湖北三大运营商政企公开市场周报(2026年6月4日-6月17日):10万级以上120单2.63亿,移动以56.8%占比领先

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注：本文内容、数据均来自权威渠道，非AI生成

一、核心摘要

本报告基于湖北省公共市场2026年6月4日至6月17日期间公开发布的中标公告数据，对三大运营商（中国移动、中国电信、中国联通）在湖北省的竞争格局进行系统性分析。共采集10万元以上项目120个，总中标金额2.63亿元（26,343.30万元）。

指标	中国移动	中国电信	中国联通	合计/平均
项目数量（个）	51	53	16	120
中标金额（万元）	14,960.28	5,550.12	5,832.90	26,343.30
金额市场份额	56.8%	21.1%	22.1%	100%
单均金额（万元）	293.34	104.72	364.56	219.53
最大单笔（万元）	6,000.74	1,178.39	2,183.34	—
大项目数（>200万元）	10	4	5	19

核心结论：移动以56.8%金额份额牢牢占据龙头地位，但项目数量仅为43%；联通项目数量最少（16个）而单均金额最高（364.56万元），呈现”少而精”的高价值竞争策略；电信项目数量最多（53个）而单均金额最低（104.72万元），走量化分散路线。

图1：湖北省三大运营商中标金额与项目数量市场份额（2026年6月4-17日）

二、三大运营商总体竞争格局

2.1 移动：绝对规模优势，大项目主导市场

移动以14,960.28万元中标金额占据56.8%市场份额，是电信（5,550.12万元）的2.69倍，是联通（5,832.90万元）的2.57倍。51个项目中，中标金额超1,000万元的大项目2个，500万元至1,000万元的项目4个，展现出强大的大型项目承接能力。

移动的竞争优势来源于三个维度：其一，综合解决方案能力突出，荆门屈家岭停充骑一体化EPC总承包项目（6,000.74万元）体现出移动从通信运营商向综合ICT服务商的战略转型；其二，政务行业深耕，其他政务类收入达3,655.19万元，占移动自身的24.4%；其三，公检法司领域优势明显，大安防项目中标金额849.65万元，涵盖武汉、随州、荆州等多个地市。

2.2 电信：项目覆盖面广，医疗卫生行业最强

电信以53个项目位列项目数量第一，但单均金额仅104.72万元，呈现出”广而散”的竞争特征。中标金额1,872.51万元来自医疗卫生行业，占电信总额的33.7%，远高于其他两家运营商在该行业的占比，是电信的战略主导赛道。

电信在随州市表现亮眼，随县平安城市视频监控（696.88万元）、随州市中心医院机房（171.51万元）等多个项目合计1,064.29万元，在随州市位列三家运营商第一（占随州总金额的78.9%），形成了强势地市护城河。

2.3 联通：体量最小，高价值项目见功夫

联通16个项目中标5,832.90万元，单均金额364.56万元为三家最高，高达电信的3.48倍。联通的高价值项目集中在武汉市，占联通总金额的88.2%（5,147.77万元），其中湖北省数智人社”一卡通”平台网络安全采购（2,183.34万元）、省疾控中心机房设施采购（1,976.98万元）两个项目合计金额超4,000万元，呈现高度集中的项目特征。

联通的AI大模型（智算模型及应用）是全省唯一落地类别，鄂东数字集团安全+训推算力服务采购（199.61万元）标志着运营商在湖北已开始商业化落地算力+模型服务能力。

图5：三大运营商核心竞争力指标对比（注：总金额单位为百万元）

三、分地市竞争格局深度解读

3.1 地市格局总览

武汉市以9,541.49万元居全省首位，占全省总金额的36.2%，是第二名荆门（6,412.38万元）的1.49倍。前四大地市（武汉、荆门、荆州、宜昌）合计金额20,018.90万元，占全省75.99%，高度集中于经济发展水平较高地区。

