• 【中央】国务院发布《城市更新”十五五”规划》，聚焦城中村改造、老旧小区及公积金改革
• 【LPR】6月LPR维持不变：1年期3.0%，5年期以上3.5%，连续13个月未调整
• 【地方】鞍山公积金政策大幅松绑；江苏推出容积率优化、房票安置等举措

本周全国30城新房单周成交面积262.7万㎡（网签口径），单周同比-18.1% ↓，环比前周（270.7万㎡）-3.0% ↓。累计来看，2026年前26周30城新房累计成交面积4,747.2万㎡，累计同比-8.9% ↓。

全国15城二手房单周成交面积180.8万㎡，单周同比+1.3% ↑，以价换量特征明显。

全国100大中城市成交土地规划建筑面积1,673万㎡，单周同比-34% ↓。土地成交楼面价1,658元/㎡，成交总价170亿元，4周移动平均溢价率11.7% ↑。

• LPR连续13个月按兵不动，降息预期落空；多家房企完成中期票据发行，利率3.2%-4.5%
• 头部房企推进债务重组，拟通过债转股化解存量债务；关注7月政治局会议定调

• 保障性租赁住房REITs新增申报项目2个 ↑，持续扩容
• 京沪租金指数环比微涨0.3%-0.5% ↑，整体平稳

• 区位：江北嘴CBD核心区 | 建筑面积约72万㎡
• 起拍价：20.02亿元

6月23日土拍收官战：通州九棵树6016地块，招商蛇口以10.22亿竞得，楼面价31,500元/㎡，溢价率+20.95% ↑（173轮现场举牌），刷新2026年北京土拍溢价率纪录。地块吸引保利、招商、中海、建发、绿城5家头部房企角逐。

北京新房成交1,139套 ↑、成交面积14.51万㎡ ↑、成交金额80.4亿元 ↑，成交均价55,399元/㎡ ↓，环比+70.76% ↑（套数）/+80.47% ↑（面积），均价环比-2.38% ↓。为冲刺上半年业绩，各大项目加速网签，周成交上双项目多达40个。招商序以43套/3.14亿成为三冠王。

W26上海土地成交：3宗商品住宅用地协议出让（均位于松江区），总出让面积17.65万㎡、总规划建面31.15万㎡、总成交价33.31亿元。此外，六批次拟出让3宗商品住宅用地（徐汇、杨浦、奉贤）于6月25日发布公告，7月28日开拍，总起拍价178.76亿元。

上海新房成交面积13.37万㎡（环比+19.93% ↑），供应面积12.81万㎡（环比+0.95% ↑），成交均价62,705元/㎡。成交主力面积段90-120㎡，总价段500万以下。奉贤区为本周成交面积TOP1，成交量3.88万㎡（占总量28.99%），主力项目奉发云邸成交275套/3.35万㎡/均价27,426元/㎡。本周共8个项目结束认购（开云·艾尚里认购率220%），15个项目开盘（翡雲悦府/中环麓岛去化率100%）。

广州新房网签1,812套 ↑（环比+66.9% ↑），网签面积20.83万㎡ ↑（环比+69.9% ↑），创近6周新高。6月底网签冲刺推动大幅上涨。全市套均网签面积114.94㎡，改善型产品仍为主导。新增预售住宅1,380套/13.82万㎡。主力热销：保利天汇（天河）172套、中建岭南悦府（增城）63套、越秀·阅璟台（天河）42套。

区域表现：增城293套、天河286套、黄埔268套、番禺257套，合计占全市76%。全市可售库存85,143套，去化周期约46周。

6月25日深圳土拍收官战：宝安中心区A002-0113地块，保利发展以105.1亿竞得，土地面积37,357㎡、总建筑面积119,535㎡，成交楼面价87,924元/㎡，溢价率+99.05% ↑，历经355轮竞价。这是深圳年内首宗百亿级地块，楼面价刷新深圳涉宅用地TOP3位置，宝安区楼面单价新高。

深圳一手预售住宅成交569套 ↑（环比+6.36% ↑），成交面积6.96万㎡ ↑（环比+13.79% ↑）。区域TOP1：龙华区117套（占20.56%），其次为宝安区111套（19.51%）、光明区94套（16.52%）、龙岗区93套（16.34%）、南山区90套（15.82%）。

认购网签774套/8.53万㎡（环比+48.56% ↑）。二手住宅成交1,190套/12.06万㎡（环比+19.15% ↑）。一手+二手总成交1,759套，比率0.48:1。

W26杭州迎来2宗涉宅用地出让，共收金73.75亿元：

• ① 永久河单元C-R21/R22-60地块（招商蛇口）
  
  ：60.94亿竞得，楼面价51,577元/㎡，溢价率+79.03% ↑，历经243轮竞价，成2026年杭州新地王。
• ② 余杭未来科技城YH090902-07地块（建发）
  
  ：12.82亿竞得，楼面价31,991元/㎡，溢价率+23.04% ↑，容积率仅1.05超低密湿地宅地。

浙江新房成交937套（环比+49.2% ↑），均价41,941元/㎡（环比+1.4% ↑），量价居中位偏高水平。土拍热度对市场情绪有明显提振。