一、市场概况：东盟第二大市场，低基数蕴含巨大增长空间

2025年东盟汽车市场销量超过300万辆，市场需求高度集中于泰国、印尼、马来西亚三大市场。印尼汽车销量达80.37万辆，为东盟第二大汽车市场，与马来西亚基本相当，具备庞大的市场基础。

但从千人保有量来看，印尼仅99辆，显著低于马来西亚的490辆、泰国的275辆、新加坡的211辆，在东盟主要国家中处于偏低水平。这一低基数赋予印尼市场广阔的长期成长空间。

在新能源渗透率方面，2025年印尼乘用车市场新能源渗透率为21.21%，虽自2020年以来快速提升，但相较新加坡（76.24%）、越南（34.95%）、泰国（31.14%）等市场仍处于低位，电动化提升空间广阔。

二、驱动因素：人口红利+经济韧性+政策支持三箭齐发

人口红利充沛。 印尼为全球第四人口大国，2025年总人口约2.85亿，其中约70%处于劳动年龄，人口中位数仅30岁。年轻化的人口结构为汽车消费与产业升级提供了坚实的人口基础。

经济增长稳健。 印尼近10年GDP年均增速达4.24%，2022-2025年持续高于5%。2025年人均GDP达5,083美元，迈入中等偏上收入国家行列，家庭消费支出占GDP比重达53.14%【1†L75-L76】。

汽车信贷环境改善。 印尼约80%的汽车购买交易依赖信贷分期【1†L87】。2025年出台的OJK第35号条例引入更宽松的调控机制，全面提升了汽车信贷投放能力【1†L87-L88】。

新能源政策支持。 印尼计划2030年实现碳达峰、2060年碳中和。在电动车领域，政府将电池电动汽车销售增值税降至1%，纯电动汽车奢侈品销售税降至0%。2026年6月，印尼重启电动车激励政策，覆盖20万辆电动车辆。

三、销量复盘：连续三年下滑后，2026年迎来温和复苏

2025年印尼汽车销量80.37万辆，同比下滑7.2%，主要受宏观经济增速放缓、中产购买力收缩、利率高企、汇率贬值等多重因素影响。

从价格分布看，2025年印尼汽车销售价格中枢为3亿印尼卢比左右（约合人民币11.4万元）。低价格带市场由燃油车主导，随着价格提升，电动车与混动车市场份额占比显著提升——5亿卢比以上高端市场新能源车型合计占比超60%。

2026年开斋节前（1-2月）销售势头良好，累计销量达14.76万辆，同比增长9.8%。预计2026年全年销量将温和复苏，同比增长2%至82万辆【1†L367】。

四、需求结构：Z世代崛起，电动化趋势明确

1. 品牌与车型偏好

印尼Z世代（20-29岁）正在成为车市需求增量的核心驱动力。日系车企依托长期市场积淀根基稳固，2025年丰田品牌市场份额占比超过50%。而比亚迪2024年1月入局后，凭借强势品牌势能快速突围，已跃升为当地认知度最高的纯电动品牌。

在车型方面，MPV为印尼最受欢迎车型，2025年销量占比31%，其次是SUV（29%）、轻型商用车（19%）、轿车（13%）。值得注意的是，Z世代车型偏好正由传统七座车型向轻量化五座车型切换。

2. 价格带分布

A、B级车型（售价低于4亿印尼卢比）是首次购车群体的主力选择。印尼汽车市场主力价格区间在20万元以下，其中8万元左右车型是增长最快、竞争最激烈的价格带，主要由中国品牌主导。比亚迪Atto1以7.9万元起售价维持电车销量第一地位。

3. 动力形式：纯电实现对混动的反超

2023-2024年，印尼混动车型渗透率维持在5%-7%，凭借日系品牌认知优势占据主导。2025年起，随着中国自主品牌纯电产能集中释放、政策激励落地与消费者认知突破，纯电渗透率在2025年3月前后实现对混动的反超，年内快速攀升至15%以上。印尼市场正式进入纯电主导的电动化新阶段。

截至2026年2月，纯电车渗透率达15.2%。2026年第一季度，纯电动汽车销量同比增长95.9%至33,150辆，占总批发量比重升至15.9%。

4. 经济性分析

补贴退坡后，混动车型或成最大受益者。根据测算，在无政府补贴的情况下，燃油车和混动车的7年净用车成本均显著低于电动车。主要原因在于电动车购置成本高、折旧率高、二手保值率低，一定程度上抵消了电耗和保养成本的长期优势。

五、竞争格局：从日系主导到中国崛起

1. 日系品牌：丰田逆势增长，其他日系承压

印尼乘用车市场长期由日系品牌占据。2025年丰田在乘用车市场份额超50%，三菱约9%，铃木约8%，本田约7%。多家日本车企2025年市场份额出现下滑，但丰田凭借核心车型矩阵逆势增长，是传统车企中唯一实现份额增长的企业。

2. 中国品牌：新能源赛道全面领跑

2025年中国品牌在印尼市场份额达14.1%，较2024年大幅提升。：

2026年4月，比亚迪单月销量超越本田，成为印尼全市场第5大品牌。2026年第一季度，比亚迪BEV以约1.2万辆销量位居第一，销量前十品牌中中国品牌占据7席。

3. 产能出海新趋势

2026年起，印尼取消CBU整车税收优惠，强制提升TKDN本地化率——本地生产电动车须满足TKDN 40%，2027-2029年提升至60%，2030年起提升至80%。

在此背景下，中国车企加速属地化布局：

六、2026年展望：温和复苏与结构性优化并存

销量预测： 预计2026年印尼汽车销量同比增长2%至82万辆，在连续三年同比下滑后迎来企稳。

新能源渗透率： 受益于6月电动车补贴重启、中国新能源车企本地化产能释放、油价中枢抬升等因素，预计2026年印尼电动车渗透率有望提升至28%。

中国品牌份额： 2026年1-4月，中国品牌批发销量约52,000辆，占总市场的17.94%。叠加比亚迪印尼工厂15万辆/年产能启动、吉利EX2本地组装产能达60辆/天且TKDN达46.5%，预计2026年中国品牌市场份额有望进一步提升至19%【1†L380-L381】。

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