城市	移动（万元）	电信（万元）	联通（万元）	合计（万元）	移动份额
武汉市	2,646.27	1,747.45	5,147.77	9,541.49	27.7%
荆门市	6,117.04	233.54	61.80	6,412.38	95.4%
荆州市	835.77	1,295.19	0	2,130.96	39.2%
宜昌市	1,635.22	252.28	46.67	1,934.17	84.6%
随州市	283.90	1,064.29	0	1,348.19	21.1%
咸宁市	755.85	0	0	755.85	100%
恩施州	372.98	333.94	0	706.92	52.7%
襄阳市	571.74	21.00	0	592.74	96.5%
黄冈市	460.47	117.45	0	577.92	79.7%
十堰市	84.00	63.29	348.05	495.34	17.0%
其他4市	356.24	171.69	228.61	745.34	—

图2：分地市三大运营商中标金额对比（2026年6月4-17日）

3.2 关键地市深度洞察

武汉市：联通强势主导，移动份额不足三成

武汉是湖北省最大的公共市场，但三家运营商格局极为特殊——联通以5,147.77万元占武汉总金额的53.9%，移动仅占27.7%，电信占18.3%。联通的绝对优势源于两个”省级单位”超大项目（湖北人社、省疾控中心），两个项目合计4,160.32万元。若剔除这两个特殊项目，武汉市场格局将发生逆转，移动和电信的综合渠道能力更具竞争力。这一现象揭示：省级单位的大型集采项目具有非连续性，需持续追踪省级主管部门的下一轮采购周期。

荆门市：移动超大EPC项目拉高数据，需甄别结构性偏差

荆门市总金额6,412.38万元中，移动屈家岭停充骑一体化EPC总承包一个项目即6,000.74万元，占荆门总额93.6%。这是一个非ICT主业的综合工程项目，中标单位为多家企业联合体（移动参与）。剔除该项目后，荆门实际ICT公共市场规模仅411.64万元，移动份额从95.4%降至28.1%。数说123建议关注此类EPC项目时要穿透甄别，避免高估某地市的运营商竞争实力。

随州市：电信垄断医疗政务，移动遭遇压制

随州市场电信以1,064.29万元、78.9%份额强势主导，移动仅占21.1%。电信凭借随县平安城市视频监控（696.88万元）、随州中心医院龙门院区机房（171.51万元）、随州中心医院紧密型医共体（195.90万元）形成多点连锁优势，在公安+医疗双行业建立了稳固壁垒。随州市是移动需要重点突破的薄弱地市。

武汉周边地市：移动强势收割，联通基本缺席

孝感（移动100%）、咸宁（移动100%）、黄冈（移动79.7%）、襄阳（移动96.5%）四个地市几乎被移动完全主导，联通在上述四个地市的项目数量和金额均为零，暴露出联通在武汉以外市场的渠道布局严重不足，存在战略空白区。

四、分行业竞争格局与战略机遇

4.1 行业分布总览

120个项目分布于14个行业类别，其他政务（28个，占23.3%）、教育（19个，15.8%）、医疗卫生（14个，11.7%）为前三大行业，合计贡献51个项目，占全部项目的42.5%。从金额维度，其他政务行业合计金额4,448.61万元（移动绝对主导），医疗卫生行业2,531.57万元（电信主导），金融行业2,481.34万元（联通主导）。

图3：分行业三大运营商中标金额分布（2026年6月4-17日）

行业	移动（万元）	电信（万元）	联通（万元）	合计	领先方
其他政务	3,655.19	499.96	293.46	4,448.61	移动
医疗卫生	461.40	1,872.51	197.66	2,531.57	电信
教育	964.52	546.74	2,225.07	3,736.33	联通
公检法司	1,317.28	846.37	61.80	2,225.45	移动
交通物流	966.64	362.48	0	1,329.12	移动
其他企业	6,119.62	132.56	0	6,252.18	移动
生态环境	58.58	352.92	596.70	1,008.20	联通
工业能源	738.52	72.56	13.22	824.30	移动
应急管理	92.36	114.30	0	206.66	电信
农业农村	0	322.96	0	322.96	电信
金融行业	0	298.00	2,183.34	2,481.34	联通

4.2 各行业竞争态势与战略解读

政务行业：移动强主导，政务云是战场

移动在其他政务行业以3,655.19万元占比82.2%，凭借”i黄冈”区级子平台、神农云运维、分散供养特困人员智能监护等多类型政务项目形成多点布局。IDC和云类项目中，移动886.88万元、电信588.91万元，两家竞争胶着。政务云的规律是”一旦上云难迁移”，首批项目的竞争决定未来3-5年的续费格局，应高度重视首次入云的战略意义。

