课程大纲:

一、高净值客户在乎的“价值”

1.客户需求理解

2.差异化产品/服务

二、不同客户的需求分析– 找出客户软肋

1.企业主

2.专业人士

3.企业接班人富二代

4.富太太

三、不同类型客户对理财风险偏好及资产配置分析

1.不同客户的痛点和痒点

2.各类客户内心的担忧与期待的服务

3.各类客户资产配置习惯的同与异

4.不熟悉客户需求预判

四、用一样的产品创造跟同行不一样的客户价值

1.差异化产品“价值”

2.传统基金营销Vs专业基金营销

1)方法与流程比较

2)优点与缺点PK

3)市场波动下投资信心的由来

3.引发客户主动投资的基金营销3步骤

1)快速成交的TIP 营销法

2)T – 市场趋势热点切入: 各种经济指标和政府政策、谈资、话术

3)I – 当下的投资策略 

4)P – 解决方案建议

分组练习: 结合市场环境的基金TIP 打样

一、对高净值人士而言保险的“真功能”

二、新时代高净值人士常忽略的7大风险

1)长期保险对高净值客户的真正意义

2)年金险营销和重新包装

3)终身寿险营销和重新包装

4)家族信托营销和重新包装

5)直击高净值客户痛点的销售话术分享

三、令人无法拒绝的量身订制保障方案:

lFABE产品说明法

分组练习: 重点产品FABE包装