、交通、教育等多赛道同步布局；电信聚焦政务服务运营赛道，单点优势显著但整体偏科；移动在医疗卫生赛道具备差异化竞争力，其余赛道布局零散。
• 地市市场集中度较高，长春、延边、松原三市合计贡献全省超六成市场规模，大额单体项目主导区域排名；绝大多数地市为单一运营商独家经营，下沉市场竞争不充分，电信区域布局缺口最大，联通下沉覆盖最优。
• 高价值热门场景集中于公安视综云平台、政务热线运营服务、公安视频应用平台、智慧医院建设，云服务、平台运营、整体解决方案类项目价值突出，纯基础通信线路类项目占比收窄，行业解决方案与运营服务能力成为核心竞争要素。
• 县域与政法信息化需求加速释放，雪亮工程、公安视频平台、综合防灾等市县项目密集落地，区县政法与应急数字化市场成为新增量来源，本地化解决方案与客户资源将成为下沉市场竞争的核心壁垒。

三家运营商差异化突破方向明确：吉林联通需巩固政法、应急赛道优势，加快向政务、医疗赛道拓展，进一步扩大领先优势；吉林电信需强化政务热线运营特色，向政法、医疗等核心赛道延伸数字化解决方案，填补行业与区域缺口；吉林移动需放大智慧医院赛道优势，拓展政法、政务类项目，提升整体市场份额。