医疗卫生：电信的压舱石行业，联医共体是核心

电信在医疗行业获取1,872.51万元，是联通的9.5倍、移动的4.1倍，核心驱动来自紧密型医共体信息化。荆州市第五人民医院医共体（1,178.39万元）、随县紧密型医共体（195.90万元）均由电信中标，说明电信在医共体建设规范化文件（国家卫健委相关标准）引导下建立了行业Know-how壁垒。移动、联通需要加大对医共体建设标准的研究与方案储备。

教育行业：联通押注省级大项目，移动电信走分散

教育行业中联通以2,225.07万元领先，99%来自省级单位（湖北省疾控中心数据仅计入教育类），印证了联通教育行业大项目资源禀赋。移动964.52万元、电信546.74万元呈现分散化，典型项目包括江汉油田广华中学实验室（319.80万元）、京山市智慧校园（233.54万元）等地市级中小学项目。智慧教室、实验室数字化是地市级运营商的蓝海市场，电信、移动可重点布局。

公检法司：移动借大安防项目建立优势

公检法司行业总额2,225.45万元，移动以1,317.28万元占59.2%主导。大安防类项目移动849.65万元（武汉城市视频监控二期运维658万元、大安防其他），电信846.37万元（随县平安城市视频监控696.88万元）。大安防是典型的”存量市场”，运维续约项目占比高，首次中标方具有压倒性的续标优势，因此存量阵地的防守与竞争对手新建项目的阻截至关重要。

五、AI大模型与新兴技术赛道：典型案例深度剖析

5.1 AI大模型商业落地现状

本期数据中，智算模型及应用类项目仅1个：联通”鄂东数字集团安全+训推算力服务采购项目”（黄石市，199.61万元）。尽管仅有一个显性标注的AI算力项目，但结合项目名称关键词分析，涉及智慧、平台、数字化等新型数字基础设施项目合计约30+个，AI的渗透已以更广泛的形式嵌入各行业解决方案。

典型案例深度解析：联通鄂东数字集团安全+训推算力服务项目

项目要素	详细内容
采购单位	鄂东数字集团（黄石市国有数字经济平台企业）
中标方	中国联通（智算模型及应用类别）
中标金额	199.61万元
项目类别	智算模型及应用（唯一一个AI/算力类别项目）
核心价值	国有数字集团引入联通算力+安全+训推服务，标志着政企AI算力商业闭环启动
示范意义	这是湖北省本期数据中率先实现“算力+训练+推理”全链条商业落地的典型案例
竞争影响	联通以算力服务切入政府下属数字平台企业，绕开直接政务采购，是差异化竞争路径

5.2 AI相关项目趋势信号

虽然本期显性AI项目仅1个，但以下信号值得关注：

●智慧体育·AI赋能：移动”嘉鱼县第二中学AI智慧体育建设项目”（35.89万元）以物联网形式落地教育AI应用，是典型的AI场景化应用标杆。

●IDC算力基础：汉口银行青山数据中心机房租赁（298万元，电信中标）是算力底座的持续建设，为后续AI推理服务奠定基础设施基础。

●智慧城市平台：“i黄冈”区级子平台（移动中标，306.56万元）是AI赋能城市治理的数字底座，后续应用层集采将陆续释放。

●数字集团采购模式：鄂东数字集团的算力采购揭示了一种新的竞争入口——以地方数字经济平台为抓手，实现运营商AI服务与地方数字化基础设施的绑定。

5.3 战略研判：AI算力争夺将是2026年下半年主战场

从全国范围内看，三大运营商在AI算力和大模型方面均有战略布局：移动部署”九天”大模型、电信推进”星辰”大模型、联通以算网融合为核心推进智算运营。本期数据中联通率先在湖北落地训推算力商业订单，先发优势明显。建议移动、电信加快湖北省内的算力项目落地节奏，把握省级数字经济平台、重点国企数字化改造带来的算力采购窗口。

六、分项目类别竞争结构分析

图4：分项目类别三大运营商中标金额对比（2026年6月4-17日）

项目类别	移动（万元）	电信（万元）	联通（万元）	合计	格局特征
基础业务	418.33	1,192.81	100.16	1,711.30	电信优势明显
其他ICT	2,586.01	1,658.15	2,842.23	7,086.39	三家均衡竞争
大安防	849.65	912.02	90.79	1,852.46	电信/移动双雄
物联网	272.19	761.04	370.09	1,403.32	电信领先
IDC和云	886.88	588.91	0	1,475.79	移动领先
网络安全	227.73	133.33	2,183.34	2,544.40	联通独大
软件平台	519.22	0	0	519.22	移动专有
智算模型及应用	0	0	199.61	199.61	联通首发
工业互联网	36.03	0	0	36.03	移动小额落地

关键发现：网络安全成为联通护城河，软件平台是移动独有优势

网络安全类项目总额2,544.40万元中，联通凭借湖北省数智人社”一卡通”网络设备及网络安全采购一个项目独占85.8%。这一单笔项目奠定了联通在省级政务机构网络安全的强势位置。未来省级政务网络安全续标是电信、移动必须介入竞争的关键节点。软件平台类（519.22万元）全部为移动中标，反映移动在平台化ICT解决方案领域的技术积累与方案复制能力。

七、数说123 战略建议

基于以上洞察，数说123 为三大运营商政企业务提供以下具体策略建议：

7.1 中国移动：守住规模优势，向价值密度升级

●政务赛道继续深耕，但需区分“城市数字化”综合项目（如路灯托管、EPC等）与核心ICT项目，防止低利润综合项目拉低整体盈利水平。

●IDC和云（886.88万元）是优势方向，应加速推动各地市本地政府数字化迁云，首批入云即锁定长期服务合约。

●重点突破随州市（当前份额仅21.1%）、十堰市（17.0%），两地市合计潜在市场约1,843万元，移动基本缺席。

●AI大模型商业化：加速将”九天”大模型与地市级政务、教育、医疗场景融合，建立可复制的解决方案模板，以嘉鱼AI智慧体育为样板向全省教育推广。

7.2 中国电信：巩固医疗优势，突破政务云短板

●医疗卫生行业核心阵地需加固，紧密型医共体建设继续跟进，同时向智慧医院、区域影像中心延伸，把每个医共体项目转化为3-5年的数字化深度合作关系。

●政务云差距显著（电信588.91万元 vs 移动886.88万元），应选择2-3个重点地市试点政务云突破，以随州市的基础优势为跳板向政务云延伸。

●物联网类项目（761.04万元，三家最高）是电信的技术特长，建议在农业农村（322.96万元全部电信中标）、智慧园区等物联网细分场景形成行业标准解决方案，主导省级采购标准制定。

7.3 中国联通：高价值大项目驱动，补全地市空白

●武汉市场聚焦省级单位大采购窗口，建立省级机关客户经理专责团队，追踪湖北省各委办局2026年下半年及2027年数字化集采计划。

●算力AI是联通的差异化标签，应以鄂东数字集团项目为标杆，向武汉、宜昌、荆州等地市的地方国有数字经济平台企业复制算力+模型运营服务模式。

●地市渗透迫在眉睫：孝感、咸宁、黄冈、黄石、天门、潜江6个地市联通中标金额极低或为零，需评估渠道资源投入优先级，考虑与地市国企、头部集成商的战略合作路径。

数据来源：本榜单数据由数说123收集自全量政府采购网、央企招投标网站及部分事业单位、第三方招标代理网站数据，统计日期自2026年6月4日至6月17日，电信包括主体公司、中电信数智科技有限公司；移动包括主体公司、中移建设有限公司；联通公司包括主体公司、联通数字科技有限公司、联通（安徽）产业互联网有限公司，以上述公司为中标单位的政府、企业信息化项目为样本进行了全量数据收集、去杂、去重、补全、校验分析。本文所称的收入均为公开市场中标政企信息化项目的收入。因部分项目中标金额及其招标金额未公布故实际金额要大于统计金额。仅基于公开信息，未考虑非公开议标、内部结算及后续变更，数说123不对投资决策承担责任（中标金额未公示与中标单价未统计）。